在 Support 中使用Zendesk Sell应用

我的服务模式是什么？

您必须有 Sell 和 Support 才能使用此整合。

如果您已在 Support 中安装Zendesk Sell应用，则可以在 Support 中的工单和终端用户页面上查看Zendesk Sell潜在客户和联系人的联系信息（请参阅关于整合 Sell 和 Support，了解关于贵公司客户通讯的概览）。

Zendesk Support中的 Sell 应用使两个系统之间具有更大的可见性，有助于Support专员更多地了解请求者。

本文章涵盖以下主题：

• 查看客户信息
• 通知销售团队关于当前的 Sell 潜在客户和联系人
• 从Zendesk Support创建 Sell 中的潜在客户
• 解决在 Support 中设置 Sell 应用时发生的常见问题

相关文章：

• 设置Zendesk Sell-Support 整合
• 设置Zendesk Sell-Chat 整合

查看客户信息

您的Support专员可通过Zendesk Support中的 Sell 应用查看与 Support 工单请求者相关的特定 Sell 信息。这为您的Support专员在为客户提供服务前提供了有用的背景信息。该应用使用请求者的电邮地址或电话号码从 Sell 提取相关信息，包括：

• 关于最后一个联系人的信息
• 其网站或 X（以前称为 Twitter）、Facebook 或 LinkedIn 页面的链接
• Sell 负责人
• Sell 中的记录类型（例如潜在客户或联系人 - 用于个人和公司）
• 记录的状态（如适用）
• 相关交易（如适用）
• 电邮
• 电话号码（工作和手机号码）
• 地址
• Sell 潜在客户或联系人的描述
• 自定义字段值

您还可以配置 Support 的 Sell 应用中将显示什么类型的信息，以及以什么顺序显示信息（请参阅自定义适用于 Support 的Zendesk Sell应用显示的数据字段）。

注意：要在 Sell 中查找匹配的对象，Sell 应用会搜索请求者的前 50 个电邮地址和电话号码。

通知销售团队关于当前的 Sell 潜在客户和联系人

单击适用于 Support 的Zendesk Sell应用中的向销售人员发送注释，通知销售团队现有潜在客户或联系人一直在联系 Support。这将为 Sell 中的潜在客户或联系人添加一条注释。然后注释将发送到 Sell，而潜在客户或联系人负责人将收到通知。

从Zendesk Support创建 Sell 中的潜在客户

如果想连接新到工单的请求者和您的销售团队某人，您可以在 Sell 中创建一个潜在客户。

1. 在Zendesk Support的Zendesk Sell应用中，单击创建潜在客户。

   仅当在 Sell 中未找到潜在客户或联系人时，此选项才可用。

   

2. （可选）添加一条注释，然后单击创建。

   随即在 Sell 中创建带有请求者姓名的潜在客户。请求者的电邮地址、电话号码、X（以前称为 Twitter）、Facebook 和组织名称将添加到 Sell 中潜在客户的联系信息中。

潜在客户状态、负责人和来源根据在Zendesk Sell-Support 整合中的设置方式进行设置。根据您的设置组合，在潜在客户创建过程中，可能会要求专员选择分布，或指定潜在客户将分配给的销售代表。

注释中补充有创建潜在客户的专员姓名，以及一个工单链接，该链接将显示在 Sell 中新潜在客户的活动信息源中。Support 工单也将更新一条评论，该评论表示潜在客户已转发给 Sell。

解决在 Support 中设置 Sell 应用时发生的常见问题

如果专员在 Sell 应用中无法看到潜在客户或联系人数据，或者无法创建潜在客户，则表示 Sell 管理员尚未将应用配置为允许这些操作。要允许专员在 Sell 应用中查看信息， Zendesk Sell管理员必须授予其访问权限（请参阅设置您的Zendesk Sell-Support 整合）。

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