您可以使用 Zapier 和Sell循环功能为您的潜在客户创建简单的条件路由(请查阅创建分布池以用于分配潜在客户、联系人和交易)。
您需要设置一个 Zapier 帐户和 分布池,以便您的Sell帐户使用此功能。
我们已使用一个与使用 Google 表格进入Sell的潜在客户使用一个工作范例,然后使用其来源国家进行转接。您可使用吴福奥表格、影响性表格,甚至您自己的自定义表格。也可以扩展为其它标准。
设置您的数据
要设置您的数据
- 为您的帐户创建一个或多个潜在客户分布池。
您可能有三个潜在客户的池,与法国、美国和英国的潜在客户有关。例如:
- 创建一个 Google 表格,至少有名字、姓氏和国家字段。例如:
- 多次填写您的 Google 表格,使您有一些测试数据可处理。
请记住创建一个 Google Sheet 的结果,因为这是 Zapier 检查新的潜在客户的方式。例如:
这是您可能创建的回复范例:
创建您的扎普
确保您有 Zapier 帐户。如果您还没有,您可以注册一个免费版本,使您可以每月转接 100 个潜在客户。如需更多信息,请查阅 使用 Zapier Sell。
要创建您的扎普
- 单击 + 图标以创建新的扎普。
- 对于应用,选择 Google 表格以及触发器活动日志,选择 电子表格中的新响应。单击 继续:
- 选择每一个其它标签以添加您的 Google 帐户、您创建的潜在客户 Google 表格,以及 Google Sheet 的潜在客户回复。
单击 已完成编辑:
- 添加 路径 步骤。您可以在搜索中输入“路径”,查找正确的帮助者,并单击“ 路径 ”图标。
这将使您可转接潜在客户。
当您添加帮助者时,您应看到两个默认路径:
- 单击第一个路径进行配置。
例如,您可以为“美国”命名路径,并指定规则为:
- 仅当国家精确匹配美国时继续
您可以查看 Zapier 提供一个提示,即使用样本数据,该路径不会执行(因为数据中有来自法国的潜在客户,而路径为美国潜在客户)。
单击 已完成编辑,当您完成时。
- 现在,您将添加一个步骤以便在Sell中创建潜在客户。
单击 + 图标以添加新步骤。
- 选择您的Sell帐户作为应用(如果您需要查找Sell,请使用搜索栏),并选择操作活动日志 创建潜在客户。单击 继续:
- 映射字段。
例如,映射来自 Google 表格的名字和姓氏:
映射所有者。例如指定美国分支,因此负责人将是我们Sell中创建的“美国潜在客户”分布池。
- 针对您要创建的每个路径重复 5 到 8 个步骤。
例如,您可以通过编辑 B 路径创建一个英国路径、选择一个规则以匹配“英国”等等。例如,我们还为法国创造了一条路径。
此例子中的最后一个视图显示了三个路径:
- 启用扎普(启用),您可以在面板上看到它。
测试您的 Zapier 分布池
您只需使用您的 Google 表格添加新的潜在客户即可测试设置。
- 使用您的 Google 表格添加潜在客户。
例如,这是一个英国潜在客户的范例:
- 请稍候几分钟,或单击 “运行 ”手动触发扎普以立即测试。
在Sell中,您可以查看通过英国分布池分配的新潜在客户,分配给销售代表:
- 您还可以检查 Zapier 中的任务日志,以查看扎普采取的道路。
在这个例子中,英国路径已成功运行。
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