使用 Zendesk Chat 改进您的销售管道

我的服务模式是什么？

您必须有 Sell 和 Chat 才能使用此整合。

您整合 Zendesk Chat 与 Sell 后，可以直接从 Sell 查看和回复 Chat 对话，并在 Chat 界面中查看 Sell 数据。如果电邮地址匹配 Sell 中的潜在客户或联系人，您将在 Sell 活动信息源中看到该潜在客户或联系人的在线交谈记录。您还可以从 Chat 对话中捕获新的潜在客户。

请参阅 设置 Sell-Chat 整合 以连接 Sell 和 Chat。

注意：所有匹配 Sell 潜在客户或联系人电邮地址的在线交谈都将显示在 Sell 中与该电邮地址连接的卡片上。此外，显示在适用于 Chat 的所有数据对您组织中的所有 Chat 专员可见，无论数据访问设置如何。

本文章涵盖以下主题：

• 在 Sell 中使用 Chat
  • 在 Sell 中设置在线交谈状态
  • 在 Sell 中接听在线交谈
  • 在 Sell 活动信息源中查看在线交谈记录
• 在 Chat 中使用 Sell 数据
  • 从 Chat 对话创建新潜在客户
  • 从 Chat 对话为 Sell 代表添加注释
  • 在活跃的在线交谈窗口中查看 Sell 数据
  • 自定义活跃的在线交谈窗口中 Sell 字段的布局和显示
• 从 Sell 移动应用查看在线交谈记录

注意：Zendesk Sell-Zendesk Chat 整合目前不支持 Zendesk 消息传送。但是，专员可以继续 从 Support 界面在 Sell 中创建潜在客户。

在 Sell 中使用 Chat

在 Sell 中，您将在工具栏上看到 Chat 图标，表示 Chat 已安装：

您所有的 Chat 互动都从 Chat 图标进行。

在 Sell 中设置在线交谈状态

当您登录 Sell 时，您将自动登录 Chat。单击 Chat 图标，直接从 Sell 检查或设置您的 Chat 空闲状态状态。

要设置 Chat 状态

1. 在顶部工具栏上，单击 Chat 图标 (）。
2. 在您的个人资料图片下设置或查看 Chat 状态（请参阅 设置空闲状态）。
3. 再次单击 Chat 图标可最小化 Chat 窗口。

在 Sell 中接听在线交谈

作为 Sell 中的销售代表，您可能还要负责处理关于客户销售问题的在线交谈沟通。您可以使用 Chat 图标直接从 Sell 处理所有新到的在线交谈，而无需切换到 Chat 窗口。

当客户在公司网站上开始在线交谈时，如果您的 Chat 空闲状态为在线，您会听到提示音，提醒您注意顶部工具栏上的 Chat 图标。

要从 Sell 接听在线交谈

1. 单击 Chat(）图标。Chat 窗口将在 Sell 中打开。
2. 单击为 1 个请求提供服务 以打开在线交谈。如果电邮地址匹配 Sell 客户的电邮，您将在对话旁边的 Zendesk Sell 小组件中看到关于该客户的 Sell 相关信息（此功能是 Sell 应用的一部分）。用于 Chat）。您还可以添加关于客户的注释（请参阅 在 Chat 中使用 Sell 数据）。

   

3. 如果客户尚未在 Sell 中注册，您可以将该客户添加为新的 Sell 潜在客户（请参阅 从 Chat 对话创建新潜在客户）。
4. 当您结束在线 交谈 后，单击顶部工具栏中的结束在线交谈和 结束在线交谈。

   在线交谈记录副本已保存。如果是与现有 Sell 潜在客户或联系人的在线交谈，则其将复制到该潜在客户或联系人的活动信息源（请参阅 在 Sell 活动信息源中查看在线交谈记录）。

在 Sell 活动信息源中查看在线交谈记录

当现有潜在客户、联系人（人员或公司）或交易有 Chat 活动时，该在线交谈的历史记录将显示在该记录的活动信息源中。在线交谈对话用对话图标 (）。例如，您可能在潜在客户卡上看到以下在线交谈信息：

您将看到以下关于在线交谈的信息：

• 在线交谈开始日期和时间
• Chat 专员名称和潜在客户或联系人姓名
• 在线交谈开始
• 用于打开 Chat 记录副本的链接。

  打开记录副本后，您将看到完整的对话以及在线交谈的开始和结束时间。单击 前往 Chat 中的记录副本可在 Chat 中查看对话。

  

与筛选其它活动类型一样，您可以在活动信息源中按在线交谈进行筛选。

在 Chat 中使用 Sell 数据

作为 Chat 专员，您可以直接从 Chat 使用 Sell。

如果您是没有 Sell 席位的 Chat 专员，您可以：

• 如果 Sell 中没有匹配的客户，则创建新的潜在客户
• 为销售留下注释（该注释将被发送给新潜在客户的已分配负责人）

如果您在 Chat 和 Sell 中都有席位，您可以：

• 如果在 Sell 中没有匹配的客户，则创建新的潜在客户（您将看到潜在客户被分配给谁）
• 留下关于潜在客户或联系人的注释（此注释将记录在您的 Sell 帐户中）
• 添加或编辑潜在客户的电话号码（Sell 潜在客户信息已更新）
• 自定义 Chat 中 Sell 字段的布局和显示

从 Chat 对话创建新潜在客户

当您 回复客户的在线交谈请求 时，如果其电邮地址与在 Sell 中注册的客户不匹配，您可以将其创建为新的潜在客户。潜在客户已分配给 Sell 代表进行跟进。您可以在 Sell 中指定潜在客户的分配（请参阅 将潜在客户分配给特定负责人或分发池）。

从 Chat 对话创建潜在客户

1. 在 Sell 小组件中，单击 创建潜在客户：

   

   注意：作为 Sell 管理员，您可以选择将潜在客户分配给哪个用户或分发池（请参阅 将 Chat 潜在客户分配到用户或分发池）。

   如果您看不到 创建潜在 客户按钮，则表示与您进行在线交谈的客户已经是 Sell 客户，或者在线交谈期间未提供电邮地址。您可以 发送一条注释 给 Sell 销售代表。

2. （可选）在您创建潜在客户时添加一条注释：

   

3. 单击创建。
4. 潜在客户已分配给 Sell 销售代表。单击 确定 返回在线交谈窗口。
5. 在 Sell 中，潜在客户已添加，并且潜在客户卡显示该潜在客户是从 Chat 添加的信息：

   

从 Chat 对话为 Sell 代表添加注释

当您 回复客户的在线交谈请求 时，如果客户已经是 Sell 中的潜在客户或联系人，您可以直接从在线交谈发送注释给销售。

要在 Chat 中添加注释给 Sell 代表

1. 在 Sell 小组件中，单击 通知销售。

   

   如果您看不到此按钮，则表示与您在线交谈的客户不是 Sell 客户。您也可以将其创建为 新的潜在 客户。

2. 添加注释并单击 Notify：

   

3. 注释将添加到联系人或潜在客户卡，并负责通知 Sell 代表。单击 确定 退出。

在活跃的在线交谈窗口中查看 Sell 数据

如果您是 Chat 专员（在 Sell 中有或没有席位），您将在 Chat 窗口中看到一个 Sell 小组件，其中显示正在与您在线交谈的客户的信息，如果这些客户已在Sell。

如果您在 Chat 和 Sell 中都有席位，您可单击 Sell 小组件中的潜在客户或联系人名称，其卡片在 Sell 中将在新窗口中打开。

自定义活跃的在线交谈窗口中 Sell 字段的布局和显示

如果您是 Chat 专员（在 Sell 中有或没有席位），您将在 Chat 窗口中看到一个 Sell 小组件，其中显示正在与您在线交谈的客户的信息，如果这些客户已在Sell。

Zendesk Sell 管理员可以为 Chat 专员配置额外的标准和自定义 Sell 字段，或更改显示的 Sell 字段布局。您可以配置三个小组件，分别用于潜在客户、人员（联系人）和公司（联系人），以根据交互类型显示更相关的销售信息。

在 Sell 管理员配置字段后，所有专员将立即看到相关信息。

在 Sell 小组件中，单击齿轮图标 (）并单击 Sell 设置 ，以便自定义 Sell 中 设置 > 工具 > 整合 中的字段配置。

请参阅 设置 Sell-Chat 整合 ，了解关于在 Chat 中自定义 Sell 字段设置的更多信息。

从 Sell 移动应用查看在线交谈记录

当您使用移动应用时，您可在活动标签中查看在线交谈记录，方式与从网页查看相同。

有时可能存在技术限制，限制可显示的在线交谈数量。在这些情况下，您会看到一条警告，其中会说明原因。

在“活动”标签中查看在线交谈记录

当您查看潜在客户或联系人页面上的活动时，如果有关联的 Chat 活动，您将看到的信息包括：

• 在线交谈开始日期和时间
• 谁为在线交谈提供了服务（专员的姓名）
• 在线交谈记录副本
• 在线交谈完成日期和时间

在按用户、团队或组筛选时，您将可以按在线交谈查看在线交谈。

对于 iOS 应用，在线交谈通过 Chat 图标 (）。

单击在线交谈概要以阅读详情。

对于 Android 应用，在线交谈用 Chat 图标 (）。

单击在线交谈概要以阅读详情。

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