使用 分发池,您可以自动分配潜在客户、联系人或交易给池中的团队成员。
当您设置分发池时,您包括的用户将使用 循环 机制分配记录(潜在客户、联系人或交易)。这意味着添加到分发池的第一个用户将收到第一条记录,之后的每条记录都分配给列表中随后的每个用户,直到所有用户都有一条记录。分配再次开始,将下一条记录分配给第一个用户,以此类推。
使用分发池时应遵守某些规则:
- 所有用户都可以看到分发池。
- 如果用户具有重新分配权限,则该用户可将潜在客户、联系人和交易重新分配到分发池。
- 只有管理员可以创建和管理分发池。
- 您可以在 Sell 中任何为潜在客户、联系人或交易分配负责人的地方分配分发池。
- 您可以为潜在客户、联系人或交易设置分发池。您无法在一个分发池中结合这些类型的记录。
本例中,潜在客户分布池包含三个用户(用户 A、用户 B 和用户 C)。在您分配潜在客户分布池之后:
- 创建的第一个潜在客户分配给用户 A。
- 创建的第二个潜在客户已分配给用户 B。
- 创建的第三个潜在客户已分配给用户 C。
- 创建的第四个潜在客户已分配给用户 A。
- 如果随后编辑现有潜在客户的负责人字段以指定分发池,则该潜在客户将分配给用户 B(因为用户 B 是分发池中的下一个用户)。
分发池集中在 Sell 中,因此任何使用它的方法(例如潜在客户提取表格、导入或 API)都会在分发池的用户之间平均分配记录。
您无法定义用户在分发池中的顺序。
如果修改分发池以包含新用户,则该新用户将移动到分发池的末尾。如果分发池修改为删除用户,则池中将继续没有该用户。
分发池中的下一个用户会收到通知(根据其设置),且潜在客户、联系人或交易将分配给他们。
您可以从以下位置分配并查看潜在客户的分发池:
- 潜在客户详情页面:负责人 字段,在网络和移动设备上
- 潜在客户提取表格:将潜在客户分配到 字段
- 导入:负责人 字段
- 潜在客户转化:负责人 字段
- Sell REST API 和任何受支持的整合
您可以从以下位置分配并查看联系人的分发池:
- 联系人详情页面:负责人 字段
- 导入:负责人 字段
- 潜在客户转化:负责人 字段
- Sell REST API 和任何受支持的整合
您可以从这些位置分配和查看交易的分发池:
- 交易详情页面:负责人 字段
- 导入:负责人 字段
- 潜在客户转化:负责人 字段
- 从现有联系人创建交易
- Sell REST API 和任何受支持的整合
有关更多信息,请参阅 分配分发池 。
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