将 Zendesk Chat 与 Sell 整合后,您可以直接从 Sell 查看和回复 Chat 对话,并在您的 Chat 界面中查看 Sell 数据。如果电邮地址匹配 Sell 中的潜在客户或联系人,您将在 Sell 活动信息源中看到该潜在客户或联系人的 Chat 历史记录。您还可以从 Chat 对话中捕获新的潜在客户。
请参阅 设置 Sell-Chat 整合 以连接 Sell 和 Chat。
本文章涵盖以下主题:
在 Sell 中使用 Chat
在 Sell 中,您将在工具栏上看到一个 Chat 图标,表示 Chat 已安装:
您所有的 Chat 互动都通过 Chat 图标进行。
在 Sell 中设置 Chat 状态
当您登录 Sell 时,您将自动登录 Chat。单击 Chat 图标以直接从 Sell 检查或设置您的 Chat 空闲状态。
设置 Chat 状态
- 在顶部工具栏上,单击 Chat 图标 ()。
- 在您的个人资料照片下设置或检查您的 Chat 状态(请参阅 设置您的空闲状态)。
- 再次单击 Chat 图标以最小化 Chat 窗口。
在 Sell 中接听在线交谈
作为 Sell 中的销售代表,您可能还负责处理关于客户销售问题的在线交谈通讯。您可以使用 Chat 图标直接从 Sell 处理所有新到的在线交谈,而无需切换到 Chat 窗口。
当客户在公司网站上开始在线交谈时,如果您的 Chat 空闲状态为在线,您会听到提示音,让您看看顶部工具栏上的 Chat 图标。
从 Sell 回答在线交谈
- 单击 在线交谈 () 图标。Chat 窗口将在 Sell 中打开。
- 单击“为 1 个请求提供服务 ”以打开在线交谈。如果电邮地址与 Sell 客户的电邮匹配,您将在对话旁的 Zendesk Sell 小组件中看到任何关于该客户的相关 Sell 信息(此功能是 Sell 应用的一部分) Chat)。您还可以添加关于客户的注释(请参阅 在 Chat 中处理 Sell 数据)。
- 如果客户尚未在 Sell 中注册,您可以添加客户为新的 Sell 潜在客户(请参阅 从 Chat 对话创建新的潜在客户)。
- 在线交谈结束后,单击顶部工具栏中的结束在线交谈,然后单击 结束在线交谈。
在线交谈记录副本已保存。如果与现有的 Sell 潜在客户或联系人在线交谈,则将其复制到该潜在客户或联系人的活动信息源(请参阅 在 Sell 活动信息源中查看在线交谈记录)。
在 Sell 活动信息源中查看在线交谈记录
当现有潜在客户、联系人(人员或公司)或交易有 Chat 活动时,该在线交谈的历史记录将显示在该记录的活动源中。Chat 对话用对话图标()。例如,您可能会在潜在客户卡上看到以下在线交谈信息:
您将看到以下关于在线交谈的信息:
- 在线交谈开始日期和时间
- Chat 专员名称和潜在客户或联系人名称
- 在线交谈的开始
- 用于打开 Chat 记录副本的链接。
当您打开记录副本时,您将看到完整的对话以及在线交谈的开始和结束时间。单击 前往 Chat 中的记录副本以在 Chat 中查看对话。
您可以按在线交谈筛选活动源,就像筛选任何其他活动类型一样。
在 Chat 中处理 Sell 数据
作为 Chat 专员,您可以直接从 Chat 使用 Sell。
- 如果 Sell 中没有匹配的客户,则创建新的潜在客户
- 为销售留一条注释(注释将发送给新潜在客户的已分配负责人)
- 如果 Sell 中没有匹配的客户,则创建新的潜在客户(您将看到潜在客户已分配给谁)
- 留下关于潜在客户或联系人的注释(此注释将记录在您的 Sell 帐户中)
- 添加或编辑潜在客户的电话号码(Sell 潜在客户信息已更新)
- 自定义 Chat 中 Sell 字段的布局和显示
从 Chat 对话创建新潜在客户
当您 回复客户的在线交谈请求 时,如果他们的电邮地址与在 Sell 中注册的客户不匹配,您可以将其创建为新的潜在客户。潜在客户将分配给一名 Sell 代表进行跟进。您可以在 Sell 中指定潜在客户的分配(请参阅 将潜在客户分配给特定的负责人或分布池)。
- 在 Sell 小组件中,单击 创建潜在客户:
注意:作为 Sell 管理员,您可以选择将潜在客户分配给哪个用户或分布池(请参阅 将 Chat 潜在客户分配给用户或分布池)。
如果您看不到“ 创建潜在 客户”按钮,则表示与您在线交谈的客户已经是 Sell 客户,或者在线交谈期间未提供电邮地址。您可以 发送一条注释 给 Sell 代表。
- 当您创建潜在客户时,可以选择添加注释:
- 单击创建。
- 潜在客户将分配给 Sell 销售代表。单击“ 确定 ”返回您的在线交谈窗口。
- 在 Sell 中,潜在客户已添加,潜在客户卡片显示潜在客户已从 Chat 添加的信息:
为来自 Chat 对话的 Sell 代表添加注释
当您 回复客户的在线交谈请求 时,如果该客户已经是 Sell 中的潜在客户或联系人,您可以直接从在线交谈发送一条注释给销售。
- 在 Sell 小组件中,单击 通知销售。
如果您看不到此按钮,则表示您与之在线交谈的客户不是 Sell 客户。您可以将其创建为 新的潜在 客户。
- 添加您的注释并单击“ 通知”:
- 注释将添加到联系人或潜在客户卡,并通知负责人的 Sell 代表。单击“ 确定 ”退出。
在您活跃的在线交谈窗口中查看 Sell 数据
如果您是 Chat 专员(在 Sell 中有或没有席位),您将在 Chat 窗口中看到一个 Sell 小组件,其中显示与您在线交谈的客户的信息,如果他们已作为已知潜在客户或联系人输入Sell。
如果您在 Chat 和 Sell 中都有席位,您可以在 Sell 小组件中单击潜在客户或联系人的姓名,他们在 Sell 中的卡片将在新窗口中打开。
自定义您活跃的在线交谈窗口中 Sell 字段的布局和显示
如果您是 Chat 专员(在 Sell 中有或没有席位),您将在 Chat 窗口中看到一个 Sell 小组件,其中显示与您在线交谈的客户的信息,如果他们已作为已知潜在客户或联系人输入Sell。
作为 Zendesk Sell 管理员,您可以为 Chat 专员配置其他标准和自定义 Sell 字段,或更改显示的 Sell 字段布局。您可以配置三个单独的小组件,即潜在客户、人员(联系人)和公司(联系人),以根据交互类型显示更多相关销售信息。
在 Sell 管理员配置字段后,所有专员将立即看到相关信息。
在 Sell 小组件中,单击齿轮图标 () 并单击 Sell 设置 以自定义 Sell 中的 设置 > 工具 > 整合 中的字段配置。
请参阅 设置 Sell-Chat 整合 ,了解更多关于在 Chat 中自定义 Sell 字段设置的信息。
从 Sell 移动应用查看在线交谈记录
当您使用移动应用时,您可以在“活动日志”标签中查看 Chat 记录,就像在网络上一样。
有时可能会有技术限制,限制可显示的在线交谈数量。在这些情况下,您将看到一条警告,说明原因。
在“活动”标签中查看 Chat 记录
当您查看潜在客户或联系人页面上的活动时,如果有关联的 Chat 活动,您将看到以下信息:
- 在线交谈开始日期和时间
- 为在线交谈提供服务的人员(专员姓名)
- 在线交谈记录副本
- 在线交谈结束日期和时间
您将可以按在线交谈筛选,并在按用户、团队或组筛选时查看在线交谈。
对于 iOS 应用,在线交谈用 Chat 图标()。
单击在线交谈概要以阅读详情。
对于 Android 应用,在线交谈用 Chat 图标()。
单击在线交谈概要以阅读详情。
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