按顺序注册Sell潜在客户和联系人

我的计划是什么?

注意：每个在包含电邮的序列中注册潜在客户或联系人的Sell用户都必须已将其电邮帐户整合到Sell中(请查阅将电邮与Zendesk Sell整合)。

在Sell中,您可以使用电邮序列定期自动发送电邮,与潜在客户(目标客户)或联系人互动。

序列是一系列操作,指定销售代表联系新潜在客户的方式和时间。换句话说,这是一系列的联系尝试以及它们之间的时间间隔。例如,您可以在第一天发送一封介绍性电邮,在第三天发送一封跟进电邮,在第五天发送一封额外的促销电邮。一旦潜在客户或联系人回复了其中一封电邮,或者潜在客户转为联系人,该序列就会结束,不再发送电邮。

当您的Sell管理员在Sell中设置了序列后,您就可以开始将潜在客户或联系人注册到序列中(请查阅在Sell中设置电邮和任务序列)。

在您添加潜在客户或联系人到序列之前,确保您的潜在客户和联系人已在其潜在客户或联系人页面上记录了其完整的联系人信息,因为这可确保序列可以使用准确的信息进行。您可以使用销售互动工具(Reach)来扩充您现有的潜在客户。

您需要Sell中的更新权限以添加或移除序列中的潜在客户或联系人。

注意：您还可以选择通过 序列注册API和 Zapier管理潜在客户和联系人序列(请查阅通过API和 Zapier 管理序列中的潜在客户和联系人)。

本文涵盖以下主题：

• 开始潜在客户或联系人的序列
• 批量开始潜在客户或联系人的序列
• 查看潜在客户或联系人的序列
• 在潜在客户或联系人智能列表中查看序列和已计划电邮
• 使用序列识别发送给潜在客户或联系人的电邮
• 停止潜在客户或联系人的序列

相关文章：

• 在Sell中设置电邮序列
• 通过Zendesk API和 Zapier 管理序列中的潜在客户和联系人
• 防止您的Sell电邮消息被标为垃圾信息的最佳实践

开始潜在客户或联系人的序列

您可以从列表中选择一个序列,并将当前的潜在客户或联系人添加到该序列。

添加潜在客户或联系人到序列

1. 在Sell的侧栏中,单击潜在客户( ) 或联系人( ),并选择特定的潜在客户或联系人。
2. 在序列小组件上,单击添加( + )。

   如果没有可用序列,这意味着您的管理员尚未设置序列(请查阅在Sell中设置电邮和任务序列)。

   提示：Sell管理员可以在设置 > 自定义 > 布局中自定义可见小组件及其顺序。
3. 单击以选择一个可用序列,或使用搜索功能查找您想要的序列名称。

   

   当您选择一个序列时,您将看到关于第一个任务何时创建或自动电邮何时发送给潜在客户或联系人的信息。

   如果具有相同电邮地址的潜在客户或联系人在此序列中已经是活跃的,您将看到一条通知,并且无法再次添加该潜在客户或联系人。

4. 单击下一步以预览所选序列中的步骤。

   

5. 单击开始序列。该潜在客户或联系人现已在序列中活跃,将根据该序列接收电邮或任务。发送给潜在客户或联系人的所有电邮都将从您(将潜在客户添加到序列的销售代表)发送。
   注意：如果您的潜在客户或联系人没有电邮模板合并标签所需的信息,您将在电邮预览中看到。确保潜在客户或联系人的所有联系信息都记录在其潜在客户或联系人页面上。这可确保使用准确的信息继续序列。如果您不添加此信息,您的潜在客户和联系人将不会从序列中接收电邮(请查阅在电邮中使用合并标签)。
   一旦潜在客户或联系人回复电邮,或者潜在客户转为联系人,该序列就结束。

批量开始潜在客户或联系人的序列

您可以一次为多个潜在客户或联系人开始序列。

同时添加多个潜在客户或联系人到序列

1. 在侧栏上,单击潜在客户( ) 或联系人( )。
2. 使用潜在客户或联系人页面上的索引或表格视图,选择潜在客户或联系人名称旁边的复选框。如果您想选择一个视图中的所有项目,请选择列表顶部的"全选"复选框。
3. 当您选择了所有要添加到序列中的潜在客户或联系人后,单击序列。

   

   如果没有可用序列,这意味着您的管理员尚未设置序列(请查阅在Sell中设置电邮和任务序列)。

4. 选择一个可用序列,或使用搜索功能查找您想要的序列名称。

   

   当您选择一个序列时,您将看到关于第一个任务何时创建或自动电邮何时发送给潜在客户或联系人的信息。

5. 单击开始序列。所选的潜在客户或联系人现已在序列中活跃,并将根据该序列接收电邮或已创建任务。所有发送给潜在客户或联系人的电邮都将从您(将潜在客户或联系人添加到电邮序列的销售代表)发送。
   注意：如果您的潜在客户或联系人没有电邮模板合并标签所需的信息,您将在电邮预览中看到。确保您的潜在客户和联系人已在其潜在客户或联系人页面上记录完整的联系人信息,因为这可确保序列可以使用准确的信息进行。如果您未添加此信息，您的潜在客户或联系人将不会从序列中收到任何电邮（请查阅 在您的电邮序列中使用合并标签）。

   一旦潜在客户或联系人回复电邮,或者潜在客户转为联系人,该序列就结束。

查看潜在客户或联系人的序列

您可从序列小组件查看每个潜在客户或联系人的 序列。这使您可理解潜在客户或联系人是否是或已注册在序列中，以及活跃的序列的进展。

要查看潜在客户或联系人的序列

1. 在侧栏中，单击潜在客户（）或联系人（），并选择一个特定的潜在客户或联系人。
2. 在序列小组件上,单击添加( + )。

   您将看到该潜在客户或联系人的活跃的、被阻止和已完成序列的概要，以及所有序列的列表。

   如果有超过五个序列可用，您可以滚动查看更多序列。

   

   每个序列都提供了以下信息：
   • 序列名称。
   • 序列状态（活跃的、被阻止或已完成）。
     • 如果序列是 活跃的：它将显示潜在客户或联系人最后完成的步骤，以及下一个已计划电邮将会发送。
     • 如果序列被阻止：显示序列的数量，以及序列 被阻止的原因。如果电邮无法送达，可能会被阻止序列，因为您的电邮配额已达到，或者因为您的电邮设置出现了问题。
     • 如果序列 已完成：显示该潜在客户或联系人完成序列的日期，以及已完成步骤的数量

对于活跃的和被阻止的序列，您可单击小组件中的序列名称，查看哪些电邮和任务仍然计划未来。

在序列预览中，您可以重试无法完成的步骤。

在潜在客户或联系人智能列表中查看序列和已计划电邮

您可以查看多个潜在客户或联系人的序列。

1. 在潜在客户或联系人智能列表中，参考 正在进行的序列 和 已完成序列 列。

   这显示了在序列中注册的潜在客户或联系人，以及未添加到任何序列的潜在客户或联系人。

2. （或者）您可以使用 “下一封电邮 ”列查看您潜在客户或联系人中的任何潜在客户或联系人的下一个已计划电邮（请查阅 创建和使用智能列表）。

   

使用序列识别发送给潜在客户或联系人的电邮

当使用序列发送电邮到潜在客户或联系人时，您可以在潜在客户或联系人的活动信息源中看到此通信类型。

要查看使用序列发送的电邮

1. 在侧栏中，单击潜在客户（）或联系人（），并选择一个特定的潜在客户。
2. 前往 活动信息源 部分。

   使用序列发送的任何电邮都将被识别为“ 序列 ”图标（）。

   

3. 单击电邮以查看发送到潜在客户或联系人的电邮内容。

停止潜在客户或联系人的序列

例如，如果他们已联系您，那么您可以使用 序列 小组件停止潜在客户或联系人序列，并要求从一个或多个序列中移除。

如果发生以下任何事件，所有序列都将自动停止用于潜在客户或联系人：

• 该序列发送的潜在客户或联系人电邮给您的回复
• 潜在客户已转为 Sell 中的联系人
• 潜在客户或联系人在 Sell 中删除

要停止潜在客户或联系人序列

1. 在侧栏中，单击潜在客户（）或联系人（），并选择一个特定的潜在客户或联系人。
2. 在序列小组件上，悬停在您要停止的 序列 上。如果有超过五个序列可用，您可以滚动查看更多序列。
3. 单击 X 以停止序列。

   

   序列立即停止，潜在客户或联系人将不会收到来自电邮序列的任何已计划或将来的电邮，序列中任何后续任务都将不会被创建。

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