Como parte de sua jornada de integração, você precisará selecionar o CRM ao qual gostaria de se conectar, neste caso, o Freshdesk. Para fazer isso, acesse Configurações > Integração de CRM > Adicionar integração do CRM > Freshdesk.
Aqui, será solicitado que você determine as configurações de integração. Mas antes de começar, há algumas coisas para preparar.
Incluído neste artigo
- Preparação da integração
- Parâmetros de integração
- Criação de uma regra de automação
- Ativação do mecanismo de automação
- Remoção da regra de automação
Preparação da integração
O melhor de tudo é que não importa o plano da sua assinatura, ao contrário de outros CRMs. No entanto, ele afeta o número de solicitações que você pode receber por minuto. Veja mais detalhes aqui.
Antes de entrar na configuração da integração de CRM, o Freshdesk precisa tomar uma decisão sobre como o agente de IA se conecta. Deseja se conectar a uma conta existente do Freshdesk ou criar um usuário dedicado para o agente de IA?
Observação: a conta precisará da função Administrador.
Há prós e contras em ambos, como em tudo na vida, mas recomendamos ter uma conta dedicada ao agente de IA.
Por quê:
- Análise: as análises no Freshdesk serão precisas em relação às ações realizadas pela automação do agente de IA.
- Clareza: seus clientes receberão e-mails dessa conta como remetente, o que pode causar confusão sobre quais ações foram realizadas pelo agente de IA e quais foram realizadas pelo responsável pela conta se ela estiver conectada a uma conta existente.
Obviamente, a desvantagem de ter uma conta dedicada ao agente de IA é o custo de uma licença no Freshdesk.
Depois de decidir qual conta será conectada, você poderá começar a criar a integração.
Parâmetros de integração
Após navegar até a área de integração de CRM e selecionar o Freshdesk como o CRM de preferência, a próxima etapa é concluir os parâmetros de integração. Ao clicar no botão de configurações dos Parâmetros de integração, uma janela pop-up será exibida ao lado direito para que os detalhes da integração sejam preenchidos. Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar.
Campos explicados
Segue abaixo uma tabela que explica o que significam todos os campos.
| Campo | Explicação |
| Chave da API |
Esta é uma chave da API do Freshdesk e pode ser encontrada no Freshdesk clicando em Avatar > Configurações de perfil > Chave da API.
Copie e cole a chave da API no campo. Isso é o que determina em nome de qual conta o agente de IA atuará. Se você redefinir a chave da API a qualquer momento, essa etapa precisará ser refeita. |
| Subdomínio |
Esta é a seção da URL do portal de suporte que foi decidida na criação da conta. É a seção antes de .freshdesk.com. |
| Origens |
A origem são os canais com suporte do Freshdesk. Selecione a origem/canal para o Agentes de IA - Avançado automatizar. Você pode selecionar várias origens/canais, com base no que deseja automatizar.
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| Cada plano do Freshdesk tem um limite de taxa específico. Para que o Agentes de IA - Avançado respeite o limite de taxa da API do seu plano, selecione-o. |
Criação de uma regra de automação
Crie uma regra de automação no Freshdesk clicando no botão Criar regra de automação. A regra de automação:
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Será criada em nome da chave da API do usuário com a qual você configurou a integração.
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Notificará o Agentes de IA - Avançado sobre os tickets recebidos no canal especificado nos parâmetros de integração.
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Exemplo: se você especificou e-mail como origem, o Agentes de IA - Avançado automatizará apenas os tickets recebidos do canal e-mail.
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Você pode editar essa regra com base em suas necessidades, se desejar.
Ativação do mecanismo de automação
Para permitir que o Agentes de IA - Avançado automatize os tickets recebidos, alterne o botão do mecanismo de automação para ativá-lo. Isso ativará a regra de automação que acabamos de habilitar.
Remoção da regra de automação
Depois de ativar o mecanismo de automação, você deverá desativá-lo se precisar editar qualquer uma das definições de configuração, incluindo a regra de automação.
Quando o mecanismo de automação estiver desativado, o botão para remover a regra de automação ficará roxo novamente e poderá ser clicado.
Após a remoção da regra, a regra de automação do Agentes de IA - Avançado criada no Freshdesk será apagada permanentemente. Portanto, todas as configurações personalizadas aplicadas a essa regra de automação serão perdidas.
