问题
我如何避免 Zendesk Sell 帐户中重复的潜在客户和联系人,并在发生时进行清理?
答案
Sell 管理员可以选择一个策略以避免帐户重复 设置 > 数据 > 重复管理。如果记录具有相同的名称以及相同的电邮或电话号码,这将自动识别重复的记录。
重复管理策略可在您导入新的 CSV 文件或当您将潜在客户转化为联系人时避免重复。重复管理 设置不会扫描使用 API 或其它第三方整合添加到帐户的信息。 要自定义您的策略,s查看文章: 管理重复设置。
最后,如果您要清除帐户中重复的潜在客户、联系人和交易,请查看文章: 正在合并潜在客户和联系人。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。
0 条评论