使用 Zendesk 公开API和 Zapier 操作,您可以自动化一部分的干预流程,以真正加快您的工作流程。
本文涵盖以下主题:
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前提条件
此功能需要您在 Zendesk 市场中安装 Zapier Sell应用(请查阅 使用 Zapier Sell)。您还必须在Sell服务模式中拥有销售互动工具(Reach)。
通过公开API管理序列中的潜在客户和联系人
您可添加新的潜在客户和联系人到已选择序列,并使用 Zendesk 公开API检索序列注册。请查阅 Zendesk 开发者API网站中的 序列注册,以了解以下操作的代码和属性:
序列注册 —— 要开始和管理潜在客户和联系人的序列。
- 要在一个步骤中自动发送电邮或任务,请查阅 注册StepStep 属性 和 注册StepAction 属性 表格。
- 对于通用属性的属性,请查阅 属性 表格。
端点
- 要返回所有可用的序列注册,请查阅 检索所有序列注册 表格。
- 对于新的序列,请查阅 创建一个新的序列注册 表格。
- 要返回单一注册,请查阅 取回单一序列注册 表格中的参数。
- 要更新注册信息,请查阅 更新序列注册 表格中的参数。
- 要完成正在进行的序列注册,请查阅 给定资源表格的完成序列注册 属性。
通过 Zapier 管理序列中的潜在客户和联系人
使用 Zapier,您可以添加操作以创建序列注册并停止所有序列注册。
要创建序列注册
- 在 Zapier 应用中,展开 选择帐户。
- 在 设置操作中,单击 序列 下拉菜单,并从您的帐户中的所有序列中选择一个序列。您也可以直接传递序列 ID。
- 在 Sell资源 部分,单击 资源 ID 下拉菜单并选择您要注册的潜在客户或联系人 ID。
- 单击 资源类型 下拉菜单并选择 潜在客户 或 联系人。
- 单击 序列负责人 ID 下拉菜单,并选择电邮将从 发送的用户 —— 对于成为潜在客户或联系人负责人 ID 是有意义的。
要停止所有序列注册
- 在 Zapier 应用中,展开 选择帐户。
- 在 设置操作中,单击 “资源 ID ”下拉菜单,并选择您要撤消的潜在客户或联系人 ID。
- 单击 资源类型 下拉菜单并选择 潜在客户 或 联系人。
- 单击 “序列 ID ”下拉菜单,选择您要停止注册的序列或序列。
注意:如果您留空,它将停止该潜在客户或联系人的所有活跃的序列。
您也可以根据 查找序列中的序列 ID 或名称搜索序列。
使用 Zapier
Zapier 使您可自动化大量用于干预的常见工作流程。例如,如果您使用 卡伦迪-Sell整合 来设置与您的目标客户的会议,那么您可以使用 Zapier 自动在序列电邮中包括链接。
您必须进行三个操作,首先您必须创建触发器、下一个查找潜在客户或联系人,然后停止该潜在客户或联系人的所有注册。在以下过程中,我们将使用潜在客户作为范例。
要开始使用卡伦迪创建“邀请者”触发器。
- 打开 卡伦迪 应用并单击 触发器。
- 单击触发器活动日志下拉菜单并选择已创建即时邀请者。
- 单击继续。
要使用“查找潜在客户”搜索,以便在Sell中找到带有邀请者电邮的潜在客户
- 单击 Zendesk Sell中的操作查找潜在客户,展开 设置操作。
- 输入潜在客户 ID、潜在客户的公司名称、潜在客户的名字和姓氏,以及其电邮地址。
- 单击 “应此步骤”作为“成功”,当找不到 下拉菜单时,并选择 False。
- 如果潜在客户尚未创建,选择“创建Zendesk Sell潜在客户”的复选框(如果还不存在?
- 单击 关闭。
要停止该潜在客户的所有序列
- 单击该操作 将停止Zendesk Sell中的所有序列注册,并展开 设置操作。
- 单击 “资源 ID ”下拉菜单并选择您要停止序列注册的潜在客户 ID。
- 单击 资源类型 下拉菜单并选择 潜在客户。
- 单击 “序列 ID ”下拉菜单,选择您要停止注册的序列或序列。
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