Criação e gerenciamento de campos personalizados no Sell

Além dos diversos campos de dados disponíveis para uso em seus leads, contatos, oportunidades e páginas de detalhe, você também pode criar campos personalizados para armazenar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar um nome do Skype ou uma data de aniversário ao cartão de contato. Para adicionar campos personalizados, use a interface do Sell porque pela API, essa ação não é possível.

Após adicionar campos personalizados, você também pode usá-los para filtrar leads, contatos e oportunidades com informações específicas da sua empresa. Para fazer isso, basta definir seus campos personalizados como filtráveis.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Inclusão de campos personalizados
• Configuração da ordem dos campos personalizados
• Edição e exclusão dos campos personalizados

Inclusão de campos personalizados

Você deve ter direitos de administrador para criar campos personalizados. Os administradores criam e adicionam campos personalizados separadamente para leads, contatos, clientes existentes e potenciais e oportunidades. Em Configurações, administradores definem campos personalizados, que aparecem como campos adicionais, para usuários do Sell adicionarem se quiserem.

Após adicioná-los à conta, os campos personalizados podem ser usados por todos usuários do Sell.

Você deve ter direitos de administrador para criar os tipos de campos personalizados a seguir:

• Texto de uma linha
• Texto de parágrafo
• Número
• Caixa de seleção
• Lista suspensa
• Seleção múltipla
• Data
• E-mail
• Número de telefone
• Endereço
• URL

Observação: você não pode usar os seguintes tipos de campos personalizados como filtros: caixa de seleção, texto de parágrafo, e-mail, endereço, número de telefone e URL.

Como adicionar um campo personalizado para leads

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Leads.
2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo.

   

3. Adicione o Rótulo de campo.
4. Selecione o Tipo de campo.
5. Defina as opções a seguir:
   • Filtrável - quando selecionado, você pode usar esse campo como filtro para visualizar leads.
   • Valor editável somente pelo administrador - quando selecionado, somente os administradores podem alterar o valor desse campo.
   • Transferir para a oportunidade na conversão - ao marcar essa caixa de seleção, o campo personalizado é transferido para o cartão de oportunidade se uma oportunidade for criada como parte do processo de conversão de leads.
   • Transferir para a pessoa na conversão - ao marcar essa caixa de seleção, o campo personalizado é transferido para o cartão de contato individual se o nome e sobrenome de um contato individual estiver presente no lead.
   • Transferir para a empresa na conversão - ao marcar essa caixa de seleção, o campo personalizado é transferido para o cartão de contato da empresa se o nome dela estiver presente no lead.
6. Clique em Salvar.

Como adicionar um campo personalizado para contatos

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Contatos.
2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo.

   

3. Adicione o Rótulo de campo.
4. Selecione o Tipo de campo.
5. Defina as opções a seguir:
   • Filtrável - quando selecionado, você pode usar esse campo como filtro para visualizar contatos.
   • Valor editável somente pelo administrador - quando selecionado, somente os administradores podem alterar o valor desse campo.
   • Mostrar nos cartões de pessoa - selecione essa opção se deseja que o campo personalizado seja exibido nos cartões de pessoa.
   • Mostrar nos cartões de empresa - selecione essa opção se deseja que o campo personalizado seja exibido nos cartões de empresa.
6. Clique em Salvar.

Como adicionar um campo personalizado para clientes existentes e potenciais

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Clientes existentes e potenciais.
2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo.

   

3. Adicione o Rótulo de campo.
4. Selecione o Tipo de campo.

   Esse tipo de campo de seleção múltipla não é uma opção em campos personalizados que estão na seção Clientes existentes e potenciais do Sell.

5. Defina a opção a seguir:

   Filtrável - quando selecionado, você pode usar esse campo como filtro para visualizar clientes existentes e potenciais.

6. Clique em Salvar.

Observação: quando você qualifica um contato como cliente existente ou potencial, os campos personalizados para esse contato são adicionados automaticamente como campos personalizados de Clientes existentes e potenciais. Isso significa que esses campos personalizados existem em dois locais nas configurações de administrador. Se desejar apagar um campo personalizado que existe em dois lugares, faça isso separadamente, pois apagar um campo personalizado compartilhado nos contatos não significa que ele será apagado também nos clientes existentes e potenciais.

Como adicionar um campo personalizado para oportunidades

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Oportunidades.
2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo.

   

3. Adicione o Rótulo de campo.
4. Selecione o Tipo de campo.
5. Defina as opções a seguir:
   • Filtrável - quando selecionado, você pode usar esse campo como filtro para visualizar oportunidades.
   • Valor editável somente pelo administrador - quando selecionado, somente os administradores podem alterar o valor desse campo.
6. Clique em Salvar.

Observação: os dois planos superiores do Sell têm a opção de criação de campos personalizados para os pipelines de vendas (consulte Trabalho com vários pipelines de vendas).

Configuração da ordem dos campos personalizados

Ao criar vários campos personalizados, usuários com direitos de administrador podem também definir a ordem na qual os campos são exibidos nos cartões de lead, contato, cliente existente, cliente potencial e oportunidade, além dos campos nos formulários de inclusão e edição.

Como definir a ordem dos campos personalizados no formulário de adição e edição

1. Na sua lista de campos personalizados, clique nas setas de classificação (para cima e para baixo) para alterar a ordem dos campos personalizados.
2. (Opcional) Você pode arrastar os campos personalizados para cima e para baixo na lista usando a alça de classificação, exibida quando você move o cursor sobre o campo personalizado (a alça fica no canto direito). Clique na alça para arrastar o campo personalizado até a posição desejada na lista.

   A ordem de classificação é salva automaticamente e atualizada nos formulários correspondentes imediatamente.

Como definir a ordem dos campos personalizados nos cartões de detalhes

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Configurações ().
2. Clique em Disposições.
3. Clique na aba apropriada do tipo de registro para o qual você quer personalizar a disposição (Leads, Pessoas (Contatos), Empresas (Contatos) ou Oportunidades).
4. No coluna de campo, clique em Editar.

Edição e exclusão dos campos personalizados

Os usuários com direitos de administrador podem editar campos personalizados. No entanto, se um campo personalizado foi usado e preenchido com dados, ele não pode ser alterado para outro tipo.

Como editar um campo personalizado

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Configurações ().
2. Acesse Personalizar > Oportunidades ou Personalizar > Contatos e em Personalizar > Clientes existentes e potenciais ou Personalizar > Oportunidades.
3. Na sua lista de campos personalizados, clique em Editar para os campos que deseja alterar.
4. Atualize os campos personalizados conforme necessário e clique em Salvar.

Você também pode apagar os campos personalizados, mas é importante lembrar que, ao fazer isso, também apaga todos os dados armazenados nesse campo personalizado.

Como apagar um campo personalizado

1. Na sua lista de campos personalizados, clique no ícone da Lixeira () nos campos que deseja apagar.
2. Será solicitado que você confirme que deseja apagar o campo. Clique em Remover para apagar o campo.