使用 分布池,您可以自动分配潜在客户、联系人或交易到池中的团队成员。
当您设置分布池时,您使用 循环 机制将分配记录(潜在客户、联系人或交易)的用户。这意味着,在分布池中添加的第一个用户会收到第一条记录,随后的记录将被分配给列表中每个后续用户,直到所有用户有一条记录。分布再次开始,将下一条记录分配给第一个用户,等等。
使用分布池时应用某些规则:
- 所有用户都可以看到分布池。
- 如果用户有重新分配权限,该用户可以重新分配潜在客户、联系人和交易到分布池。
- 只有管理员可以创建和管理分布池。
- 您可以在Sell中分配一个分布池,以便为您分配潜在客户、联系人或交易的负责人。
- 您可以为潜在客户、联系人或交易设置分布池。您无法在分布池中合并这些类型的记录。
在这个例子中,有一个潜在客户分布池包含三个用户(用户 A、用户 B 和用户 C)。在您分配潜在客户分布池后:
- 创建的第一个潜在客户已分配给用户 A。
- 创建的第二个潜在客户已分配给用户 B。
- 创建的第三个潜在客户将分配给用户 C。
- 创建的第四个潜在客户已分配给用户 A。
- 如果现有潜在客户的负责人字段已编辑以指定分布池,则潜在客户将分配给用户 B(因为用户 B 是分布池中的下一个用户)。
分布池在Sell中集中保留,使任何使用它的方法(例如潜在客户提取表格、导入或API)在分布池中的用户中分配记录。
您无法定义分布池中的用户顺序。
如果分布池已修改为包含新用户,那么新用户将移到分布池的结束。如果分布池已修改以删除用户,则该池没有该用户继续。
分布池中的下一个用户会收到一条通知(根据其设置),并且潜在客户、联系人或交易将被分配给他们。
您可以从以下位置分配并查看潜在客户的分布池:
- 潜在客户详情页面:所有者 字段,在网络和移动设备上
- 潜在客户提取表格:分配潜在客户到 字段
- 进口:负责人 字段
- 潜在客户转化:负责人 字段
- Sell REST API和任何受支持的整合
您可为来自这些地方的联系人分配并查看分布池:
- 联系人详情页面:负责人 字段
- 进口:负责人 字段
- 潜在客户转化:负责人 字段
- Sell REST API和任何受支持的整合
您可以从这些地方分配并查看交易的分布池:
- 交易详情页面:负责人 字段
- 进口:负责人 字段
- 潜在客户转化:负责人 字段
- 从现有联系人创建的交易
- Sell REST API和任何受支持的整合
如需更多信息,请查阅 分配分布池。
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