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Adição de um novo registro de assinatura
Antes de adicionar um novo registro de assinatura, você primeiro deve ativar o recurso de assinaturas e então começar a usar o recurso de assinaturas do Sell adicionando um novo registro a um contato existente.
Como adicionar um novo registro de MRR
- Na barra lateral, clique no ícone dos Contatos (
) e abra o contato ao qual deseja adicionar uma assinatura. - No lado direito, no widget de Assinatura, clique em Adicionar (+) para incluir uma assinatura para o seu cliente.
- Em Adicionar assinatura, insira os detalhes da assinatura do cliente, incluindo a moeda e o valor do faturamento mensal, as datas de início e término da assinatura e uma descrição do tipo (por exemplo, renovação anual ou assinatura recorrente).
Os detalhes da assinatura são exibidos imediatamente no registro do contato.
Alteração e edição de uma assinatura existente
Após criar uma lista inteligente das assinaturas dos seus contatos, é uma prática recomendada consultar o widget de assinatura na página do contato para assegurar que os detalhes estejam corretos. Você sempre pode alterar a MRR de uma assinatura para atualizar o valor monetário dela para o próximo período de assinatura ou editar os detalhes da assinatura atual no widget de assinatura.
Como alterar a próxima MRR de uma assinatura
- Na barra lateral, clique no ícone de Contatos () e abra o contato cuja assinatura você deseja renovar ou editar.
- Na página Contato no widget Assinatura, você pode ver a MRR do cliente e clicar em Alterar.
- Em Adicionar assinatura, atualize os detalhes relevantes da assinatura nos campos a seguir:
- Valor mensal - clique no menu suspenso e escolha a moeda desejada para a assinatura e o valor mensal.
-
Data de vigência - abaixo desse campo, é possível ver a data de término da assinatura anterior. Clique no ícone do Calendário (
) para escolher a data de início da assinatura. -
Data de término - selecione a data de término da assinatura no botão de opções:
- Após alguns meses - insira o número de meses de validade da assinatura.
- Em uma data específica - clique no ícone do Calendário para escolher a data de término da assinatura.
- Nunca - selecione essa opção para períodos estendidos ou assinaturas recorrentes.
- Descrição - insira as informações relevantes sobre os tipos de assinatura, de produto e de alteração de MRR (por exemplo, expansão ou contração).
- Clique em Salvar.
Agora você pode ver a MRR atualizada no widget de assinatura na página do contato, que exibe as datas de início e término, além de tags de expansão ou contração da assinatura para o período em que a mudança ocorrerá.
Como editar os detalhes de uma assinatura
É possível editar os detalhes da assinatura de duas maneiras.
- Na página Contato, no widget Assinatura:
- Passe o cursor sobre a MRR do cliente e clique no ícone de Lápis (
). - Ou clique no valor MRR atual.
- Passe o cursor sobre a MRR do cliente e clique no ícone de Lápis (
- Em Editar assinatura, é possível atualizar o valor da assinatura mensal atual, as datas de início e de término do período de assinatura e adicionar uma descrição da assinatura atual. Para apagar a assinatura atual, clique em Apagar período de assinatura.
Criação de uma lista inteligente de assinaturas
Após ativar o recurso de assinaturas, uma prática recomendada é criar uma lista inteligente de seus assinantes para consultar, em tempo hábil, a data de término da assinatura deles, além de aumentos ou reduções.
Como criar uma lista inteligente de suas assinaturas
- Na barra lateral, clique em Contatos.
- Na página Contatos, clique em + Campo.
- Role pela lista e clique para adicionar as seguintes colunas:
- Valor da MRR atual
- Valor da próxima MRR
- Data de término da assinatura
- No canto superior esquerdo da página, clique em Salvar como lista inteligente.
Observação: se não houver um valor da MRR atual adicionado às informações da assinatura no widget de assinaturas, você não verá o valor da MRR futura em sua lista inteligente.
Agora que você criou uma lista inteligente para as assinaturas de seus clientes, pode ver a data de término delas. E também pode exportar listas inteligentes de assinaturas, o que é útil para:
- Ver a MRR de um cliente específico e saber quanto ele paga mensalmente.
- Prever a MRR total no pipeline atual de um representante de vendas.
- Saber quanto um cliente precisará pagar pelo resto da assinatura (por exemplo, a partir de hoje).
- Visualizar a MRR total acumulada em um determinado período (consulte Exportação de uma lista inteligente). Por exemplo: você pode ver quanto um certo cliente pagou desde o começo da assinatura.
Noções básicas sobre as tags de assinatura
As assinaturas usam tags para facilitar a consulta do status de uma assinatura por representantes de vendas e gerentes. As informações inseridas nos detalhes de cada assinatura se refletem na tag que é atribuída automaticamente a ela.
- Nova empresa — informa que se trata de uma assinatura nova.
- Expansão — as informações atualizadas adicionadas à assinatura mostram que a MRR aumentou de valor.
- Contração — as informações atualizadas adicionadas à assinatura mostram que a MRR diminuiu de valor.
- Renovação — as informações atualizadas adicionadas à assinatura mostram que a MRR foi renovada com o mesmo valor da assinatura atual.
- Reativação — essa tag indica que a MRR é uma assinatura cancelada que está sendo reativada.
Você pode ver a tag de status no widget de assinatura.
Remoção de um registro de assinatura
Como representante de vendas, você pode remover um registro de assinatura do widget de assinatura para que ele não fique visível no cartão de contato.
Como remover um registro de assinatura
- Na barra lateral, clique no ícone dos Contatos () e abra o contato relevante.
- Na página Contato, no widget Assinatura, você pode ver os registros listados para o cliente e clicar no ícone da Lixeira (
). - Na caixa de diálogo de exclusão do período de assinatura, clique em Apagar período da assinatura para confirmar a exclusão.
