Pergunta
Se eu importar alguém diretamente para o Sell como contato, há uma maneira de converter automaticamente quaisquer leads que tenham o mesmo email que meu contato importado? Estou preocupado com a importação de uma lista de leads que podem já existir como contatos na minha conta.
Resposta
Como prática recomendada, mantenha os CSVs bastante organizados ao importar leads, contatos e oportunidades para o Sell e organize esses CSVs em "novos registros" e "atualização de registros existentes".
Ainda que o Sell tenha muitos mecanismos para evitar a duplicação, uma prática recomendada é importar sistemas de registros de duas maneiras separadas:
- Novos registros: importe onde você espera adicionar apenas novas pessoas à sua conta
- Atualização de registros existentes': importe onde você possivelmente está atualizando pessoas existentes em sua conta com novas informações.
Isso ajuda o Sell a saber quando esperar encontrar duplicatas e fazer a fusão.
Se você tem um arquivo CSV que contém novas pessoas e pessoas que já podem existir em sua conta, defina as configurações de gerenciamento de duplicatas para capturar registros duplicados com base em diversas qualidades, como, por exemplo, um endereço de e-mail correspondente. Para obter mais informações, consulte o artigo: Gerenciamento de configurações de duplicação.
No entanto, ao importar sua lista de pessoas para o Sell, não se esqueça de selecionar a opção correta de importação de dados para garantir a fusão de duplicatas.
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