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Use o painel de contexto no Zendesk Sell para acessar informações contextuais valiosas sobre leads, contatos e oportunidades disponíveis. O artigo descreve como usar o painel de contexto no Zendesk Sell.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

  • Sobre o painel de contexto
  • Abertura e fechamento do painel de contexto
  • Como redimensionar o painel de contexto

Sobre o painel de contexto

Na área de vendas, é útil dispor de informações detalhadas e contextuais. Para ajudar você a ver e gerenciar esses dados, o Zendesk Sell inclui um painel de contexto no lado direito dos cartões de lead, contato e oportunidade. Os ícones exibidos no painel de contexto variam de acordo com os recursos que seu administrador ativou para a sua conta.

Abertura e fechamento do painel de contexto

Você pode abrir e fechar o painel de contexto durante suas tarefas para ter ajuda no fluxo de trabalho. Além disso, é possível alternar as visualizações.

Como abrir e fechar o painel de contexto

  1. Abra o cartão de um lead, um contato ou uma oportunidade.
  2. Para abrir o painel de contexto, clique em qualquer ícone na barra lateral do painel que fica à direita da tela.
  3. Para fechar o painel de contexto, clique de novo no mesmo ícone.

Como alternar visualizações

  1. Com o painel de contexto aberto, clique em um ícone, como o de Aplicativos ().
  2. Se quiser mudar para outra visualização, clique em um ícone diferente. Por exemplo, para ver informações de receita das oportunidades, clique no íconeOportunidades ().

Como redimensionar o painel de contexto

Você pode alterar a largura do painel de contexto para melhorar a visualização do contexto do cliente ou dos aplicativos da barra lateral. É fácil fazer o ajuste do painel de contexto.

Como redimensionar o painel de contexto

  1. Abra o painel de contexto em um cartão de lead, contato ou oportunidade.
  2. Passe o cursor do mouse sobre a borda compartilhada entre o painel de contexto e o espaço de atividade do cartão de lead, contato ou oportunidade.
  3. O ícone Redimensionamento () será exibido e a borda do painel ficará azul.
  4. Arraste a borda para a esquerda ou a direita para alterar a largura do painel de contexto.

Esses ajustes permanecem até que você alterne as visualizações no painel de contexto, abra ou feche o painel. Além disso, as mudanças são mantidas nos cartões de lead, contato e oportunidade, exceto se você fizer uma atualização manual.

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