注册序列中的 Sell 潜在客户和联系人

我的服务模式是什么？

注意：每个在包含电邮的序列中注册潜在客户或联系人的 Sell 用户都必须已经将其电邮帐户整合到 Sell 中（请参阅将电邮与Zendesk Sell整合）。

在 Sell 中，您可以使用电邮序列自动定期向潜在客户或联系人发送电邮，从而与之互动。

序列是一系列的操作，用于指定销售代表联系新潜在客户的方式和时间。换言之，它是一系列的联系尝试以及尝试之间的时间间隔。例如，您可以在第一天发送一封介绍性电邮，在第三天发送一封跟进电邮，在第五天额外发送一封促销电邮。一旦一个或多个潜在客户回复了其中一封电邮，或潜在客户转为联系人，则该序列结束，不会再发送电邮。

当您的 Sell 管理员在 Sell 中设置了序列后，您就可以开始将潜在客户或联系人注册到序列中（请参阅在 Sell 中设置电邮和任务序列）。

在您添加潜在客户或联系人到序列之前，请确保您的潜在客户和联系人在其潜在客户或联系人页面上记录了完整的联系信息，这样可以使用准确的信息进行序列。您可以使用销售互动工具 (Reach) 来扩充您现有的潜在客户。

您在 Sell 中需要更新权限才能在序列中添加或移除潜在客户或联系人。

注意：您还可以选择通过序列注册 API 和 Zapier 管理潜在客户和联系人序列（请参阅通过 API 和 Zapier 管理序列中的潜在客户和联系人）。

本文章涵盖以下主题：

• 为潜在客户或联系人开始序列
• 为潜在客户或联系人批量启动序列
• 查看潜在客户或联系人的序列
• 在潜在客户或联系人智能列表中查看序列和计划电邮
• 使用序列识别发送到潜在客户或联系人的电邮
• 停止潜在客户或联系人的序列

相关文章：

• 在 Sell 中设置电邮序列
• 通过 Zendesk API 和 Zapier 管理序列中的潜在客户和联系人
• 防止 Sell 电邮被标为垃圾信息的最佳实践

为潜在客户或联系人开始序列

您可以从列表中选择一个序列，并将当前的潜在客户或联系人添加到该序列。

添加潜在客户或联系人到序列

1. 在 Sell 中侧栏上，单击潜在客户( ) 或联系人( ），然后选择一个特定的潜在客户或联系人。
2. 在序列小组件中，单击添加( + )。

   如果没有可用序列，这意味着您的管理员尚未设置序列（请参阅在 Sell 中设置电邮和任务序列）。

   提示：Sell 管理员可在设置中自定义可见小组件及其顺序>自定义>布局。
3. 单击以选择一个可用序列，或使用搜索功能查找所需序列的名称。

   

   选择序列后，您将看到关于何时创建第一个任务或何时应向潜在客户或联系人发送自动电邮的信息。

   如果具有相同电邮地址的潜在客户或联系人在此序列中已是活跃的，您将看到一条通知，并且无法再次添加该潜在客户或联系人。

4. 单击下一步以预览选定序列中的步骤。

   

5. 单击开始序列。潜在客户或联系人现在在序列中是活跃的，将根据该序列接收电邮或任务。发送给潜在客户或联系人的所有电邮都将由您（将潜在客户添加到序列的销售代表）发送。
   注意：如果您的潜在客户或联系人没有电邮模板合并工单标签所需的信息，您将在电邮预览中看到它。确保潜在客户或联系人的所有联系信息都记录在其潜在客户或联系人页面上。这可确保序列使用准确的信息进行。如果不添加此信息，您的潜在客户和联系人将不会收到来自序列的电邮（请参阅在电邮中使用合并标签）。
   一旦潜在客户或联系人回复电邮，或潜在客户转化为联系人，该序列就会结束。

为潜在客户或联系人批量启动序列

您可以一次为多个潜在客户或联系人开始序列。

同时将多个潜在客户或联系人添加到序列

1. 在侧栏上，单击潜在客户( ) 或联系人( ）。
2. 使用潜在客户或联系人页面上的索引或表格视图，选中潜在客户或联系人名称旁的复选框。要选择视图中的所有项目，请勾选列表顶部的全选复选框。
3. 选择了要添加到序列中的所有潜在客户或联系人后，单击序列。

   

   如果没有可用序列，这意味着您的管理员尚未设置序列（请参阅在 Sell 中设置电邮和任务序列）。

4. 选择一个可用序列，或使用搜索功能查找所需序列的名称。

   

   选择序列后，您将看到关于何时创建第一个任务，或何时应向潜在客户或联系人发送自动电邮的信息。

5. 单击开始序列。已选择的潜在客户或联系人现在在序列中是活跃的，将根据该序列接收电邮或创建任务。发送给潜在客户或联系人的所有电邮都将由您（将潜在客户或联系人添加到电邮序列的销售代表）发送。
   注意：如果您的潜在客户或联系人没有电邮模板合并工单标签所需的信息，您将在电邮预览中看到它。确保您的潜在客户或联系人页面上记录了潜在客户或联系人的完整联系信息，以便使用准确的信息进行序列。如果您不添加此信息，您的潜在客户或联系人将不会从该序列收到任何电邮（请参阅在电邮序列中使用合并标签）。

   一旦潜在客户或联系人回复电邮，或潜在客户转化为联系人，该序列就会结束。

查看潜在客户或联系人的序列

您可以从序列小组件查看每个潜在客户或联系人的序列。这使您可以了解潜在客户或联系人现在是否已注册序列，以及活跃序列的序列进度。

查看潜在客户或联系人的序列

1. 在侧栏上，单击潜在客户( ) 或联系人( ），然后选择一个特定的潜在客户或联系人。
2. 在序列小组件中，单击添加( + )。

   您将看到该潜在客户或联系人的活跃、已阻止和已完成序列数量概要，以及所有序列的列表。

   如果可用序列超过五个，您可以滚动查看更多序列。

   

   每个序列提供以下信息：
   • 序列名称。
   • 序列状态（活跃、已阻止或已完成）。
     • 如果序列是活跃的：它将显示潜在客户或联系人最后完成的步骤，以及计划的下一封电邮的发送时间。
     • 如果序列受阻：显示步骤数以及序列受阻的原因。如果电邮无法送达，则序列被阻止，可能是因为已达到电邮配额，或者是您的电邮设置出现问题。
     • 如果序列已完成：显示该潜在客户或联系人的完成序列的日期，以及已完成的步骤数

对于活动的和已阻止的序列，您可以通过在小组件中单击序列名称，查看哪些电邮和任务仍计划在未来处理。

在序列预览中，您可以重试无法完成的步骤。

在潜在客户或联系人智能列表中查看序列和计划电邮

您可以查看多个潜在客户或联系人的序列。

1. 在潜在客户或联系人智能列表中，参考正在进行的序列和已完成序列列。

   这显示了现在或曾经注册序列的潜在客户或联系人，以及尚未添加到任何序列的潜在客户或联系人。

2. （或者）您可以使用下一封电邮列查看潜在客户或联系人智能列表中任意潜在客户或联系人的下一封计划电邮（请参阅创建和使用智能列表）。

   

使用序列识别发送到潜在客户或联系人的电邮

当使用序列向潜在客户或联系人发送电邮时，您可以在潜在客户或联系人的活动信息源中看到此信函类型。

查看使用序列发送的电邮

1. 在侧栏上，单击潜在客户( ) 或联系人( ），然后选择一个特定的潜在客户。
2. 前往活动信息源部分。

   任何使用序列发送的电邮都会带有序列图标（ ）。

   

3. 单击电邮以查看发送给潜在客户或联系人的电邮内容。

停止潜在客户或联系人的序列

例如，如果潜在客户或联系人联系了您，要求将其从一个或多个序列中移除，您可以使用序列小组件为其停止序列。

如果发生以下任一事件，潜在客户或联系人的所有序列都将自动停止：

• 潜在客户或联系人回复您按序列发送的电邮
• 潜在客户已转化为 Sell 中的联系人
• 潜在客户或联系人已在 Sell 中删除

停止潜在客户或联系人的序列

1. 在侧栏上，单击潜在客户( ) 或联系人( ），然后选择一个特定的潜在客户或联系人。
2. 在序列小组件中，将鼠标悬停在您要停止的序列上。如果可用序列超过五个，您可以滚动查看更多序列。
3. 单击X以停止序列。

   

   序列将立即停止，潜在客户或联系人将不会收到该电邮序列中任何已计划或将来的电邮，也不会创建该序列中任何后续任务。

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