许多销售团队使用结构化的流程处理新的潜在客户、联系人和交易,其中潜在客户、联系人和交易根据不同的因素(例如代表的位置)平均分配给团队成员。
您需要管理员权限才能设置和管理分发池,但分发池对所有用户可见。
当您创建了分发池后,您可以在 Sell 中为潜在客户、联系人或交易 分配 负责人的任何地方进行分配。
创建分发池
在 设置 > 业务规则 > 分布中,您可以创建一个分布池,用于分配潜在客户、联系人或交易。每个池对于对象类型都是单独的,例如,潜在客户分布池仅分配潜在客户,交易分布池仅分配交易。
您可以手动创建分布池并将用户分配到分布池。创建分发池会创建一个虚拟用户,这样您就可以使用 API 查询该用户的 ID,并将潜在客户、联系人和交易分配给该用户 ID(通过 API 或 Zapier)。有关更多信息,请参阅 Sell REST API。
创建分发池
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (),然后选择 业务规则 > 分布。
- 根据您要创建的分布池类型,单击 潜在客户、 联系人或 交易 标签。
- 如果您以前没有为此对象类型设置分布池,单击 添加您的首个分布。如果您有此对象类型的现有分布池,单击 添加新分布。
- 在新的分布窗口中输入以下信息:
- 分布名称:为分布池使用有意义的名称。此名称将出现在用户名出现的所有位置,因此,重要的是要方便地识别与其相关的团队,并指定它是一个通讯组。
- 分发类型:这是循环(这是当前唯一可用的分发类型)。
-
轮换:单击以选择用户或组成员、团队成员或用户 角色成员(如果您的组织已设置)。
您只能选择一个类型的分布,即一组特定的用户、组、团队或用户角色。注意:分发池中的用户、团队、组或用户角色限制为 200 个。例如,您可以在一个分布中添加最多 200 个组,无论每个组中有多少用户。
- 要添加用户,单击“ 用户 ”并从下拉列表中选择每个用户,或在此字段中输入部分名称,以获取要添加的用户候选列表。添加您要成为此分发池一部分的所有用户。在您添加时,将显示用户。
- 要添加团队、组或用户角色,单击 团队成员、 组成员或用户 角色成员 ,然后开始输入部分名称,以获取您可以添加的团队、组或用户角色的候选列表。或者从下拉列表中进行选择。在您添加时,将显示该团队、组或用户角色中的用户。
- 单击创建。
您将看到新的分发池已创建,其中显示了池中包含的用户。如果您添加了一个或多个团队、组或用户角色,则会列出每个用户。
如果分发池中有许多用户,您可以将鼠标悬停在其他用户的数量上以查看其姓名。
现在您已准备就绪,可以开始在 Sell 中 分配分布池 。有关在您使用分布池时应用的规则的更多信息,请参阅 分布潜在客户、联系人和交易 。
编辑分发池
编辑分发池
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (),然后选择 业务规则 > 分布。
- 根据您要编辑的分布池类型,单击 潜在客户、 联系人或 交易 标签。
- 单击您要编辑的分发池的名称。
- 您可以更改分布名称。
这将更改分发池可供选择的所有位置的名称。
- 您可以更改池的分布类型。您只能选择一个类型的分布,即一组特定的用户、组、团队或用户角色。
单击“ 用户”或 “团队成员”、“ 组成员”或“用户 角色”(如果您已为组织设置),然后选择或搜索以添加。注意:如果您为池轮换选择新的选项,之前的选择将被移除。例如,如果您之前选择了“ 用户 ”并添加了个人用户,然后选择 了“团队成员”,那么之前添加到池中的所有用户都将被移除。
- 您可以通过添加或删除用户、组、团队或用户角色来更改池中包含的成员,具体取决于您创建的池类型。
- 要添加用户,单击 用户 并从列表中选择或搜索每个用户。
- 要添加团队、组或用户角色,单击 团队成员、 组成员或用户 角色成员 ,然后从列表中选择或搜索每个团队、组或用户角色。
- 要从分发池中删除,单击用户、组、团队或用户角色名称旁的 X。
注意:您无法从组、团队或用户角色中移除单个成员。您必须移除整个组、团队或用户角色。
- 单击保存。
您将看到您的分发池已保存,其中显示了池中包含的用户。如果您添加了一个或多个团队、组或用户角色,则会列出每个用户。
删除分发池
删除分发池
- 单击 垃圾箱 ()。使用此分布池分配的任何潜在客户、联系人或交易不受影响(因为它们已经分配给用户),但是新的潜在客户、联系人和交易将不会分配给池中的用户。
分发池将从产品的所有部分移除。
您必须创建新的分发池以分配新的潜在客户、联系人或交易,或手动将其分配给用户。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。