业绩面板包括一个预测小组件,显示给定时间范围内的销售预测。单击小组件后会显示详细的预测报告,您可使用该报告调整时间范围并应用筛选,以自定义数据视图。
要使用此小组件和报告,您需要设置销售预测并已将预测数据添加到您的交易中。有关更多信息,请参阅 交易的销售预测。
查看预测小组件和报告
- 选择 面板 页面。
- 选择 我的面板 标签。
- 如果 预测 小组件尚未在面板上可见,您可以单击 +小组件进行添加。
- 单击 预测 小组件,它将添加到您的面板。
- 小组件显示预测报告的概要。要查看预测报告,单击小组件。
此报告显示您的交易(已赢得交易和进行中交易),包括赢得可能性和预计成交日期销售预测数据。您可以设置时间范围(本月、上个月、昨天等),并按交易负责人或团队等标准对数据进行分组。以下是使用分组依据选项自定义数据视图的示例:
此报告中的关键数据点源自已添加到交易的以下销售预测数据:
- 目标 - 目标总数是您在为团队和团队成员定义销售目标时设置的值。在上面的例子中, Ray Powell 的每月销售目标是 150,000 美元。请参阅 设置和跟踪销售目标。
- 待处理预测 ——此数字是根据交易的预计成交日期、赢得可能性百分比和交易价值计算而来。
- 收入 - 此数字根据您在指定时间范围内所有已赢得交易的总值计算。
- 总预测价值 ——这是您当前已赢得收入和您的待处理预测的总和。通过此值,您可以根据预期在不久的将来关闭的交易,更清楚地了解您距离实现目标还有多远。
您可以将负责人和团队筛选应用到预测报告。
如果您要保存所创建数据的自定义视图,单击保存。小组件上还会显示数据概要视图。
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