问题

如何将查找字段从 SFDC 同步到Zendesk Support？当我设置时，我在 Zendesk 中只能看到记录 ID，这没有帮助。

回答

SFDC 中的查找字段与其他字段的行为略有不同：此字段中存储的原始信息是记录 ID， Salesforce在您查看时会查找相关详情。如果将此数据同步到Zendesk Support，我们就只有 SFDC 记录 ID。因此，我们的整合不允许映射查找字段以进行同步。

要将其转换为可用的数据类型，可以创建适当类型（通常为“文本”）的自定义公式字段，并通过该查找字段自动填充记录的值。从 SFDC 同步到 Zendesk 时使用自定义字段，该值将转移。

用例：

一个常见的例子是同步父帐户信息。SFDC 客户会同步到 Zendesk 组织，但组织在 Zendesk 中具有扁平结构，没有任何层次结构。要引入父客户，需要自定义字段映射，但由于这是 SFDC 中的查找字段，我们得到的记录是通用的，这不是最好的用户体验，我们可以改进。

1.在Zendesk Support中创建自定义字段

第一步是在 Zendesk 中创建一个自定义字段以捕获此信息。字段类型将取决于您要捕获的信息。在我们的例子中，它是一个组织级别字段，我们将使用文本字段类型来收集父客户的名称。

  1. 前往管理员>管理>组织字段。
  2. 拖动右侧的文本。
  3. 为其命名一个有用的名称，例如父帐户。

2.在 SFDC 中创建公式字段：

现在，我们需要在 SFDC 中有一个适当类型的字段，以便通过公式填充数据。同样，类型将取决于您的信息 —— 在我们的例子中，它是帐户中的文本字段。

  1. 前往设置>自定义>个帐户>字段并创建一个新的自定义字段。
  2. 选择数据类型公式。
  3. 为其添加一个标签，例如父客户名称，并选择公式返回类型，例如文本。
  4. 在输入公式框中，您需要为此字段创建公式。我们的用例非常简单，因此请选择高级公式编辑器，然后单击插入字段按钮。

  5. 选择正确的数据字段，例如Account>父帐户>帐户名称：

  6. 添加您首选的安全设置和页面布局设置，以完成设置。

3.配置字段映射：

现在这两个位置都存在这些字段，我们只需添加连接即可。

  1. 在 Zendesk 中，打开管理中心，导航到“Salesforce整合”页面。 
  2. 选择客户到组织同步并单击配置，然后向下滚动到字段映射。
  3. 单击添加映射按钮
  4. 选择第 2 步中的Salesforce字段。父帐户名，等待Zendesk Support字段加载。
  5. 选择第 1 步中的 Zendesk 字段。父帐户。
  6. 单击保存按钮以完成。

4.我们已完成！

配置已完成，从那时起，这些字段之间的数据应该会同步。建议启用持续同步并测试几条记录，或先进行小规模示例批量同步，以确保配置完全按照您的要求设置，然后再进行更大规模的批量同步。

需要注意的是：由于Salesforce Streaming API 的限制，对这些公式字段的更改不会直接触发同步。要解决此限制，建议遵循以下工作流程： https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658 

 

有关Salesforce的更多信息，请参阅文章：设置 Zendesk 用于Salesforce整合。

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