业绩面板包括一个预测小组件,显示给定时间范围的销售预测。单击小组件显示了详细的预测报告,您可用来调整时间范围并应用筛选以自定义数据视图。
要使用此小组件和报告,您需要设置销售预测并已添加预测数据到您的交易。如需更多信息,请查阅 销售预测您的交易。
要查看预测小组件和报告
- 选择 面板 页面。
- 选择 “我的面板 ”标签。
- 如果 预测 小组件在面板上尚未可见,您可以单击 +Widget 进行添加。
- 单击 预测 小组件并将其添加到您的面板。
- 小组件将显示预测报告的概要。要查看预测报告,单击小组件。
此报告显示您的交易(已赢得交易和正在进行中交易),并包括销售预测数据赢得的可能性和预计成交日期。您可以设置时间范围(本月、上个月、昨天等),并按交易负责人或团队的标准对数据分组。以下是使用组的一个范例,以自定义您的数据视图:
此报告中的关键数据点来自添加到交易的以下销售预测数据:
- 目标 —— 当为您的团队和团队成员定义销售目标时,您设置的目标总数是您设置的值。在上面的例子中,雷鲍威尔的每月销售目标为 $15 万美元。请查阅 设置并跟踪销售目标。
- 待回应预测 —— 此数字基于预计成交日期、赢得的可能性百分比和交易额的计算。
- 收入 - 此数字是根据特定时间范围内所有已赢得交易的总值计算的。
- 预测值总数 - 这是您当前的收入和待回应预测的金额。此值使您可更清晰地了解您根据预计在最近的将来关闭的交易达到目标的距离。
您可以将负责人和团队筛选应用到预测报告。
如果您想保存您创建的自定义视图,单击保存。数据概要视图也显示在小组件上。
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