Adição e visualização dos campos de lista inteligente

Qual é o meu plano?

Você pode adicionar campos às listas inteligentes de leads, contatos ou oportunidades para obter informações mais relevantes para uso em seu fluxo de trabalho ou exportação em formato de relatório. Há muitos campos para escolher e os administradores também podem criar campos personalizados específicos de acordo com as necessidades do seu fluxo de trabalho ou de sua organização.

Você também pode visualizar as listas inteligentes de diferentes maneiras:

• Exibição de índice – para visualizar a lista inteligente à esquerda e os campos que você pode filtrar à direita.
• Exibição de tabela – para visualizar as informações de sua lista inteligente em uma tabela de dados. Os campos adicionados são usados como colunas na tabela.
• Exibição de estágios – semelhante à exibição de índice com a adição de um pipeline de vendas no topo da lista para mostrar em que estágio as oportunidades estão no pipeline de vendas de determinado representante ou equipe de vendas.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Adição de campos de lista inteligente
• Visualização dos campos de lista inteligente

Artigos relacionados:

• Guia de recursos das listas inteligentes do Sell

Adição de campos de lista inteligente

Você sempre pode adicionar campos extras à sua lista inteligente. Assim, as informações que podem ser extraídas serão adaptadas ao seu fluxo de trabalho e aos requisitos de sua organização.

Como adicionar campos a uma lista inteligente

1. Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. Clique em Central de trabalho () para visualizar todas as listas inteligentes de seus leads, contatos ou oportunidades.
3. No canto superior direito da lista inteligente de contato, lead ou oportunidade, clique em + Campo.
4. Em seguida, procure o campo que deseja adicionar. Você pode usar a barra de pesquisa para encontrar um campo específico ou rolar pelas opções listadas em Todos os campos ou em listas filtradas por propriedade de Comunicação e Lead/Contato/Oportunidade.

   

Visualização dos campos de lista inteligente

Você pode ver os campos de sua lista inteligente por Exibição de índice, de tabela ou de estágios (disponível apenas para Oportunidades) para encontrar uma opção que melhor se adapte ao seu trabalho.

A Exibição de índice permite que você veja sua lista com os campos da lista inteligente na forma de opções suspensas à direita da lista que você pode filtrar.

Como visualizar sua lista inteligente na Exibição de índice

1. Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. Clique em Central de trabalho () para visualizar todas as listas inteligentes de seus leads, contatos ou oportunidades.
3. Clique na lista inteligente que deseja visualizar e, no canto superior direito dela, clique em Exibição de índice ().

   Agora você pode visualizar os campos da lista inteligente que adicionou à direita da sua lista inteligente.

4. Clique em Funil () em cada campo para filtrar.

A Exibição de tabela permite que você veja sua lista em uma tabela de dados com os campos da lista inteligente na forma de colunas que você pode filtrar.

Como visualizar sua lista inteligente na Exibição de tabela

1. Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. Clique em Central de trabalho () para visualizar todas as listas inteligentes de seus leads, contatos ou oportunidades.
3. Clique na lista inteligente que deseja visualizar e, no canto superior direito da lista, clique em Exibição de tabela ().

   Agora você pode visualizar os campos da lista inteligente que adicionou como títulos de coluna da sua lista inteligente.

4. Clique em Funil () em cada coluna para filtrar.

Nas Oportunidades, a opção de Exibição de índice muda para Exibição de estágiose mostra os estágios no pipeline de vendas. Na Exibição de estágios, você visualiza e adiciona campos e filtros da mesma forma que na Exibição de índice. Assim, você pode ver sua lista à esquerda com os campos da lista inteligente como opções suspensas, à direita da lista que você pode filtrar.

Como visualizar sua lista inteligente de oportunidades na Exibição de estágios

1. Na barra lateral do Sell, clique em Oportunidades.
2. Clique em Central de trabalho () para visualizar todas as listas inteligentes de suas oportunidades.
3. Clique na lista inteligente que deseja visualizar e, no canto superior direito da lista, clique em Exibição de estágios ().
4. Agora você pode visualizar os campos da lista inteligente que adicionou à direita da lista. Para isso, clique na seta suspensa de cada campo para filtrar.

   No topo da lista, você pode ver o estágio da oportunidade no pipeline de vendas.