Use o painel de contexto no Zendesk Sell para acessar informações contextuais valiosas sobre leads, contatos e oportunidades disponíveis. O artigo descreve como usar o painel de contexto no Zendesk Sell.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Sobre o painel de contexto
Na área de vendas, é útil dispor de informações detalhadas e contextuais. Para ajudar você a ver e gerenciar esses dados, o Zendesk Sell inclui um painel de contexto no lado direito dos cartões de lead, contato e oportunidade. Os ícones exibidos no painel de contexto variam de acordo com os recursos que seu administrador ativou para a sua conta.
Abertura e fechamento do painel de contexto
Você pode abrir e fechar o painel de contexto durante suas tarefas para ter ajuda no fluxo de trabalho. Além disso, é possível alternar as visualizações.
Como abrir e fechar o painel de contexto
- Abra o cartão de um lead, um contato ou uma oportunidade.
- Para abrir o painel de contexto, clique em qualquer ícone na barra lateral do painel que fica à direita da tela.
- Para fechar o painel de contexto, clique de novo no mesmo ícone.
Como alternar visualizações
- Com o painel de contexto aberto, clique em um ícone, como o de Aplicativos (
). - Se quiser mudar para outra visualização, clique em um ícone diferente. Por exemplo, para ver informações de receita das oportunidades, clique no íconeOportunidades (
).
Como redimensionar o painel de contexto
Você pode alterar a largura do painel de contexto para melhorar a visualização do contexto do cliente ou dos aplicativos da barra lateral. É fácil fazer o ajuste do painel de contexto.
Como redimensionar o painel de contexto
- Abra o painel de contexto em um cartão de lead, contato ou oportunidade.
- Passe o cursor do mouse sobre a borda compartilhada entre o painel de contexto e o espaço de atividade do cartão de lead, contato ou oportunidade.
- O ícone Redimensionamento (
) será exibido e a borda do painel ficará azul. - Arraste a borda para a esquerda ou a direita para alterar a largura do painel de contexto.
Esses ajustes permanecem até que você alterne as visualizações no painel de contexto, abra ou feche o painel. Além disso, as mudanças são mantidas nos cartões de lead, contato e oportunidade, exceto se você fizer uma atualização manual.