使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人

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您可以通过导入包含客户数据的 CSV（逗号分隔值）文件将多个潜在客户、联系人和交易添加到 Sell。如果您愿意，也可以选择单独导入潜在客户、联系人和交易到 Sell（请参阅Zendesk Sell中的潜在客户、联系人和交易）。

注意：您可以导入大多数字段类型。但是，有些字段无法导入（请参阅不支持导入的字段类型）。

以下文章说明了如何上传准备好的 CSV 文件。如果您需要创建 CSV 文件（请参阅创建 CSV 文件以导入联系人、潜在客户和交易）。

本文章涵盖以下主题：

• 上传 CSV 文件
• 导入设置和映射
  • 导入数据选项
  • 映射
• 审阅导入选择
• 恢复导入

相关文章：

• 创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易
• 使用 CSV 文件导入交易
• 使用 CSV 文件批量更新

上传 CSV 文件

当导入多选数据到 Sell 中时，您必须确保其是 Sell 可识别的格式。换言之，用逗号分隔符分隔值，并选择提供的所有选项。

注意：默认情况下，Zendesk 提供所有选项，其中还包括如果您主要使用自定义字段，界面中通常看不到的选项。您也必须选择它们。

准备好 CSV 文件后，您就可以导入联系人、潜在客户和交易了。

要导入数据到 Sell

1. 在侧栏上，单击设置( ) 图标，然后选择数据>导入。
2. 单击导入新数据。
3. 单击CSV作为您要导入的文件类型。
4. 选择导入潜在客户、导入联系人或导入交易和联系人。
5. 拖放文件，或单击选择文件以手动上传文件。
6. 单击下一步。

注意：根据您的 CSV 文件大小，Sell 可能需要几分钟来处理。最佳实践建议您不要使用 CSV 文件一次导入超过 5000 条记录，否则可能会出现错误。

为确保 Sell 可以识别您正在导入的多选自定义字段数据，请记住 Zendesk：

• 用逗号分隔符拆分值
• 设置所有已提供的已选择的选项
• 添加所有可能的选项之前，添加自定义字段中不存在的所有可能的选项

导入设置和映射

在导入数据中，您可以提供更多详情，说明如何处理数据。

例如，如果您仅通过用新数据（无论是否为空）覆盖现有字段来更新现有潜在客户和联系人的字段，请配置以下内容：

1. 在导入期间，我想下拉菜单中，选择添加新潜在客户或联系人并更新现有潜在客户或联系人。
2. 在如果当前 Sell 中的数据与导入下拉菜单中的数据不匹配中，选择用来自导入文件的新数据更新所有现有的Zendesk Sell数据。

导入数据选项

导入数据所列选项解释如下：

• 添加新的潜在客户或联系人，并更新现有的潜在客户或联系人。如果您要添加新的潜在客户或联系人，同时还要更改 Sell 中现有的潜在客户或联系人，请使用此选项。
• 仅添加当前不在 Sell 中的新潜在客户或联系人。如果您要导入所有新数据，例如添加以前从未导入到 Sell 中的潜在客户或联系人，请使用此选项。如果您选择此选项，Sell 将复制公司。它不会将此人员附加到每个公司。
• 仅使用来自导入文件的新数据更新现有的 Sell 潜在客户或联系人。如果您在 Sell 中已经有潜在客户或联系人，但有一些其他数据想要添加到其记录中，则可以使用此选项。为避免重复并确保将新数据添加到适当的潜在客户或联系人，请仅选择 Sell 中现有潜在客户或联系人上存在的字段，以便我们将新数据与相应记录匹配。

注意：当您选择第一个和第三个选项时，请注意恢复导入不会移除已合并到现有潜在客户和联系人中的数据。恢复导入仅会移除新的潜在客户和联系人（请参阅下面的恢复导入部分）。

• 如果Zendesk Sell中的当前数据不匹配导入的数据，。（当您选择的选项包括更新现有潜在客户或联系人时，会显示此选项）。此选项表示您正在对 Sell 中已存在的潜在客户或联系人进行更改。在您的潜在客户或联系人中显示的字段可以有现有的值，也可以为空。这表示您可以选择让文件中的新数据覆盖这些现有的字段值或填充空白字段。

系统将提示您从以下选项中进行选择：

• 使用来自导入文件 的数据仅更新空白的 Sell 字段。使用此选项可将导入文件中的数据放入现有的空白字段，而不会覆盖当前有值的任何字段。
• 用来自导入文件 的新数据更新所有现有的 Sell 数据。使用此选项可以用导入文件中的数据覆盖所有字段值，无论是否为空。
• 自动创建一个自定义字段以保留这两个值。使用此选项创建新的自定义字段（通常称为地址）。如果您在导入潜在客户，那么您将看到一个在导入联系人或交易时不会看到的额外选项：

  如果导入文件中的潜在客户已作为Zendesk Sell中的联系人存在：

  • 不要导入
  • 导入并创建潜在客户副本

映射

在映射屏幕上，您可以选择每列数据要映射到的字段。如果您使用上述默认字段，导入程序将根据列标题自动提供建议。

映射数据到字段的步骤

1. 在 Sell 侧栏上，单击设置>数据>导入>导入您的数据。
2. 在选择要导入的字段中，单击下拉菜单以选择正确的字段以映射每列

   您还可以映射到已创建的自定义字段，或在必要时添加新字段。

有时（最常见的是联系人导入）您必须选择是将联系人导入为个人还是公司。如果您的标头未对此进行说明，则必须说明您是要将此数据应用于个人还是公司联系人。

注意：如果您想将数据导入到人员和公司，请确保 CSV 文件中有两列，以便两个联系人都可以导入。

如果导入程序没有建议，例如标签字段，您可以单击下拉框，在列表中查找相关默认或自定义字段。您也可以输入字段名称，导入程序会自动筛选列表。

映射字段后，您可以编辑导入设置。

更改导入设置

• 单击编辑以编辑列。

如果您不想导入该数据，单击忽略，整个列将被忽略，不会导入。如果您不小心选择了忽略，只需单击导入此列即可返回映射设置。

审阅导入选择

映射所有字段后，您可以审阅导入设置和字段映射参数。

1. 在导入数据中，审阅您正在映射的所有字段以及来自 CSV 文件的示例值。
2. 如果出现错误，请返回映射设置进行更改。
3. 单击导入以完成此过程。

恢复导入

如果您出于某种原因需要返回到以前的导入，那么您可以选择要恢复到哪种导入。

恢复导入

1. 在 Sell 侧栏上，单击设置>数据>导入。
2. 在导入历史记录下，您将按日期看到已完成导入的列表。
3. 单击将导入恢复到导入日期可从您的帐户中移除此文件中包含的数据。
   注意：恢复导入不会移除已合并到现有潜在客户和联系人中的数据。仅移除新建的潜在客户和联系人。

恢复导入时请注意以下事项：

• 只有管理员可以恢复导入。
• 当恢复导入时，导入期间创建的自定义字段和标签将原封不动地保留在您的帐户中。
• 如果您将导入的潜在客户转换为联系人，它将不会被恢复。
• 如果在导入期间将两条记录合并在一起，或用新信息更新了现有记录，则不会取消合并或删除该记录。
• 重新分配已导入记录的负责人不会阻止恢复该记录。
• 如果您从 CSV 文件中导入的联系人创建交易，然后尝试恢复导入，则导入的联系人将不会被删除，因为交易需要一个主要联系人。
• 如果您通过 CSV 导入同时创建联系人和交易，然后恢复导入，联系人和交易都将被删除。
• 批量更新现有数据时，恢复导入选项不可用（请参阅使用 CSV 文件批量更新）。

注意：如果导入的条目包含超过 1,000 条，则可能需要最多 10 分钟才能从帐户中移除所有数据。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

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