创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易

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您可以使用 CSV 文件将联系人、潜在客户和交易导入到Zendesk Sell中，从而帮助您快速批量导入交易信息。如果您要批量更新现有交易，请参阅使用 csv 文件导入潜在客户、联系人和交易。

注意：您可以导入大多数字段类型。但是，有些字段无法导入（请参阅不支持导入的字段类型）。

本文章涵盖以下主题：

准备 CSV 文件
CSV 模板范例

准备 CSV 文件

当您创建要导入的客户列表时，您可能需要使用 CSV 导出工具从用户管理系统生成此列表。如果您需要从头创建列表，可以使用 Microsoft Excel 或 OpenOffice.org Calc 等程序。

要准备文件，请确保满足以下条件

您正在上传的文件格式正确，可成功上传。
复选框自定义字段包含值“0”或“1”（相当于“否”/“是”）。
每个 CSV 列的第一行都包含一个标题。这有助于您识别导入期间正在映射的数据。
如果不是为字段导入，则标题行不会列出这些数据。
CSV 文件已正确设置格式，并使用 UTF-8 或 UTF-16 字符编码保存，以确保其可正确处理所有符号（例如：—、“、?、?、?）。
数据中没有换行符，因为标题行中的换行符会导致导入过程出现问题。
您要导入的文件大小合理：每次导入的联系人数量不要超过 3,000 个。例如，如果您的 CSV 文件中有 5,000 个联系人，请考虑将其分为两次导入。上传的联系人数量或导入的 CSV 文件数量没有限制。
如果您想分配潜在客户或联系人给帐户中的用户，则必须在文件中包含一个标为 负责人的 列，该列将与 Sell 中的 负责人 字段相匹配。负责人表示您帐户中哪个用户负责特定的潜在客户或联系人。
如果您要导入交易，并将每笔交易与一个联系人关联，则该联系人可以是单个联系人（人员），也可以是公司联系人。
- 如果您的交易与关联的联系人是个人，则该联系人必须有姓氏。如果您要导入联系人的全名，则联系人的姓名应分为两列 - 名字和姓氏。
- 如果交易的联系人已经在您的 Sell 帐户中，Zendesk 会将您现有的联系人与您的 CSV 文件中的联系人合并，并发送合并数据的电邮概要给您。
- 每笔交易都有交易名称和关联的交易联系人。如果您的一笔或多笔交易未列出阶段，则默认将其置于您的初始管道阶段。
- 导入期间，请勿将交易分配给您帐户中的用户。导入的数据将分配给导入该数据的人员。您可以在导入完成后重新分配数据。
如果您在联系人中添加公司名称，您的 Sell 联系人列表中将创建两条联系人记录 —— 一条用于联系人，另一条用于公司。因此，可以选择导入带有联系人的公司名称。
在导入交易时，如果您想回推交易创建日期，请在您的电子表格中添加一个 交易已添加 列。此列将映射到您交易的 “添加日期” 字段。如果您的 CSV 中不包含添加日期列，交易创建日期将默认为您导入完成的日期。创建“添加日期”列时，请记住以下原则：
- 如果您的帐户使用 12 小时制时间格式的美式日期格式，Sell 将仅匹配写作 MM/DD/YYYY 的日期。
- 如果您的帐户使用 24 小时制时间格式的欧洲日期格式，Sell 将仅匹配写作 DD/MM/YYYY 的日期。
下表列出了您可以在文件中包含的字段示例。

表 1.用户导入数据
字段	描述
名字	客户的名字。注意：导入潜在客户时，如果提供了名字，则还必须包括姓氏。
姓氏	客户的姓氏。姓氏或公司名称为必填，用于导入新的潜在客户。联系人的姓氏为必填。
name	客户的全名 - 在导入过程中可自动拆分为名字/姓氏。注意：Zendesk Sell将联系人分类为人员联系人（员工）和公司联系人。每个导入的文件中都需要包含名字和姓氏字段，以便 Zendesk 知道如何为您的联系人命名。Sell 还提供在导入映射过程中单独导入名字和姓氏的选项。公司联系人不需要名字和姓氏，只需在公司名称字段下填写姓名即可。
手机号码	潜在客户/联系人的手机号码。
工作号码	潜在客户/联系人的工作电话号码。
电邮地址	客户的完整电邮地址（例如：user@mycompany.com）。您可以使用额外的电邮字段为客户提供多个电邮地址。
公司名称	姓氏或公司名称为必填，用于导入新的潜在客户。客户的公司名称。注意：如果您想将联系人与公司相关联，请在您的文件中另设一个含有公司名称的列。导入后，Sell 会将人员联系人与公司联系人进行匹配，以便您的人员联系人在 Sell 中查看公司时显示为员工。如果您导入人员联系人而不映射公司名称，这些人员联系人在导入时将没有关联的公司联系人。
title	客户的职位。
来源（潜在客户）	创建潜在客户或交易的渠道（请参阅跟踪潜在客户和交易来源）：这是一个下拉字段，如果现有的来源不存在与您导入的数据匹配，它可以自动添加到您现有的来源列表，并且可以根据需要编辑映射，将内容修改为现有的来源。
行业	客户行业，允许您对潜在客户和联系人进行分类和筛选。这是一个下拉字段，如果现有行业不存在与您导入的数据匹配，它可以自动添加到您现有的行业列表，并且可以根据需要编辑映射以修改内容到现有行业。
notes	与客户相关的注释。您可以将注释作为注释添加到潜在客户、联系人或交易卡片，或通过添加其他字段来添加（例如：描述）。
街道（地址）	客户的街道地址。注意：当导入地址到联系人时，我们建议将地址的具体详情分成 CSV 文件中的多个列。这样您就可以在 Sell 中按这些字段排序或筛选。导入之前，您需要确保以下字段在文件中已分隔到其自己的列中：街道地址、城市、地区/州、邮政编码和国家。
城市	客户的城市。
邮政编码或邮政编码	客户的邮政编码。
州/地区	客户的州或地区。
国家	客户的国家。（下拉字段）
公司地址	客户公司的地址。注意：如果您要为人员联系人和公司联系人导入不同的地址，则需要在文件中单独创建列，其中包括人员地址列和公司地址列。人员地址列应包括人员地址（街道地址）、人员城市、人员地区/州、人员国家/地区，而公司地址列应包括公司街道、公司城市、公司地区/州等。
tags	为潜在客户、联系人或交易添加了特定标签，以帮助对客户进行分类，并在智能列表和报告中快速筛选（请参阅对潜在客户、联系人或交易使用标签）。用逗号分隔每个工单标签。
负责人	负责潜在客户、联系人或交易的 Sell 用户。
网站	客户的网站。
skype	嵌入的指向客户 Skype 帐户的链接。
Facebook	指向客户 Facebook 帐户的嵌入链接。
Twitter	嵌入的链接指向客户的 X（以前称为 Twitter）帐户。
linkedin	嵌入的指向客户领英帐户的链接。
传真	客户的传真号码。
description	添加描述到客户的个人资料。
自定义字段	自定义字段可匹配现有的自定义字段（或在导入期间创建）。支持以下自定义字段：单行文本段落数字下拉菜单日期多选电邮电话地址 URL 复选框（值为“0”或“1”）

以下建议也可帮助您控制导入。

一次可以导入多少记录没有限制。但是，最好在导入时将大型 CSV 数据文件拆分为多个较小的文件。这样可以确保导入不会花费太长时间，而且您还可以检查每个文件是否正确导入。从 20k 的文件开始，如果一切正常，将后续文件增加到 30-50k 的文件大小。
确保标题行中没有换行符，否则无法成功导入。

CSV 模板范例

如果您还没有 CSV 文件，或者您想从头开始，您可以使用 Zendesk CSV 模板通过 Excel 等程序填充交易。下载 CSV 范例

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