设置您的 Zendesk Sell-Chat 整合

我的服务模式是什么？

您必须有 Sell 和 Chat 才能使用此整合。

如果您同时使用 Zendesk Sell 和 Zendesk Chat，可配置 Sell-Chat 整合访问您在 Sell 中的 Cchats，并从您的 Chat 界面查看 Sell 数据。您还可以在 Sell 活动信息源中查看您的联系人、潜在客户和交易的 Chat 历史记录，并从 Chat 对话创建新的 Sell 潜在客户。

本文章涵盖以下主题：

• 前提条件
• 启用 Sell-Chat 整合
• 配置 Chat 专员对 Sell 数据的访问权限
• 分配潜在客户状态字段
• 分配潜在客户源字段
• 将潜在客户分配给特定负责人或分发池
• 自定义 Chat 中的 Sell 字段显示
• 禁用 Sell-Chat 整合
• 解决 Chat 中 Sell 应用的常见问题

相关文章：

• 设置您的 Zendesk Sell-Support 整合
• 在 Support 中使用 Zendesk Sell 应用

注意：Zendesk Sell-Chat 整合当前不支持 Zendesk 消息传送。但是，专员可以继续 从 Support 在 Sell 中创建潜在客户。

前提条件

设置整合时，您需要具备以下条件：

• 您的 Sell 帐户必须是 Zendesk 帐户。如果您使用的是旧版 Sell 服务模式，则需要迁移到一个 Zendesk Sell 帐户才能启用整合（请参阅 将您的旧版 Sell 帐户连接到 Zendesk 平台）。
• 一个 Team 或更高服务模式的 Zendesk Chat 第 3 阶段或第 4 阶段 帐户。
• 您的 Sell 和 Chat 帐户位于相同的 Zendesk 子域名中。

您需要以下权限：

• Sell 管理员权限。
• Chat 第 3 阶段帐户：Chat 管理员和 Support 管理员权限。
• Chat 第 4 阶段帐户：Chat 帐户所有者 权限。
  注意：如果您有 Chat 第 4 阶段管理员权限（而不是帐户所有者权限），您将无法在 Chat 中安装 Sell 应用，并且您将在 Zendesk 应用市场中看到一条错误消息。

当您完成设置后，请参阅 使用 Zendesk Chat 改进您的销售管道 以开始一起使用 Sell 和 Chat。

启用 Sell-Chat 整合

启用整合后，您将在 Sell 中安装 Chat 应用，在 Chat 中安装 Sell 应用，并使 Sell 用户可以在 Sell 活动信息源中查看潜在客户或联系人的所有在线交谈历史记录。我们建议您启用所有这三个元素，以充分利用该整合的所有功能。

注意：当您在 Sell 中启用在线交谈时，所有匹配 Sell 潜在客户或联系人电邮地址的在线交谈都将显示在 Sell 中与该电邮地址连接的卡片上，无论 Chat 中的数据访问设置如何。此外，显示在 Chat 的 Sell 应用中的所有电邮地址或电话号码匹配的数据将对您组织中的所有 Chat 专员可见。

当您在 Sell 中启用 Chat 应用时，您需要通过 Sell > 设置启用整合。如果您直接前往应用市场安装应用，您将转到 Sell 以完成整合。

启用 Sell-Chat 整合

1. 在侧栏上，单击 设置 图标 (），然后前往 整合 > 整合。
2. 前往 Zendesk Chat 整合，然后单击 启用。
3. 对于 Chat 中的 Sell 应用，单击 了解更多并安装。此链接将带您前往 Zendesk 市场。
   1. 单击适用于 Chat 的 Sell 应用的 安装 。
   2. 确认或输入您的 Chat 子域名，然后单击 安装。

      这将带您前往 Chat 中的 Sell 应用安装页面。

   3. 在 OAuth 身份验证下，单击 用适用于 Chat 的 Zendesk Sell 登录。在“ 授权应用程序 ”对话框中，单击授权。这意味着您授予 Chat 专员从 Sell 访问数据的权限，以便您在 Chat 中查看共享潜在客户和联系人信息。
   4. 单击安装。

      您将在 Chat 的 应用 标签中看到已安装的 Sell 应用。从现在开始，您将在与访问者的活跃在线交谈中看到显示 Sell 应用。

4. 对于 Sell 中的 Chat 应用，返回 整合 > 整合。
5. 在Zendesk Chat下，单击 设置，然后 在 Sell 中的 Chat 应用下，单击 了解更多并安装。

   这将带您访问 Zendesk 市场。

   1. 单击以 安装 ，为 Sell 安装 Chat 应用。
   2. 确认或输入您的子域名，然后单击 安装。

      您将重定向到 Sell 中的 设置 > 应用 页面。

   3. 如果您希望销售代表在登录 Sell 时自动登录 Chat，请勾选 加载 时登录。
   4. 单击安装。

      您将在 “设置 > 整合 > 应用 > 我的应用”中看到已安装的 Chat 应用。从现在开始，您可以在 Sell 功能区右上角访问 Chat 应用。

6. 要在 Sell 中启用过去的在线交谈可见度，前往 整合 > 整合。
7. 在 Zendesk Chat 整合 中的 Sell 中可用的过去的在线交谈下，单击 启用。
8. 再次在模式对话框中单击 启用 以确认您要使用此功能。
   注意：当您启用交谈记录可见度时，Sell 活动信息源中显示的所有数据将对所有有权访问 Sell 的 Chat 专员可见（无论其在 Chat 中的数据访问设置如何）。

   整合已安装。

9. 在 整合 > 整合 中，您可以看到整合已启用（所有已启用的元素显示一个绿色的状态符号）。

   

配置 Chat 专员对 Sell 数据的访问权限

在 访问 Chat 中的 Sell 信息下，您可以指定谁可以访问 Chat 中的潜在客户、联系人和交易。从中选择：

• 仅 Sell 用户可访问 ——这意味着只有可访问 Sell 的 Chat 专员才会在 Chat 中看到 Sell 信息。他们只能查看其在 Sell 中已经有权访问的数据。

• 所有专员可访问 ——这意味着所有 Chat 专员（无论他们是否有权访问 Sell）都将在 Chat 中的 Sell 应用中看到关于 Sell 潜在客户、联系人和交易的数据。

分配潜在客户状态字段

您可以通过 Chat 中的 Sell 应用设置已分配给潜在客户的潜在客户状态。

分配潜在客户状态字段

1. 在侧栏上，单击 设置 图标 (），然后前往 整合 > 整合。
2. 在 Zendesk Chat 中，单击设置。
3. 在 Chat 中的 Sell 应用 - 已安装下，在 分配状态 下，从下拉菜单中分配一个状态。当通过 Chat 中的应用创建潜在客户时，您可以选择要设置的潜在客户状态。如果您需要对默认状态进行任何更改，则可以在 潜在客户状态中进行配置。

分配潜在客户源字段

如果您的帐户已设置 潜在客户来源 ，您可以选择在 Chat 中创建潜在客户时设置的潜在客户来源。

分配潜在客户源字段

1. 在侧栏上，单击 设置 图标 ()，然后选择 整合 > 整合。
2. 在 Zendesk Chat中，单击 设置。
3. 在 Chat 中的 Sell 应用 - 已安装下，单击 分配来源。
4. 当在 Chat 中创建潜在客户卡时，单击以选择您要在其中显示的潜在客户源字段。您也可以通过在下拉菜单的输入字段中输入名称来创建新的潜在客户来源。

   您所做的任何更改都会自动保存。

将潜在客户分配给特定负责人或分发池

您可以选择 Sell 用户或分发池（如可用）。专员可在 Sell 应用中选择这些，同时创建潜在客户。

您可以将潜在客户分配给组织中的任何负责人。您还可以指定多个负责人、分布或两者的组合。在潜在客户创建期间，专员会被要求选择将潜在客户分配给谁。

注意：如果您有多个销售团队，则要确保潜在客户已分配给正确的人员，以便销售代表可以立即对其采取行动。您还希望避免耗时的分类。要做到这一点，创建几个潜在客户分布，其名称易于您的 Chat 专员理解，然后将人员分配到这些分布，并在整合设置中将这些分布指定为可能的潜在客户负责人。

如果您希望专员对 Chat 应用中的分配具有完全控制权，请选中 允许专员分配任何负责人 复选框。这意味着专员在应用中将看到一个列表，上面列有所有空闲的 Sell 用户和他们可分配潜在客户的分布。

如果您将 负责 人字段留空，那么在选中 允许专员分配任何负责人 复选框之前，潜在客户负责人将取决于您配置 Chat 专员访问 Sell 数据的方式，例如：

• 如果您选择了 只有 Sell 用户可以访问，则潜在客户将被分配给创建该潜在客户的用户。

• 如果您选择了 所有专员都可访问，则潜在客户将被分配给最顶端的管理者（人员名称显示在设置中）。

  

注意：如果在负责人字段中仅选择了一个负责人（Sell 用户或分布），那么您不会在这里看到下拉菜单。潜在客户将自动分配给在 Sell 设置中选择的负责人。

分配潜在客户到负责人

1. 在侧栏上，单击 设置 图标 ()，然后选择 整合 > 整合。
2. 在 Zendesk Chat中，单击 设置。
3. 在 Chat 中的 Sell 应用 - 已安装下，在 分配负责人下，从下拉菜单中选择一个状态。
4. 选择谁应成为使用 Chat 中的 Sell 应用创建的所有潜在客户的负责人。

自定义 Chat 中的 Sell 字段显示

您可以配置 Sell 整合，向您的 Chat 专员显示更多相关的销售信息，并让他们使用来自 Sell 的数据进行更好的客户对话。您可以配置 Sell 潜在客户、人员联系人和公司联系人的字段。

配置字段后，所有专员将立即看到相关信息。

在 Chat 中自定义 Sell 字段

1. 在侧栏上，单击 设置 图标 (），然后前往 整合 > 整合。
2. 在 Zendesk Chat中，单击 设置。
3. 在 Chat 中的 Sell 应用 - 已安装下，单击组别底部的 字段配置。
4. 从小潜在客户、人员（联系人）或公司（联系人）小组件中选择 编辑 ，以开始配置。

   配置过程中有三个选项，因为您的潜在客户、人员联系人和公司联系人可能有不同的自定义字段。确保您已在 Sell 的自定义字段中添加信息，以便将有意义的信息提取到 Chat 中。

   如果您之前已编辑小组件，您将看到潜在客户、人员或公司小组件的更改日期和时间。

   

5. 使用搜索框查找可用字段，单击字段并从左向右拖动，或单击字段旁边的 (+) 图标，将其添加到小组件中。

   您可以单击字段并从右向左拖动，以便将其从小组件中移除。您也可以通过在列表中向上或向下拖放字段，在小组件中对字段重新排序。

   

6. 单击 审阅 以检查信息将如何显示在 Chat 的 Sell 小组件中。

   显示的数据仅作为范例。

7. 单击 发布 可为专员启用自定义小组件。

   您将在 Chat 中看到已反映的更改。如果您看不到特定客户的任何销售信息，这意味着 Sell 中没有匹配任何潜在客户、联系人或公司信息。

8. 重复这些步骤以配置其它小组件。

禁用 Sell-Chat 整合

您可以禁用整合的三个元素中的任何一个。例如，您可以在 Sell 中禁用应用，但保留在线交谈记录。

禁用 Sell-Chat 整合

1. 要在 Sell 中禁用 Chat 应用，在侧栏上，单击 设置 图标 (），然后前往 整合 > 应用。单击设置图标，然后将该应用切换到“ 禁用”。
2. 要在 Chat 中禁用 Sell 应用，在 “我 的应用”中禁用该应用（请参阅 访问 Chat 的“我的应用”页面）。
3. 要在 Sell 中禁用过去的交谈记录，在侧栏上，单击 设置 图标 (），然后前往 整合 > 整合。
   1. 选择 Zendesk Chat 整合，然后单击 设置。
   2. 单击 禁用 Sell 选项中可见的过去的在线交谈。
      注意：当您禁用过去的在线交谈时，您将再也无法在 Sell 潜在客户和联系人的活动信息源中看到在线交谈记录。您需要直接前往您的 Chat 帐户以查看此记录。

在 整合 > 整合 中，您可以看到已禁用的每个元素都带有红色状态符号，而不是绿色状态符号。您可以随时重新启用任何元素。

解决 Chat 中 Sell 应用的常见问题

如果专员在应用中无法查看潜在客户或联系人数据，或者无法创建潜在客户，则表示他们尚未被授予访问 Sell 信息的权限。查看配置 Chat 专员对 Sell 数据的访问权限，了解如何授予没有 Sell 访问权限的 Chat 专员。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。