问题
我如何避免Zendesk Sell帐户中的重复潜在客户和联系人,并如何及时清除?
回答
Sell 管理员可以在 设置 > 数据 > 重复管理。如果记录具有相同的名称和相同的电邮或电话号码,这将自动识别重复。
重复管理策略可以防止您导入新的 CSV 文件或将潜在客户转为联系人时出现重复。“重复管理” 设置不会扫描使用 API 或其他第三方整合添加到帐户的信息。 要自定义策略,查看文章: 管理复制设置。
最后,若要清除帐户中重复的潜在客户、联系人和交易,请参阅文章: 合并潜在客户和联系人。
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