您可以使用 Zapier 和 Sell 循环功能为您的潜在客户根据条件创建简单的路由(请参阅创建分发池以分配潜在客户、联系人和交易)。
您需要有一个 Zapier 帐户,并为您的 Sell 帐户设置 分发池 才能使用此功能。
我们以一个工作示例为例,该潜在客户使用 Google 表格导入 Sell,然后使用其原籍国进行路由。您可以使用Wufoo表格、Gravity表格,或什至是您自己的自定义表格。路由也可以扩展到其它标准。
设置数据
设置数据的步骤
- 为您的帐户创建一个或多个潜在客户分布池。
您可能有三个潜在客户池,分别涉及法国、美国和英国潜在客户。例如:
- 创建一个 Google 表格,至少有名字、姓氏和国家字段。例如:
- 多次填写您的 Google 表格,以便掌握测试数据。
请记得创建带有结果的 Google 表格,因为这是 Zapier 检查新潜在客户的方式。例如:
这是您可能创建的响应的一个例子:
创建 Zap
确保您有 Zapier 帐户。如果您还没有,您可以注册一个免费版本,这样您每个月可路由 100 个潜在客户。有关更多信息,请参阅 将 Zapier 与 Sell 结合使用 。
创建 Zap
- 单击 + 图标创建新的 Zap。
- 对于应用,选择 Google Forms,对于触发器事件,选择 New Response in Spreadsheet。单击 继续:
- 选择其他每个标签,以添加您的 Google 帐户、您创建的潜在客户 Google 表格,以及潜在客户回复 Google Sheet。
单击 完成编辑:
- 添加 路径 步骤。您可以在搜索中输入“路径”以查找正确的助手,然后单击 路径 图标。
这将使您能够转接潜在客户。
添加 助手时,您应看到两个默认路径:
- 单击第一个路径进行配置。
例如,您可以将路径命名为“美国”,并将规则指定为:
- 仅当国家/地区与美国完全匹配时继续
您可以看到 Zapier 提供了一条提示,即使用示例数据时,路径不会执行(因为数据中有一个来自法国的潜在客户,而路径适用于美国潜在客户)。
完成后单击 完成编辑 。
- 现在,您将添加一个步骤以在 Sell 中创建潜在客户。
单击 + 图标以添加新步骤。
- 选择您的 Sell 帐户作为应用(如果您需要查找 Sell,请使用搜索栏),并选择操作事件 创建潜在客户。单击 继续:
- 映射字段。
例如,映射 Google 表格中的名字和姓氏:
映射负责人。本例指定了美国分支,因此负责人将是我们在 Sell 中创建的“美国潜在客户”分发池。
- 对您要创建的每个路径重复步骤 5 到 8。
例如,您可以通过编辑路径 B,选择匹配“英国”的国家规则等来创建英国路径。在我们的例子中,我们也为法国创建了一条路径。
本例中的最终视图显示了这三个路径:
- 启用 Zap(将其切换为开),您就可以在面板上看到它。
测试您的 Zapier 分发池
您可以通过使用 Google 表格添加新的潜在客户来测试您的设置。
- 使用您的 Google 表格添加潜在客户。
例如,以下是英国潜在客户的示例:
- 请等待几分钟,或单击 运行 以手动触发 Zap,以便立即进行测试。
在 Sell 中,您可以看到新的潜在客户,通过英国分发池分配给销售代表:
- 您也可以查看 Zapier 中的任务日志,了解 Zap 所采取的路径。
在此示例中,英国路径已成功运行。
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