我的服务模式是什么?

在 Sell Growth 及更高服务模式中可用

使用 Zendesk 公共 API 和 Zapier 操作,您可以自动执行部分排序过程,以真正加快您的工作流程。

本文章涵盖以下主题:

  • 前提条件
  • 通过 Public API 管理序列中的潜在客户和联系人
  • 通过 Zapier 管理序列中的潜在客户和联系人
  • 使用 Zapier

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前提条件

此功能需要您安装 适用于 Sell 的 Zapier 应用(在 Zendesk 市场中提供)(请参阅 在 Sell 中使用 Zapier)。您的 Sell 服务模式中还必须有销售互动工具 (Reach)。

通过 Public API 管理序列中的潜在客户和联系人

您可以添加新的潜在客户和联系人到已选择的序列,以及使用 Zendesk 公共 API 检索序列注册。请参阅 Zendesk 开发者 API 网站上的 序列注册 ,了解以下操作的代码和属性:

序列注册 - 为潜在客户和联系人启动和管理序列。

  • 要在步骤中自动处理电邮或任务,请参阅 EnrollmentStep 属性 和 EnrollmentStepAction 属性 表格。
  • 有关一般属性的特性,请参阅 属性 表格。

端点

  • 要返回所有可用的序列注册,请参阅 检索所有序列注册 表格。
  • 有关新序列的信息,请参阅 创建新序列注册 表格。
  • 要返回单个注册,请参阅 检索单个序列注册 表格中的参数。
  • 要更新注册信息,请参阅 更新序列注册 表格中的参数。
  • 要完成正在进行的序列注册,请参阅 完成给定资源 的序列注册表格中的属性。

通过 Zapier 管理序列中的潜在客户和联系人

使用 Zapier,您可以添加操作以创建序列注册和停止所有序列注册。

创建序列注册

  1. 在 Zapier 应用中,展开 选择帐户。
  2. 在 设置操作下,单击 序列 下拉菜单,然后从您帐户的所有序列中选择一个序列。您也可以直接传递序列 ID。
  3. 在 Sell 资源 部分,单击 资源 ID 下拉菜单,然后选择您要注册的潜在客户或联系人 ID。
  4. 单击 资源类型 下拉菜单,然后选择 潜在客户 或 联系人。
  5. 单击 序列负责人 ID 下拉菜单,然后选择发送电邮的用户——可以是潜在客户或联系人负责人 ID。

停止所有序列注册

  1. 在 Zapier 应用中,展开 选择帐户。
  2. 在 设置操作下,单击 资源 ID 下拉菜单,然后选择您要取消注册的潜在客户或联系人 ID。
  3. 单击 资源类型 下拉菜单,然后选择 潜在客户 或 联系人。
  4. 单击 序列 ID 下拉菜单,然后选择您要停止注册的序列。
    注意:如果您留空,它将停止该潜在客户或联系人的所有活跃的序列。

您还可以在查找序列中按序列 ID 或名称 搜索序列。

使用 Zapier

Zapier 允许您自动执行许多常见的排序工作流程。例如,如果您使用 Calendly-Sell 整合 来设置与目标客户的会议,您可以使用 Zapier 在序列电邮中自动包含链接。

您必须进行三个操作:首先您必须创建一个触发器,然后找到一个潜在客户或联系人,然后停止该潜在客户或联系人的所有注册。在以下流程中,我们将以潜在客户为例。

要使用日历启动“被邀请者已创建”触发器,

  1. 打开 日历 应用,然后单击 触发器。
  2. 单击 触发活动 下拉菜单,然后选择 被邀请者已创建即时。
  3. 单击继续。

使用“查找潜在客户”搜索在 Sell 中查找带有被邀请者电邮的潜在客户

  1. 单击操作 在 Zendesk Sell 中查找潜在客户,并展开 设置操作。
  2. 输入潜在客户 ID、潜在客户的公司名称、潜在客户的名字和姓氏及其电邮地址。
  3. 单击 未找到任何内容时此步骤是否应视为“成功” 下拉菜单,然后选择 否。
  4. 如果潜在客户尚未创建,请选中复选框: 如果 Zendesk Sell 潜在客户不存在,则创建该潜在客户?
  5. 单击 关闭。

停止该潜在客户的所有序列

  1. 单击操作 停止在 Zendesk Sell 中所有序列注册,并展开 设置操作。
  2. 单击 资源 ID 下拉菜单,并选择您要停止其序列注册的潜在客户 ID。
  3. 单击 资源类型 下拉菜单,然后选择 潜在客户。
  4. 单击 序列 ID 下拉菜单,然后选择您要停止注册的序列。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

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