使用 Zendesk 公共 API 和 Zapier 操作,您可以自动执行部分排序过程,以真正加快您的工作流程。
本文章涵盖以下主题:
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前提条件
此功能需要您安装 适用于 Sell 的 Zapier 应用(在 Zendesk 市场中提供)(请参阅 在 Sell 中使用 Zapier)。您的 Sell 服务模式中还必须有销售互动工具 (Reach)。
通过 Public API 管理序列中的潜在客户和联系人
您可以添加新的潜在客户和联系人到已选择的序列,以及使用 Zendesk 公共 API 检索序列注册。请参阅 Zendesk 开发者 API 网站上的 序列注册 ,了解以下操作的代码和属性:
序列注册 - 为潜在客户和联系人启动和管理序列。
- 要在步骤中自动处理电邮或任务,请参阅 EnrollmentStep 属性 和 EnrollmentStepAction 属性 表格。
- 有关一般属性的特性,请参阅 属性 表格。
端点
- 要返回所有可用的序列注册,请参阅 检索所有序列注册 表格。
- 有关新序列的信息,请参阅 创建新序列注册 表格。
- 要返回单个注册,请参阅 检索单个序列注册 表格中的参数。
- 要更新注册信息,请参阅 更新序列注册 表格中的参数。
- 要完成正在进行的序列注册,请参阅 完成给定资源 的序列注册表格中的属性。
通过 Zapier 管理序列中的潜在客户和联系人
使用 Zapier,您可以添加操作以创建序列注册和停止所有序列注册。
创建序列注册
- 在 Zapier 应用中,展开 选择帐户。
- 在 设置操作下,单击 序列 下拉菜单,然后从您帐户的所有序列中选择一个序列。您也可以直接传递序列 ID。
- 在 Sell 资源 部分,单击 资源 ID 下拉菜单,然后选择您要注册的潜在客户或联系人 ID。
- 单击 资源类型 下拉菜单,然后选择 潜在客户 或 联系人。
- 单击 序列负责人 ID 下拉菜单,然后选择发送电邮的用户——可以是潜在客户或联系人负责人 ID。
停止所有序列注册
- 在 Zapier 应用中,展开 选择帐户。
- 在 设置操作下,单击 资源 ID 下拉菜单,然后选择您要取消注册的潜在客户或联系人 ID。
- 单击 资源类型 下拉菜单,然后选择 潜在客户 或 联系人。
- 单击 序列 ID 下拉菜单,然后选择您要停止注册的序列。
注意:如果您留空,它将停止该潜在客户或联系人的所有活跃的序列。
您还可以在查找序列中按序列 ID 或名称 搜索序列。
使用 Zapier
Zapier 允许您自动执行许多常见的排序工作流程。例如,如果您使用 Calendly-Sell 整合 来设置与目标客户的会议,您可以使用 Zapier 在序列电邮中自动包含链接。
您必须进行三个操作:首先您必须创建一个触发器,然后找到一个潜在客户或联系人,然后停止该潜在客户或联系人的所有注册。在以下流程中,我们将以潜在客户为例。
要使用日历启动“被邀请者已创建”触发器,
- 打开 日历 应用,然后单击 触发器。
- 单击 触发活动 下拉菜单,然后选择 被邀请者已创建即时。
- 单击继续。
使用“查找潜在客户”搜索在 Sell 中查找带有被邀请者电邮的潜在客户
- 单击操作 在 Zendesk Sell 中查找潜在客户,并展开 设置操作。
- 输入潜在客户 ID、潜在客户的公司名称、潜在客户的名字和姓氏及其电邮地址。
- 单击 未找到任何内容时此步骤是否应视为“成功” 下拉菜单,然后选择 否。
- 如果潜在客户尚未创建,请选中复选框: 如果 Zendesk Sell 潜在客户不存在,则创建该潜在客户?
- 单击 关闭。
停止该潜在客户的所有序列
- 单击操作 停止在 Zendesk Sell 中所有序列注册,并展开 设置操作。
- 单击 资源 ID 下拉菜单,并选择您要停止其序列注册的潜在客户 ID。
- 单击 资源类型 下拉菜单,然后选择 潜在客户。
- 单击 序列 ID 下拉菜单,然后选择您要停止注册的序列。
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