在 Sell 中设置通知

我的服务模式是什么？

在所有 Sell 服务模式中可用

Sell 通知通过在交易移动阶段、分配新的潜在客户、创建任务或任何其他个性化警报选项时通知您，帮助您掌控帐户活动。

您可以在 “设置 > 管理 > 通知”中自定义通知首选设置，根据您获得提醒的方式以及收到的内容通知。

用户需要完全访问权限才能接收与其他用户相关的通知。

注意：此功能在旧版 Sell 服务模式中不可用。要了解您使用的是哪个 Sell 服务模式，请参阅关于 Sell服务模式。

本文章涵盖以下主题：

查看 Sell 中的通知中心
自定义您的通知首选设置
在 Sell 移动版中查看您的通知
自定义您的移动通知首选设置

查看通知中心

通知中心显示最近 7 天内所有未关闭的通知。

查看通知中心

单击警报 () 顶部工具栏上的图标。
一个弹出窗口会显示您最近的所有通知，以便快速查看。当您有新的未读通知时，铃铛旁边会显示一个红点。
在弹出窗口的底部，选择 所有通知 以查看最近 30 天内的完整通知历史记录。
要将任务标为已完成，请选择其旁边的圆圈。

自定义您的通知首选设置

在两个最低的 Sell 服务模式中，您有两种类型的通知可用：预设通知和网络通知。

预设通知包括标准帐户活动警报：

当潜在客户、联系人或交易已分配给您时
当任务分配给您时，或当您的任务到期时
当预约到期时

预设通知还包括系统消息，例如：

导入已完成
导入已取消
导出已完成

您可以编辑所有预设通知，以创建网络警报、电邮警报或不显示通知。

网络通知默认是禁用的。您可以启用它们，以便接收短信和来电的网络通知。

在两个最高的 Sell 服务模式中，您还可以根据您的潜在客户、联系人和交易设置个性化通知。

注意：必须为每个用户配置通知首选设置。通知首选设置无法应用于所有用户。

设置个性化通知的步骤（在两个最高级别的 Sell 服务模式中可用）

在 Sell 侧栏上，单击设置 (）图标。
在 管理 > 通知中，打开 个性化通知 标签。
单击 添加通知。
单击 潜在客户、 联系人或交易。
选择您的潜在客户、联系人或交易状态必须满足的筛选或条件。
您可以指定您的潜在客户、联系人或交易状态是应满足所有这些条件，或任意这些条件。从这些筛选中进行选择：
- 属于某个或多个用户
- 属于某个或多个特定团队
- 属于某个或多个特定组
- 已分配给作为协作者或负责人的我
- 评分高于（潜在客户和交易）
- 具有特定状态（潜在客户）
- 热点（交易）
- 处于某个阶段（交易）
- 价值高于（交易）
单击 保存并选择触发器。
选择您希望何时收到通知。您可以指定以下事件触发通知：
- 当已添加任务时
- 当添加注释时
- 当（到潜在客户）添加文件时
- 当状态已更改时（仅限潜在客户）
- 当阶段已更改时（仅限交易）
- 当自定义字段更改时
- 当任务标为已完成时
针对您已设置的每个通知触发器，选择您希望获得的通知方式。
您可以选择以三种不同的方式接收通知：
- 通知中心：每个通知都将在通知中心显示为专列项目。
  
  通知中心始终选择用于预设通知和个性化通知，但任务到期、预约到期和新到短信提醒除外，这些通知不会在通知中心显示。
- 电邮：电邮通知将发送到您在 Zendesk Sell 帐户中注册的地址。
- 网络警报：网络警报会在屏幕上显示一条消息，其中包含您的通知内容。
单击 保存并激活。
通知已配置。