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Salesforce应用使您可以直接从工单查看Salesforce数据。要进行设置，请安装应用，连接您的帐户，并配置数据刷新率和对象筛选等设置。您还可以允许专员手动刷新数据，并自定义显示哪些Salesforce对象和字段。此整合提高了对多个Salesforce组织中客户信息的可见性。
本文章包含以下主题：
关于适用于Zendesk Support的Salesforce应用
用于Salesforce的 Zendesk 应用允许专员在 Zendesk 中查看来自工单的Salesforce信息。要使专员在侧栏中看到此应用，您需要安装此应用，将您的 Zendesk 帐户连接到Salesforce，然后打开此应用。请参阅 安装并连接Salesforce应用。
在 Zendesk 中打开工单后，单击工单页面右上角的 应用 按钮。Salesforce应用将显示在右侧栏中。此应用仅对现有工单可见。
此应用支持将多个Salesforce组织连接到 Zendesk 实例，允许专员在工单侧栏中查看您所有组织的Salesforce数据。仅侧栏应用支持多个连接，其他整合用例不支持。
安装、连接并打开Salesforce应用
如果您是首次在 Zendesk 中安装Salesforce应用或重新安装应用，请按照本节中的步骤进行操作。
如果您要将多个Salesforce组织连接到 Zendesk 实例，请对要连接到 Zendesk 的每个组织重复步骤 2-3。
将Zendesk Support实例连接到Salesforce
安装Salesforce应用后，您需要将 Zendesk 连接到Salesforce。您必须有 适当的Salesforce凭证 才能执行此任务。
有关说明，请参阅 将Salesforce组织连接到 Zendesk。
安装并激活Salesforce应用
打开Salesforce应用使其对现有工单中的专员可见。如果您仍未配置应用，请在准备就绪后返回此步骤。如果您需要暂时隐藏它，也可以关闭应用。
打开Salesforce应用
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 (
)，然后选择整合 > 整合。 - 单击 Salesforce 链接。
- 如果您有多个连接，单击您正在设置的连接的名称。
- 单击 Support应用 标签。
- 选择 打开适用于Zendesk Support的Salesforce应用 以安装该应用并使其对专员可见。取消选择此选项以关闭应用。
- 单击保存。
启用用户角色和组限制
如果需要，为Salesforce应用选择并配置用户角色和组限制。
- 在管理中心，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择应用 > Zendesk Support 应用。
- 对于Salesforce应用，单击齿轮下拉菜单，然后单击 更改设置。
- 选择并配置用户角色限制和组限制。
- 要按用户角色限制对应用的访问，选择 启用用户角色限制，然后选择应具有访问权限的用户角色。
- 要按组限制对应用的访问，选择 启用组限制，然后选择应该具有访问权限的组。
配置Salesforce应用
您可以通过配置本部分所述的应用设置，自定义Salesforce应用中显示的数据以及数据的刷新频率。只有 Zendesk 管理员和 具有权限的自定义用户角色 的团队成员才可以配置应用。
更改工单或应用配置后，最近查看的工单最多需要 60 分钟才会在Salesforce应用中显示为已更新。有关更改此速率的信息，请参阅 配置Salesforce数据缓存刷新率。
配置Salesforce数据缓存刷新率
当您打开 Zendesk 工单时，该应用会抓取并显示您在 将Salesforce对象添加到应用程序中选择的Salesforce数据。该应用使用Salesforce API 提取记录。为了减少 API 负载，默认每 60 分钟刷新数据一次。
数据刷新设置可以定义Salesforce数据在 Zendesk 数据库中缓存的时间。在缓存窗口期间， Salesforce中的更改不会反映在应用中。缓存期过后，将在专员下次访问工单时抓取数据。
- 刷新率越短， 意味着从Salesforce收集数据的频率越高，并且数据保持最新状态的可能性越大。但是，这可能会影响Salesforce API 限制。
- 刷新率越低 ，收集数据的频率越低，但会降低达到Salesforce API 限制的风险。
配置Salesforce应用数据刷新设置
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
- 单击 Salesforce 链接。
- 如果您有多个连接，单击您正在设置的连接的名称。
- 单击 Support应用 标签。
- 在 设置数据缓存持续时间下，从下拉列表中选择数据刷新设置。
- 单击保存。
允许专员手动刷新缓存
您可以允许专员手动刷新缓存，以便他们立即从Salesforce到Zendesk Support抓取更新的客户详情。
允许专员从Salesforce刷新缓存数据
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
- 单击 Salesforce 链接。
- 如果您有多个连接，单击您正在设置的连接的名称。
- 单击 Support应用 标签。
- 选择 按需手动更新来自Salesforce的缓存数据。
- 单击保存。
添加Salesforce对象到应用
Salesforce应用最初不显示数据。Zendesk 管理员必须配置应用，以显示专员在处理工单时希望看到的Salesforce数据。此过程需要将Salesforce数据对象添加到应用，然后对其进行筛选和排列，使其以所需的方式显示。
添加Salesforce对象到应用
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
- 单击 Salesforce 链接。
- 如果您有多个连接，单击您正在设置的连接的名称。
- 单击 Support应用 标签。
- 在管理数据部分，单击 添加Salesforce对象。
- 在选择对象字段，从下拉列表中选择您要添加的对象（或记录类型）名称，然后单击 下一步。
- 在映射字段部分，选择应用用于查找匹配记录的 Zendesk 和Salesforce字段，然后单击 下一步。请参阅 匹配字段。
- 在选择要显示的字段部分，选择您要在应用中显示的Salesforce字段。开始输入以显示可用字段，并在显示时从下拉列表中进行选择。您可以稍后对它们进行重新排序。添加完字段后，单击 下一步。注意：添加超过五个字段可能会减慢数据检索速度，并导致超时或错误。
- 在应用筛选步骤中，选择您要在结果筛选中查找的每个对象的字段，然后单击 下一步。请参阅 筛选返回的对象。
- 单击添加。
预览窗格将显示已添加的对象向专员显示的样子。使用预览确定是否需要调整或重新排序对象。
匹配的字段
匹配字段部分用于指定应用查找匹配记录应使用的 Zendesk 和Salesforce字段。选择对您的用例有意义的字段。
对于任何 Zendesk 工单，Zendesk 都会尝试在Salesforce中查找选定对象和字段中的数据与指定 Zendesk 字段中的数据完全匹配的记录。对于下拉字段，将使用字段标签值，而不是标题。
完成字段映射后，单击 保存 （如果您正在编辑Salesforce对象）或 下一步 （如果您正在添加新的Salesforce对象）。
筛选相关对象
您可以按日期和值筛选应用中的相关对象。如果您想按特定值缩小结果范围，并让专员可以更好地了解正确的记录，则可以使用筛选。例如，如果客户已购买 100 件产品，则筛选在特定日期之后购买的价值超过 1000 美元的产品将缩小结果范围，以便专员找到最相关的信息。
筛选相关对象的步骤
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
- 单击 Salesforce 链接。
- 如果您有多个连接，单击您正在设置的连接的名称。
- 单击 Support应用 标签。
- 单击选项菜单图标 (
），然后单击 编辑。 - 在应用筛选步骤中，展开您要筛选的相关对象，然后设置筛选条件。例如，如果您筛选业务机会，您可以通过设置 已赢得为 true显示已赢得业务机会。
- 单击保存。
重新排序、编辑或移除对象
您可以在应用配置中对对象进行重新排序、编辑和移除。进行更改后，确保单击 保存 。
- 单击抓取工具图标 (
）以拖放对象和对象中的字段以重新排序。配置中的顺序将决定Salesforce应用中显示的字段顺序。 - 要从应用删除对象，单击下拉菜单中的 删除 ，然后单击 删除对象 进行确认。
- 要编辑对象，单击 编辑。对象名称为只读，但所有其他字段都可以修改，包括字段匹配和筛选。
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