Como representante de vendas ou gerente do Sell, você pode economizar tempo e esforço baseando uma nova lista inteligente em um modelo existente. Você pode ver todos os modelos disponíveis na Central de trabalho, nas páginas de Leads, Contatos e Oportunidades.
Como ver e criar uma lista inteligente a partir dos modelos disponíveis
- Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
- Abra a Central de trabalho (
).
- Clique em Modelos e selecione o modelo nomeado que deseja usar.
A lista de trabalho para leads, contatos ou oportunidades é exibida.
- (Opcional) Adicione campos, defina opções de campo ou refine a lista de trabalho conforme necessário.
- Para salvar a nova lista inteligente baseada em modelo, clique em Usar modelo.
Observação: os modelos de lista inteligente do Sell exibem registros com base nas permissões de dados do usuário individual. Além disso, exibem as informações disponíveis referentes a ele. Isso significa que os registros mostrados em uma lista inteligente baseada em um modelo podem diferir entre os usuários de uma conta do Sell.
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