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如果您尝试导入新数据到Zendesk Sell帐户,请 参阅使用 CSV 文件导入潜在客户、联系人和交易。但是,如果您要更新帐户中的 现有 数据,请使用本文章中的信息了解如何使用 CSV 文件批量更新现有潜在客户、联系人或交易。

本文章涵盖以下主题:

  • 使用 CSV 导入
  • 拆分人员和公司联系人
  • 不支持导入的字段类型

相关文章:

  • 创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易
  • 使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人
  • 使用 CSV 文件导入交易

使用 CSV 导入

使用 CSV 导入选项批量更新 Sell 中现有的潜在客户、公司(联系人)、人员(联系人)和交易。帐户中的每条记录都有一个唯一 ID,用于识别并更新特定记录中现有的潜在客户、联系人或交易。

导入更新

  1. 在 Sell 中,为您的潜在客户、联系人或交易 创建智能列表 。当您导出此文件时,它会自动包含每条记录的 ID。
  2. 筛选数据以仅包含您要更新的信息。在 筛选 部分添加所有需要编辑的字段,然后 导出智能列表。

    文件的第二列自动包含 ID,以及添加的任何其他字段。

  3. 下载导出的 CSV 文件,并在任意 CSV 编辑软件(Excel、Google Spreadsheets 等)中打开。
  4. 编辑包含您要更新的数据的列。在导入过程中,您可以添加任何要导入为新自定义字段的新信息。
  5. 在 Sell 侧栏上,单击 设置 () 图标,然后单击 数据 > 批量更新。
  6. 选择 更新现有数据。
  7. 选择您要更新的记录(潜在客户、人员联系人、公司联系人或交易)并上传文件。
  8. 映射文件中的字段。确保您至少映射一个列为潜在客户、联系人或交易 ID(如果您导出的是智能列表,它将是第二列)。映射所有您要更新的字段到其等效的Zendesk Sell字段。对于文件中的每一列,您都有几个选择:
    • 标准字段:将此映射为标准潜在客户/人员/公司/交易字段之一
    • 现有自定义字段:将其映射为现有自定义字段之一
    • 新建自定义字段:您可以创建一个新的自定义字段,并将整个列映射到该字段
    • 工单标签:您可以将列映射为将添加到记录中的工单标签
    • 注意:您可以将其映射为将被添加到记录中的注释
  9. 查看数据映射,验证字段是否正确。Sell ID 用于使用文件中各列的数据更新记录。
    注意:批量更新不可撤消,因此在验证映射时,请确保您的选择是正确的。

  10. 单击更新。
  11. 更新完成后,您将收到应用内通知。单击警报图标以查看通知中心更新。

拆分人员和公司联系人

在您的 Sell 帐户中,适用于人员和公司的标准字段和自定义字段可能有所不同。

创建仅包含人员或公司联系人的文件

  1. 在 Sell 侧栏上,单击 联系人 ()图标。
  2. 单击 工作中心 ()菜单。
  3. 在 工作中心的 工作列表下,单击您的 联系人 工作列表。
  4. 在 联系人 列中,单击 筛选 ()以选择人员或公司。

如果您仅导出公司联系人列表,导出的 CSV 文件将填充联系人 ID 列,而不是公司 ID 列。

不支持导入的字段类型

下表列出了导入过程中当前不支持的字段示例。

表 1.不支持的导入字段类型
字段 详情
状态(潜在客户) 您可以使用我们的 潜在客户 API 端点更新潜在客户状态。
未符合资格原因(潜在客户) -
客户状态(联系人) 您可以使用我们的 联系人 API 端点更新联系人客户状态。
目标客户状态(联系人) 您可以使用我们的 联系人 API 端点更新联系人目标客户状态。
帐单结算地址

这是一个额外的“地址”字段,可供与交易关联的联系人使用。

您可以使用我们的 联系人 API 端点更新帐单结算地址。

送货地址

这是一个额外的“地址”字段,可供与交易关联的联系人使用。

您可以使用我们的 联系人 API 端点更新送货地址。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

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