Criação de uma nova lista inteligente de um modelo

Como representante de vendas ou gerente do Sell, você pode economizar tempo e esforço baseando uma nova lista inteligente em um modelo existente. Você pode ver todos os modelos disponíveis na Central de trabalho, nas páginas de Leads, Contatos e Oportunidades.

Como ver e criar uma lista inteligente a partir dos modelos disponíveis

1. Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. Abra a Central de trabalho ().
3. Clique em Modelos e selecione o modelo nomeado que deseja usar.

   

   A lista de trabalho para leads, contatos ou oportunidades é exibida.

4. (Opcional) Adicione campos, defina opções de campo ou refine a lista de trabalho conforme necessário.
5. Para salvar a nova lista inteligente baseada em modelo, clique em Usar modelo.

Observação: os modelos de lista inteligente do Sell exibem registros com base nas permissões de dados do usuário individual. Além disso, exibem as informações disponíveis referentes a ele. Isso significa que os registros mostrados em uma lista inteligente baseada em um modelo podem diferir entre os usuários de uma conta do Sell.