设置适用于 Salesforce 的 Zendesk 整合

我的服务模式是什么？

适用于 Salesforce 的 Zendesk 整合可将您的 Salesforce 帐户连接到 Zendesk 帐户，以便在 Salesforce 中的帐户、联系人、潜在客户或业务机会页面查看 Zendesk 工单。您还可以创建和编辑 Zendesk 工单，并将Salesforce 帐户信息同步到 Zendesk 组织数据。有关适用于 Salesforce 的 Zendesk 整合的好处和限制的更多信息，请参阅 Zendesk 和 Salesforce 整合指南。

如果您使用的是以下版本的 Salesforce，则可进行适用于 Salesforce 的 Zendesk整合：Performance、Unlimited、Enterprise、Developer（或具有 Salesforce API 权限的其他版本，例如带有 API 附加功能的 Professional）。

您必须同时是 Zendesk Support 和 Salesforce 管理员才能设置二者整合。您无法使用仅限 API 的 Salesforce 用户连接整合。

设置过程需要执行一系列任务：

1. 检查 Salesforce 会话设置
2. 将 Zendesk 连接到 Salesforce
3. 在 Salesforce 中设置用户对 Zendesk 工单的访问权限

注意：该整合可同时用于 Salesforce Lightning 和 Classic。但本文章仅提供 Lightning 相关说明，后者是 Salesforce 推荐的最新界面。

如果您使用的是 Zendesk Support 中的适用于 Zendesk 的 Salesforce 应用，也可以按照下述步骤设置该应用程序的连接。

如需与整合断开连接，请参阅断开并重新连接整合。

相关信息：

• Salesforce 整合资源
• Salesforce 整合的故障排除步骤

检查 Salesforce 会话设置

该整合需要不将 Salesforce 会话设置为“锁定 IP 地址”。如果会话设置保持锁定状态，一旦会话过期，该整合将断开连接。

禁用被锁定 IP 地址的 Salesforce 会话

1. 登录 Salesforce 帐户。
2. 单击右上方窗格中的齿轮 ()，然后单击设置。
3. 在左侧导航窗格中的设置 > 安全性下，选择会话设置。
4. 查看并确保未选中将会话锁定到其来源 IP 地址复选框。
   
   

将 Zendesk 连接到 Salesforce

您可在管理中心设置和配置整合（包括整合位置）。您应先用 Zendesk 沙盒帐户和 Salesforce 沙盒帐户测试整合。

将 Zendesk 连接到 Salesforce

1. 在管理中心中，单击应用和整合图标 ()，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 选择 Salesforce 实例以设置整合：Salesforce 生产环境或 Salesforce 沙盒环境。
   
   
   注意：Salesforce 帐户和 Zendesk 帐户只能一对一连接。因此，如果您在沙盒环境帐户上测试整合，则需要与整合断开连接，并重新连接到您的生产环境帐户。
4. 点击安装托管包。这将在新的网络浏览器标签页打开 Salesforce。此程序包将安装 Lightning 组件和 Visualforce 组件，用于工单视图功能。如果您尚未登录 Salesforce，系统会要求您登录。请务必在私密网络浏览器窗口中执行此操作，确保只有一个活跃的 Salesforce 会话。
   
   
   注意：建议选择为所有用户安装。未被授予访问权限的用户无法在 Salesforce 中查看 Zendesk 工单。
5. 单击安装。
6. 程序包安装完成后，单击完成。

   您将返回管理中心的 Salesforce 整合设置页面。

7. 接受“Zendesk 自创使用条款”，然后单击连接。
8. 在允许访问？屏幕中，单击允许。

在 Salesforce 中设置用户对 Zendesk 工单的访问权限

设置 Zendesk 和 Salesforce 之间连接后，您需要定义 Salesforce 中哪些用户个人资料可以查看 Zendesk 工单。

选择可以查看 Zendesk 工单的用户个人资料

1. 在 Salesforce 中，单击右上方窗格中的齿轮 ()，然后单击设置。
2. 在平台工具下的左侧导航窗格中，选择应用 > 连接的应用 > 管理连接的应用。
3. 单击适用于 Zendesk 的 Salesforce 整合应用。
   
   
4. 单击编辑政策。
5. 在 OAuth 政策下，将允许的用户设置为预先授权管理员已批准的用户，然后单击保存。这是必要设置。
   
   
6. 返回到管理连接的应用页面，单击适用于 Zendesk 的 Salesforce 整合应用。
7. 在个人资料下，选择管理个人资料。
8. 在 Salesforce 中，选择可查看 Zendesk 工单的用户个人资料。您必须选择系统管理员个人资料。未选择的用户个人资料将无法查看 Zendesk 工单。
   
   
9. 单击保存。

您的设置现已完成。接下来，您可以继续进行以下操作：

• 在 Salesforce 中设置工单视图
• 配置从 Salesforce 到 Zendesk 的数据同步

注意：如果连接该整合的 Zendesk 管理员的用户角色被降级，该整合将停止工作。要让该整合继续工作，则需要先将该整合断开连接，然后由其他 Zendesk 管理员在管理中心重新连接。

断开并重新连接整合

适用于 Salesforce 的 Zendesk 整合可在管理中心断开连接。断开连接后，您的配置设置仍会保留，以便您重新设置整合。如果您要重新连接整合，需要启用同步并再次激活 Salesforce 触发器。

断开连接整合

1. 在管理中心中，单击应用和整合图标 ()，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 单击右上角的断开连接。随即显示确认断开连接。

重新连接整合

1. 在管理中心中，单击应用和整合图标 ()，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 单击连接。
4. 在 Salesforce 整合设置页面上，单击连接。
5. 为以下设置重新启用同步：
   • 客户到组织同步
   • 联系人到用户同步
   • 工单到个案同步
6. 再次激活 Salesforce 触发器。