使用 CSV 文件导入交易

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您可以通过导入包含客户数据的 CSV（逗号分隔值）文件来添加多笔交易到 Sell。如果您愿意，也可以选择单独导入交易到 Sell（请参阅 Zendesk Sell 中的潜在客户、联系人和交易）。

注意：大多数字段类型都可以导入。但是，有些字段无法导入（请参阅 不支持导入的字段类型）。

以下文章说明了如何上传准备好的 CSV 文件。如果您需要创建 CSV 文件（请参阅 创建 CSV 文件以导入联系人、潜在客户和交易）。

本文章涵盖以下主题：

• 上传您的 CSV 文件
• 导入设置和映射
  • 导入数据选项
  • 映射
• 审阅导入选择
• 恢复导入

相关文章：

• 创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易
• 使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人
• 使用 CSV 文件批量更新

上传您的 CSV 文件

当您 准备好 CSV 文件并确保所有的交易都已指定联系人时，您就已准备就绪以导入交易。

如果交易的联系人已存在，系统将根据电邮或电话号码等值进行匹配，并附加到交易中。如果交易的联系人不存在，将创建该联系人并附加到 ​笔交易。

如果交易联系人已存在，您可以前往 设置 > 数据 > 重复管理 > 管理复制规则 ，按重复管理设置中的姓名、电话号码或电邮匹配联系人或消除重复（请参阅 管理复制设置）。

确保您的管道阶段匹配您的实际阶段，您还可以包括其他自定义字段，例如 位置​，如果您不包括交易负责人或添加于 的信息，则这两个字段将以默认值（当前用户、当前日期）添加。最佳实践是使用测试文件，看看是否可以在导入部分恢复任何更改。

导入数据到 Sell

1. 在 Sell 的侧栏上，单击 设置 图标 ()，然后单击 数据 > 导入。
2. 单击 导入新数据。
3. 单击 CSV 作为您要导入的文件类型。
4. 单击 导入交易和联系人。
5. 拖放您的文件，或单击 选择文件 以手动上传您的文件。
6. 单击下一步。

注意：根据您的 CSV 文件大小，Sell 可能需要几分钟来处理该文件。最佳实践建议您不要使用 CSV 文件一次导入超过 5000 条记录，以免发生错误。

导入设置和映射

在 导入数据中，您可以提供更多详情，说明在导入数据时如何处理数据。例如，您希望数据被覆盖还是存储在额外的字段中。

导入新交易的数据

1. 对于 导入期间，我要，单击下拉菜单，选择 添加新联系人并更新现有联系人。
2. 对于 如果当前 Sell 中的数据与导入中的数据不匹配，单击下拉菜单并选择 使用导入文件中的新数据更新所有现有的 Sell 数据。

   

导入数据选项

所有交易都已添加到您的导入中。由于联系人也随交易一起添加，因此 导入联系人数据 下的选项如下：

• 添加新联系人并更新现有联系人。如果您要添加新联系人的同时，还要更改 Sell 中现有联系人，请使用此选项。
• 仅添加当前不在 Sell 中的新联系人。如果您要导入所有新数据，例如添加以前从未导入到 Sell 中的联系人，请使用此选项。如果您选择此选项，Sell 将复制公司。这样不会将此人员附加到每个公司。
• 仅用来自导入文件的新数据更新现有的 Sell 联系人。如果您在 Sell 中有联系人在处理，但有一些额外的数据想添加到其记录中，则可以使用此选项。为了避免重复，并确保将新数据添加到适当的联系人，仅选择 Sell 中现有联系人的字段，以便我们将新数据与相应记录匹配。
  注意：当您选择第一和第三个选项时，请注意恢复导入不会移除已合并到现有联系人中的数据。恢复导入仅会移除新联系人（请参阅下面的 恢复导入部分）。

• 如果 Zendesk Sell 中的当前数据不匹配导入的数据。（此选择仅在您选择了包含更新现有联系人的选项时才会显示）。此选项表示您正在对 Sell 中已存在的联系人进行更改。显示在您的联系人中的字段可以有现有的值，也可以为空。这表示您可以选择文件中的新数据覆盖这些现有的字段值或填充空白字段。

系统将提示您从以下选项中进行选择：

• 使用来自导入文件的数据仅更新空白的 Sell 字段。使用此选项将数据从您的导入文件放入现有的空白字段，不会覆盖当前有值的任何字段。
• 用来自导入文件 的新数据更新所有现有的 Sell 数据。使用此选项可以用导入文件中的数据覆盖所有字段值，无论是否为空。
• 自动创建一个自定义字段以保留这两个值。使用此选项创建新的自定义字段（通常称为地址）。如果您在导入潜在客户，那么您将看到一个在导入联系人或交易时不会看到的额外选项：

  如果导入文件中的联系人已作为 Zendesk Sell 中的联系人存在：

  • 不要导入
  • 导入并创建联系人副本

映射

在映射屏幕上，您可以选择每列数据要映射到的字段，并在必要时进行编辑。如果您使用上述默认字段，导入程序将根据列标题自动提供建议。

映射数据到字段的步骤

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 > 数据 > 导入 > 导入数据。
2. 在 选择要导入的字段中，单击下拉菜单以选择要映射到每列的正确字段。

   您还可以映射到已创建的自定义字段，或者在必要时添加新字段。

3. 一些列提供了编辑或忽略感知冲突的选项。例如，在 联系人 列中，您可以拆分名字和姓氏在同一列中的联系人。对于 拆分到名字和姓氏，单击 编辑。

   为确保您的联系人电邮匹配，最好选择联系人的电邮地址，而不是公司电邮地址。

   

   有时（对于联系人导入最常见）您必须选择是将联系人导入为人员还是公司。如果您的列标头未对此进行指定，系统会要求您说明是否要将此数据应用到人员或公司联系人。

4. 审阅完字段后，单击 导入。

   您还可以批量更新现有交易（请参阅 使用智能列表批量更新并操作潜在客户、联系人和交易）。

   注意：如果您希望数据同时导入到人员和公司，请确保 CSV 文件中有两列，以便两个联系人都可以导入。

   如果导入程序没有建议，例如标签字段，您可以单击下拉框，在列表中查找相关默认或自定义字段。您也可以输入字段名称，导入程序将自动筛选列表。

   映射字段后，您可以编辑列或忽略该列，这样整个列将被忽略，数据也不会导入。

   

   更改导入设置

   • 单击编辑。

   如果您不小心选择了忽略，只需单击 导入此列 即可返回映射设置。

审阅导入选择

映射所有字段后，您可以审阅导入设置和字段映射参数。

1. 在 导入数据中，审阅您正在映射的所有字段以及来自 CSV 文件的示例值。
2. 如果出现错误，请返回 映射设置 进行更改。
3. 单击 导入 以完成该过程。

恢复导入

如果您出于某种原因需要返回到以前的导入，那么您可以选择要恢复到哪种导入。

恢复导入

1. 在侧栏上，单击 设置 > 数据 > 导入，在 导入历史记录下，您将按日期看到已完成导入的列表。
2. 单击在导入日期 恢复导入 可从您的帐户中移除此文件中包含的数据。
   注意：恢复导入不会移除已合并到现有交易的数据。只有新创建的交易会被移除。

恢复导入时请注意以下事项：

• 只有管理员可以恢复导入。
• 当恢复导入时，导入期间创建的自定义字段和标签将原封不动地保留在您的帐户中。
• 如果在导入期间将两条记录合并在一起，或将现有记录更新为新信息，则不会取消合并或删除该记录。
• 重新分配已导入记录的负责人不会阻止恢复该记录。
• 如果您从 CSV 文件中导入的联系人创建交易，然后尝试恢复导入，则导入的联系人将不会被删除，因为交易需要一个主要联系人。
• 如果您通过 CSV 导入同时创建一个联系人和一笔交易，然后恢复导入，该联系人和交易都将被删除。
• 批量更新现有数据时，恢复导入选项不可用（请参阅 使用 CSV 文件批量更新）。
  注意：如果导入包含的条目超过 1000，则从帐户中移除所有数据最多可能需要 10 分钟。

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