您可以在 Sell 中任何为潜在客户、联系人或交易分配负责人的地方分配 分发池 。
将分发池分配给单个潜在客户、联系人或交易
如果您有重新分配对象的权限，您可以编辑特定的潜在客户、联系人或交易，将其分配给分发池中的用户。
将分发池分配给单个潜在客户、联系人或交易
- 在侧栏上，单击 潜在客户、 联系人或 交易 图标。
- 单击 编辑 以选择现有潜在客户、联系人或交易，或 单击添加 以选择新的潜在客户、联系人或交易。
- 在 所有者 字段中，单击分发池名称（而不是用户名）。
- 单击保存。
注意：如果涉及正确的记录类型，您只会看到分发列表 。例如，潜在客户分发池仅在潜在客户页面中可见。
潜在客户、联系人或交易将分配给分发池中的下一个用户。
为已导入的潜在客户、联系人或交易分配分发池
在使用 CSV 文件导入潜在客户、联系人或交易时，您可以将分发池指定为负责人。这可确保所有导入的记录均匀分布在一个团队中。
在导入潜在客户、联系人或交易时分配分发池
- 在侧栏上，单击 设置 图标 (
），然后选择 数据 > 导入。 - 导入 CSV 文件（请参阅 导入潜在客户、联系人或交易）。
- 在 负责 人字段中，确保您将分发池名称指定为 Sell 潜在客户、联系人或交易负责人。
处理导入后，每个导入的潜在客户、联系人或交易都将按顺序分配给分发池中的用户。
在潜在客户提取表格中分配分发池
您可以在 潜在客户提取表格中指定分发池，以便循环分配任何使用基于网络的表格联系您的潜在客户。
在潜在客户提取表格中分配分发池
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 图标 ()，然后选择 工具 > 潜在客户提取表格。
- 单击 分配潜在客户到。
- 单击潜在客户分发池名称（而不是用户名）。
- 单击保存。
捕获每个新潜在客户后，它将按顺序分配给分发池中的用户。
在潜在客户转化期间分配分发池
您可以在转化潜在客户时指定联系人分布池。
或者，如果有关联交易，您可以使用联系人或交易分布池。联系人和交易都分配给分发池中的同一用户。
在潜在客户转化期间分配分发池（仅限联系人）
- 在 Sell 侧栏上，单击 潜在客户 图标 (
），然后选择您要转化的潜在客户页面。 - 单击 转换。
- 在 负责 人字段中，选择联系人分发池的名称。取消选择 为此已转化的潜在客户创建交易。
- 单击 转换。
潜在客户已转化，新联系人已分配给分发池中的下一个用户。
在潜在客户转化（联系人和交易）期间分配分发池
- 在 Sell 侧栏上，单击 潜在客户 图标 (），然后选择您要转化的潜在客户页面。
- 单击 转换。
- 在 负责 人字段中，选择联系人或交易分发池名称。确保已选择 为此已转化的潜在客户创建交易 。
- 输入交易名称和（可选）管道。默认设置是使用潜在客户的姓名作为交易名称。
- 单击 转换。
潜在客户将完成转化，新联系人和关联交易将一起分配给分发池中的下一个用户。
使用智能列表分配分发池
您可以指定一个分发池为已创建的任意智能列表中所有记录的负责人。这就为为大量自定义记录组重新分配负责人提供了一种强大的方法。
使用智能列表分配分发池
- 在 Sell 侧栏上，单击包含您要使用的智能列表的 潜在客户、 联系人或 交易 页面。
- 单击 工作中心 视图，然后单击您的智能列表。如果您需要设置新的智能列表，请参阅 使用智能列表。
- 选择智能列表（单击工具栏中的复选框）。
- 单击 重新分配负责人。
- 重新分配负责人窗口随即显示。选择分发池以重新分配智能列表中记录的所有权。
- 单击 重新分配。
智能列表中的每条记录都将按顺序分配给分发池中的用户。
分配整合的分发池
对于您帐户已启用的任何整合，例如 Hubspot、Zapier、Zendesk Chat 或 Zendesk Support，您都可以指定一个分发池为负责人。例如，在 Zendesk Support 中，这将是由 Support 专员创建并在 Sell 中分配的新潜在客户的负责人。
为整合分配分发池
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 图标 ()，然后选择 整合 > 整合。
- 对于已启用的整合，单击 设置。
注意：如果整合已禁用，您将看不到“设置”按钮。
- 如果可以为该整合分配负责人，您可以将该分发池指定为已分配负责人。
例如，在已启用的 Zendesk Support 整合中，您可以将分配负责人设置为已选择的分发池：
捕获每个新潜在客户后，它将按顺序分配给分发池中的用户。
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