使用所有服务模式,您可以选择Sell的完全访问或受限访问级别。
使用Professional和Enterprise,如果您创建 用户层次结构,您可以选择指定更颗粒状的访问,或者您可以创建 自定义用户角色 来定义可以应用到多个用户的权限。
您需要管理员权限来处理用户。请查阅 创建用户 并 编辑用户权限 以设置您的用户。
Sell的默认访问级别
Sell的默认访问级别取决于您订阅的服务模式。
默认访问级别(团队和Growth)
Team 和Growth服务模式的默认访问级别是 完全访问 和 受限访问。
- 完全访问:查看、更新、删除和转化帐户中的任何潜在客户、联系人或交易。您也可以管理目标、任务、预约和共享文档。
- 受限访问:在帐户中查看、更新、删除和转化其自己的潜在客户、联系人和交易。管理员还可以扩展其对联系人和目标客户的访问权限。
默认访问级别(Professional和Enterprise)
通过Professional和Enterprise服务模式,您还可以在Sell中启用高级权限。高级权限使您可设置自定义用户角色,您可以在您的用户层次结构中应用到多个用户,请查阅在 Sell中设置用户角色。
授予管理员权限
- 帐户信息:帐户名称、时区、帐户币种、帐户取消
- 订阅:升级和降级帐户订阅服务模式
- 潜在客户、联系人和交易:添加、编辑或删除自定义字段
- 销售目标:解决时段
- 任务自行程序规则
- 整合
- Voice:通话脚本和帐单结算
- 客户空间设置
- 潜在客户提取表格设置和发布
- 导出数据(默认是管理员功能,但可以授予所有用户)
根据权限查看数据
- 注释
- 文档
- 任务
- 预约
- 通话日志和总结
- 访问总结
例如,如果用户可访问特定的联系人,也可以查看该联系人的通话日志和联系人注释。
根据用户权限执行操作
- 查看:该用户有只读访问权限,(这是最严格的权限类型,用户不能随时评论或修改记录)
- 添加:用户可以输入一个新的潜在客户、联系人或交易到Sell
- 更新:用户可执行大量操作,包括以下功能:
- 编辑字段
- 将交易移动到阶段,将潜在客户移动到状态
- 添加注释、添加日志活动,设置预约
- 通讯,(发送电邮、拨打电话、发送短信)
- 添加并移除文档、添加和移除产品
- 重新分配负责人:例如,用户可以将交易从一个负责人移动到另一个所有者。还可以将潜在客户转为联系人。
- 删除:用户有删除访问权限。授予删除访问权限时谨慎。例如,如果交易已删除,则无法恢复。
用户只能看到与其权限相关的选项。例如,如果用户不允许添加潜在客户,他们将无法看到添加按钮或导入潜在客户选项。
如果用户尝试对没有正确的权限的记录进行批量操作,该操作将被阻止无效记录。例如,用户可查看其管理者可查看的任意潜在客户,但只能重新分配其自己的和报告者潜在客户。如果他们尝试重新分配 20 个潜在客户,只有 10 个属于该用户自己,或属于另一个报告者,只有 10 个有效的潜在客户被重新分配。
用户默认可以与其自己和任意报告的潜在客户和联系人进行沟通。如果需要用户对此组以外的潜在客户或联系人执行以下操作,他们需要设置权限来更新任何潜在客户或联系人,可查看:
- 撰写并发送电邮
- 回复电邮
- 拨打电话
- 撰写并发送短信
- 回复短信
根据用户权限筛选报告
无论其权限配置或访问级别如何,您帐户中的每个用户都可用报告。帐户用户只能查看其可访问的数据报告。例如,仅可访问其自己的交易的用户,在销售总数报告中仅查看其自己的交易值。
对于Professional和Enterprise服务模式,您的帐户中每个报告都可以根据您可访问的组和团队进行筛选。
团队、组和标签筛选可进行合并,以生成高度细分和颗粒状的报告。
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