如何根据公式字段更新从 Salesforce 启动同步？

问题

Salesforce 整合有一个已知限制，即更新帐户、联系人或潜在客户中已映射公式字段不会触发同步到 Zendesk。因此，如果使用公式字段同步 Salesforce 查找字段的值（如本文章所述），就会出现问题：Salesforce：将查找字段信息同步到 Zendesk Support。此同步问题是由 Salesforce Streaming Events API 的限制（即更改公式字段不会创建流式传输事件）所致。

要解决此问题，请在 Salesforce 中使用新的隐藏字段创建自动流程（即“工作流程”），该字段会随 Salesforce 关键字段更改而自动更新。

回答

此解决方案包含三个部分。首先，在 Salesforce 中创建一个新的复选框字段，用作隐藏的同步触发器。其次，在 Zendesk 中创建一个相应的复选框字段，并将其添加到同步映射中。最后，使用 Salesforce 工作流程生成器创建一个工作流程，以自动更新新的复选框字段。

在 Salesforce 中创建新字段

1. 前往对象管理器，选择您要同步的对象类型。
2. 前往字段和关系，添加一个新字段。
3. 选择复选框作为数据类型并命名，例如公式字段已更新。 不要选中默认选项。
4. 选择相应字段级别安全性，确保系统管理员有权访问该字段。
5. 在布局设置页面上，取消选中所有选项。该字段仅用于后台进程，不应出现在页面上供用户更新。

在 Zendesk 中创建相应字段并更新映射

1. 打开用户字段页面或组织字段页面，具体取决于同步到组织还是用户。
2. 添加一个新的复选框字段。为该字段命名，表明其仅用于 Salesforce 同步，例如仅限 Salesforce 内部使用。
3. 将新字段添加到 Salesforce 映射中。按照本部分中的说明进行操作：配置 Salesforce 联系人或潜在客户与 Zendesk 用户同步。
4. 在映射部分，添加新 Salesforce 复选框到新 Zendesk 复选框的新映射，并保存配置。

在 Salesforce 中创建工作流程

1. 前往设置>平台工具>流程自动化>工作流程，选择新建工作流程。
2. 选择记录触发的工作流程：
   
3. 选择其字段更改将触发此工作流程的对象（帐户/联系人/潜在客户），并注明您希望在记录更新时运行此工作流程：
   
4. 从下拉菜单条件要求中，选择满足任意条件 (OR)。然后，为每个相关字段添加所需条件。这不是公式字段，而是公式字段所基于的字段。
   例如，如果您有一个名为帐户管理者名称的公式字段映射到管理中心，则该工作流程应对帐户管理者字段（公式所基于的查找字段）的更改做出响应：
   
   为每个字段添加左侧字段、 运算符“已更改”和值“True”。
5. 添加完条件后，在要优化工作流程的对象下，选择以下选项之一，然后单击完成：
   1. • 快速字段更新
      • 操作和相关记录。
        
6. 在工作流程生成器中，单击加号图标以添加新元素：
   
7. 选择更新触发记录
   
8. 创建一个操作以检查本指南前面创建的复选框字段
   
   
   
9. 重复步骤 7 和 8，但这次创建一个操作以取消选中该复选框：
   
10. 您已完成的工作流程应如下所示：
    
11. 保存并激活该工作流程。

在 Salesforce 中更新一个查找字段，然后查看帐户或联系人或潜在客户是否如期同步到 Zendesk。