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在Salesforce中设置工单视图，直接从客户、联系人、潜在客户、业务机会和个案页面访问实时支持数据。此功能不会在Salesforce中存储数据，也不使用 API 调用。配置工单视图、向页面添加组件，并管理用户访问权限，以提高支持可见度。确保安装正确，并解决任何权限问题，以实现无缝整合。
本文章介绍了如何在Salesforce中为用户设置 Zendesk 工单视图。此功能从客户、联系人、潜在客户、业务机会和个案页面实时查询Zendesk Support ，不会将 Zendesk 数据存储在Salesforce中，也不使用 API 调用。
在Salesforce中创建工单视图之前，您必须 将您的Salesforce组织连接到 Zendesk。
本文章包含以下主题：
相关信息：
打开并配置Salesforce的工单视图
工单视图功能是在Salesforce中查看您 Zendesk 工单的一个视图。它是在管理中心中配置的。
如果您已连接多个Salesforce组织和 Zendesk 客户，请对每个您要添加工单视图的组织重复这些步骤。
打开并配置工单视图
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 (
)，然后选择整合 > 整合。 - 在整合页面上，单击 Salesforce。
- 在Salesforce连接页面上，单击选项菜单图标 (
）在您要打开工单视图的Salesforce组织旁。 - 点击安装托管包。此程序包将在您的Salesforce帐户中安装 Lightning 组件和 Visualforce 组件，用于工单视图。Zendesk 建议选择 为所有用户安装。对于未授予访问权限的用户，他们无法在 Salesforce 中查看 Zendesk 工单。
- 单击安装。
- 该程序包安装完成后，返回管理中心并刷新 工单视图 标签。
- 选择 打开Salesforce的 Zendesk 工单视图 复选框。
- 在 映射字段 部分，配置匹配标准以筛选要在Salesforce中显示的工单。
工单在Salesforce页面上显示方式的默认标准如下：
- 查找帐户工单方式：显示工单请求者的 Zendesk 组织名称与Salesforce客户名称相匹配的工单。也可以通过选择 工单请求者电邮地址 ，然后在使用Salesforce字段下选择人员 客户电邮地址来支持个人客户。
- 查找联系工单方式：显示请求者电邮地址与Salesforce联系人电邮匹配的工单。
- 查找业务机会工单方式：显示工单请求者的 Zendesk 组织名称与Salesforce客户名称相匹配的工单。
-
查找潜在客户工单方式：显示请求者电邮地址与Salesforce联系人电邮匹配的工单。
您还可以设置Salesforce中显示的帐户范围筛选和工单排序。默认显示所有未关闭工单，按状态降序排列。
用于在Salesforce中进行匹配的字段需要对查看工单视图的Salesforce用户可见。最低要求是只读访问。
每个Salesforce用户可通过在Salesforce的 Zendesk UI 中更改此项来设置其个人默认筛选和排序。
Salesforce对查询的字符数有限制。如果匹配标准中的字符总数（加上填充）超过 4,000，则不返回结果。例如，如果您根据将请求者电邮地址与相关联系人电邮地址匹配来定义视图，而该帐户有多个联系人，则匹配标准可能会超出 4,000 个字符的限制。
- 在您打开并配置工单视图设置后，单击 保存。
在 Salesforce 中设置用户对 Zendesk 工单的访问权限
定义Salesforce中的哪些用户个人资料可以查看 Zendesk 工单。
选择可以查看 Zendesk 工单的用户个人资料
- 在 Salesforce 中，单击右上方窗格中的齿轮 (
)，然后单击设置。 - 在 平台工具下的左侧导航窗格中，选择 应用>连接的应用>管理连接的应用。
- 单击适用于 Zendesk 的 Salesforce 整合应用。
- 单击编辑政策。
- 在 OAuth政策下，将允许的用户设置为 预先授权管理员已批准的用户，然后单击 保存。这是必要设置。
- 返回到管理连接的应用页面，单击 适用于 Zendesk 的Salesforce整合 应用。
- 在个人资料下，选择 管理个人资料。
- 在 Salesforce 中，选择可查看 Zendesk 工单的用户个人资料。您必须选择系统管理员个人资料。未选择的用户个人资料将无法查看 Zendesk 工单。
- 单击保存。
您的设置已完成。
添加 Lightning 组件或 Visualforce 页面到您的Salesforce页面
打开并配置工单视图后，您必须添加 Lightning 组件或 Visualforce 页面到Salesforce联系人、潜在客户、业务机会或个案页面以显示 Zendesk 工单。单个工单视图组件可显示已连接到该组织的所有 Zendesk 帐户的工单。用户可按 Zendesk 帐户筛选工单。
如果您选择添加 Lightning 组件，您必须有SalesforceMy Domain 子域名。
添加 Lightning 组件或 Visualforce 页面到Salesforce页面
- 在Salesforce中，单击左上角的应用启动器图标，选择 查看所有，然后单击个案、客户、联系人、潜在客户或业务机会页面的链接。
- 选择个案、客户、联系人、潜在客户或业务机会对象。注意：个案页面中的工单视图仅供查看。
- 单击右上角的齿轮图标，然后选择 编辑页面。
- 要使用 Lightning 组件，请在左侧组件列表的自定义下找到您的 Lightning 组件。请记住，这仅在您已启用 My Domain 时有效。
- 将 Zendesk_Ticket_View 拖到绘图页上。
- 要使用 Visualforce 页面，找到左侧栏标准下列出的 Visualforce 组件。
- 将 Visualforce 页面拖动到页面布局上，然后在 Visualforce 页面名称菜单下的右侧栏中选择 Zendesk_Ticket_View_Account。对联系人、潜在客户和业务机会页面重复此步骤。
- 单击保存。
Zendesk 工单视图将显示在Salesforce页面上，如下例所示。
如果专员在查看工单时遇到权限错误，请检查Salesforce中的用户个人资料是否有权访问 Zendesk 工单。有关更多信息，请参阅 在Salesforce中设置用户对 Zendesk 工单的访问权限。
检查工单视图是否已成功安装
以下步骤可帮助您检查工单视图是否已成功安装在Salesforce中。
- 前往 Salesforce>设置>部署状态。
- 检查安装程序包时的部署时间，了解部署是成功还是失败。如果部署失败， Salesforce将为您提供错误详情。查看并解决错误。如果您无法解决问题， 请联系 Zendesk 客户Support 并提供错误截图。
- 检查组件是否创建成功。对于 Lightning 组件，转到 Salesforce>设置>Lightning 组件> .Zendesk_Ticket_View。
对于 Visualforce 页面，转到 Salesforce>设置>Visualforce 页面> .Zendesk_Ticket_View。
要解决工单视图配置问题，请参阅 解决工单视图错误。
允许个人资料查看工单视图
您可以允许个人资料访问 Visualforce 页面中的工单视图。
允许个人资料查看工单视图
- 在Salesforce中，转到 设置>自定义代码>Visualforce 页面。
- 在 Zendesk_Ticket_View_Contact、Zendesk_Ticket_View_Lead、Zendesk_Ticket_View_Opportunity 和 Zendesk_Ticket_View_Account 等标签旁，单击操作列下的 安全性 。
- 从可用的个人资料中选择个人资料，将其添加到已启用的个人资料中，然后单击 保存。
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