Criação e gerenciamento de campos personalizados no Sell

Além dos diversos campos de dados disponíveis para uso em seus leads, contatos e oportunidades, você também pode criar campos personalizados para armazenar informações adicionais. Por exemplo, se quiser adicionar um nome do Skype ou uma data de aniversário ao cartão de contato. Para adicionar campos personalizados, você precisa usar a interface do Sell porque pela API, essa ação não é possível. 

Após adicionar campos personalizados, você também pode usá-los para filtrar leads, contatos e oportunidades com informações específicas da sua empresa. Para fazer isso, basta definir seus campos personalizados como filtráveis.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Inclusão de campos personalizados
• Configuração da ordem dos campos personalizados
• Edição e exclusão dos campos personalizados

Inclusão de campos personalizados

Os campos personalizados são criados separadamente para leads, contatos, clientes existentes e potenciais e oportunidades. Você precisa ter direitos de administrador para criar campos personalizados. Após adicioná-los à conta, os campos personalizados podem ser usados por todos usuários do Sell.

Você precisa ter direitos de administrador para criar os tipos de campos personalizados a seguir:

• Texto de uma linha
• Texto de parágrafo
• Número
• Caixa de seleção
• Lista suspensa
• Seleção múltipla
• Data
• E-mail
• Número de telefone
• Endereço
• URL

Os administradores adicionam campos personalizados separadamente para leads, contatos, clientes existentes e potenciais e oportunidades. Eles são definidos nas configurações do administrador e exibidos como campos adicionais que podem ser adicionados pelos usuários do Sell.

Observação: os tipos de campos personalizados caixa de seleção, texto de parágrafo, e-mail, endereço, número de telefone e URL não podem ser usados como filtros.

Como adicionar um campo personalizado para leads

1. Clique em Configurações () e selecione Personalizar > Leads.
2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo.

   

3. Adicione o Rótulo de campo.
4. Selecione o Tipo de campo.
5. Defina as opções a seguir:
   • Filtrável - quando selecionado, esse campo pode ser usado como filtro para visualizar leads.
   • Valor editável somente pelo administrador - quando selecionado, somente os administradores podem alterar o valor desse campo.
   • Transferir para a oportunidade na conversão - ao marcar essa caixa de seleção, o campo personalizado é transferido para o cartão de oportunidade se uma oportunidade for criada como parte do processo de conversão de leads.
   • Transferir para a pessoa na conversão - ao marcar essa caixa de seleção, o campo personalizado é transferido para o cartão de contato individual se o nome e sobrenome de um contato individual estiver presente no lead.
   • Transferir para a empresa na conversão - ao marcar essa caixa de seleção, o campo personalizado é transferido para o cartão de contato da empresa se o nome dela estiver presente no lead.
6. Clique em Salvar.

Como adicionar um campo personalizado para contatos

1. Clique em Configurações () e selecione Personalizar > Contatos.
2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo.

   

3. Adicione o Rótulo de campo.
4. Selecione o Tipo de campo.
5. Defina as opções a seguir:
   • Filtrável - quando selecionado, esse campo pode ser usado como filtro para visualizar contatos.
   • Valor editável somente pelo administrador - quando selecionado, somente os administradores podem alterar o valor desse campo.
   • Mostrar nos cartões de pessoa - selecione essa opção se deseja que o campo personalizado seja exibido nos cartões de pessoa.
   • Mostrar nos cartões de empresa - selecione essa opção se deseja que o campo personalizado seja exibido nos cartões de empresa.
6. Clique em Salvar.

Como adicionar um campo personalizado para clientes existentes e potenciais

1. Clique em Configurações () e selecione Personalizar > Clientes existentes e potenciais.
2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo.

   

3. Adicione o Rótulo de campo.
4. Selecione o Tipo de campo.

   Esse tipo de campo de seleção múltipla não é uma opção em campos personalizados que estão na seção Clientes existentes e potenciais do Sell.

5. Defina a opção a seguir:

   Filtrável - quando selecionado, esse campo pode ser usado como filtro para visualizar clientes existentes e potenciais.

6. Clique em Salvar.

Observação: quando um contato está qualificado como cliente existente ou potencial, os campos personalizados para esse contato também são adicionados como campos personalizados de Clientes existentes e potenciais. Isso significa que esses campos personalizados existem em dois locais nas configurações de administrador. Se desejar apagar um campo personalizado que existe em dois lugares, faça isso separadamente, pois apagar um campo personalizado compartilhado nos contatos não o apaga também nos clientes existentes e potenciais.

Como adicionar um campo personalizado para oportunidades

1. Clique em Configurações () e selecione Personalizar > Oportunidades.
2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo.

   

3. Adicione o Rótulo de campo.
4. Selecione o Tipo de campo.
5. Defina as opções a seguir:
   • Filtrável - quando selecionado, esse campo pode ser usado como filtro para visualizar oportunidades.
   • Valor editável somente pelo administrador - quando selecionado, somente os administradores podem alterar o valor desse campo.
6. Clique em Salvar.

Observação: os dois planos superiores do Sell têm a opção de criação de campos personalizados para os pipelines de vendas (consulte Trabalho com vários pipelines de vendas).

Configuração da ordem dos campos personalizados

Ao criar vários campos personalizados, usuários com direitos de administrador podem também definir a ordem na qual eles são exibidos nos cartões de lead, contato, cliente existente e potencial e oportunidade.

Como definir a ordem dos campos personalizados

1. Na sua lista de campos personalizados, clique nas setas de classificação (para cima e para baixo) para alterar a ordem dos campos personalizados.
2. (Opcional) Você pode arrastar os campos personalizados para cima e para baixo na lista usando a alça de classificação, exibida quando você move o cursor sobre o campo personalizado (a alça fica no canto direito). Clique na alça para arrastar o campo personalizado até a posição desejada na lista.

   A ordem de classificação é salva automaticamente e atualizada nos cartões correspondentes imediatamente.

Edição e exclusão dos campos personalizados

Os usuários com direitos de administrador podem editar campos personalizados. No entanto, se um campo personalizado foi usado e preenchido com dados, ele não pode ser alterado para outro tipo.

Como editar um campo personalizado

1. Clique em Configurações (), selecione Personalizar > Leads > Personalizar > Contatos e clique em Personalizar > Clientes existentes e potenciais ou Personalizar > Oportunidades.
2. Na sua lista de campos personalizados, clique em Editar para os campos que deseja alterar.
3. Atualize o campo personalizado conforme necessário e clique em Salvar.

Você também pode apagar os campos personalizados, mas é importante lembrar que, ao fazer isso, também apaga todos os dados armazenados nesse campo personalizado.

Como apagar um campo personalizado

1. Na sua lista de campos personalizados, clique na Lixeira () nos campos que deseja apagar.
2. Será solicitado que você confirme que deseja apagar o campo. Clique em Remover para apagar o campo.