创建分发池（循环）以分配潜在客户、联系人和交易

我的服务模式是什么？

在 Sell Growth 及更高服务模式中可用

许多销售团队使用结构化流程处理新的潜在客户、联系人和交易，其中根据不同的因素（例如代表的位置）将潜在客户、联系人和交易平均分配给团队成员。

您可以使用对象分布功能：

为潜在客户、联系人或交易分布创建一个或多个分布池
分配个人用户，或者在 Enterprise 和 Elite 服务模式中，将整个团队、组或用户角色分配到分发池
使用分发池以循环方式自动分配潜在客户、联系人或交易给池中的用户。

注意：在大多数 Sell 服务模式中，您可以创建一个分发池（在最低的 Sell 服务模式中不可用）。如果您在使用两个最高的 Sell 服务模式，则可以创建多个分发池。

您需要管理员权限才能设置和管理分发池，但分发池对所有用户可见。

当您创建分发池后，您可以在 Sell 中将其分配给您为潜在客户、联系人或交易分配负责人的任何位置。

本文章涵盖以下主题：

创建分发池
编辑分发池
删除分发池

创建分发池

在设置中>业务规则>分发，您可以创建用于分配潜在客户、联系人或交易的分布池。每个池对于对象类型都是单独的，例如，潜在客户分布池仅分配潜在客户，交易分布池仅分配交易。

您可以创建分发池，并手动将用户分配到分发池。创建分发池会创建一个虚拟用户，因此您可以使用 API 查询该用户的 ID，并将潜在客户、联系人和交易分配到该用户 ID（通过 API 或 Zapier）。有关更多信息，请参阅Sell REST API 。

创建分发池

在 Sell 侧栏上，单击设置( ），然后选择业务规则>分发。
单击潜在客户、联系人或交易标签，具体取决于您要创建的分发池类型。
如果您之前没有为此对象类型设置分发池，请单击添加您的首个分发。如果此对象类型已有分发池，请单击添加新的分发。
在新的分发窗口中输入以下信息：
- 分发名称：为分发池使用一个有意义的名称。此名称将出现在所有用户名出现的地方，因此这有助于轻松识别相关团队，并有助于指定其为分发组。
- 分布类型：这是循环（这是当前唯一可用的分布类型）。
- 在之间轮换：单击以选择用户或组成员、团队成员或用户角色成员（如果您已为组织设置这些）。
  您只能为分布选择一个类型，即一组特定的用户、组、团队或用户角色。
  注意：分发池中的用户、团队、组或用户角色上限为 200 个。例如，您可以在一个分发中添加最多 200 个组，无论每个组有多少用户。
- 要添加用户，单击用户，然后从下拉列表中选择每个用户，或在此字段中输入部分名称，以获得要添加的用户的候选列表。添加您要加入此分发池的所有用户。添加时，会显示个用户。
- 要添加团队、组或用户角色，单击团队、组或用户角色成员，然后开始输入部分名称，以获得您可以添加的团队、组或用户角色的候选列表。或者从下拉列表中进行选择。在添加时，会显示该团队、组或用户角色中的用户。
单击创建。
您将看到新的分发池已创建，显示池中包含的用户。如果您已添加一个或多个团队、组或用户角色，则会列出每个用户。

如果分发池中有许多用户，您可以将鼠标悬停在其他用户上以查看其名称。

您现在已准备就绪，可以开始在 Sell 中分配分布池。有关使用分发池时应用的规则的更多信息，请参阅分发潜在客户、联系人和交易。

编辑分发池

您可以编辑现有的分发池，以更改名称或池成员。

注意：如果您从此分发池中移除用户，这不会影响之前分配给该用户的任何潜在客户、联系人或交易。

编辑分发池

在 Sell 侧栏上，单击设置( ），然后选择业务规则>分发。
单击潜在客户、联系人或交易标签，具体取决于您要编辑的分发池类型。
单击您要编辑的分发池的名称。
您可以更改分布名称。
这将更改分发池可选择的所有位置的名称。
您可以更改池的分布类型。您只能为分布选择一个类型，即一组特定的用户、组、团队或用户角色。
单击用户、团队成员、组成员或用户角色成员（如果您在组织中已进行这些设置），然后选择或搜索进行添加。
注意：如果您为池轮换选择了新的选项，则以前的选择将被移除。例如，如果您之前选择了“用户” ，并添加了个人用户，并选择了“团队成员” ，则之前添加到池中的所有用户都将被移除。
您可以通过添加或删除用户、组、团队或用户角色来更改池中包含的成员，具体取决于您创建的池类型。
- 要添加用户，单击用户，然后从列表中选择或搜索每个用户。
- 要添加团队、组或用户角色，单击团队成员、组成员或用户角色成员，然后从列表中选择或搜索每个团队、组或用户角色。
- 要从分发池删除，单击用户、组、团队或用户角色名称旁边的X。
  注意：您无法从组、团队或用户角色中移除个人成员。您必须移除整个组、团队或用户角色。
单击保存。
您将看到分发池已保存，并显示分发池中包含的用户。如果您已添加一个或多个团队、组或用户角色，则会列出每个用户。

删除分发池

单击垃圾桶（），位于分发池旁边。使用此分发池分配的任何潜在客户、联系人或交易都不受影响（因为它们已分配给用户），但新的潜在客户、联系人或交易不会分配给池中的用户。

分发池将从产品的所有部分中移除。

您必须创建新的分发池以分配新的潜在客户、联系人或交易，或手动将其分配给用户。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。