智能列表由各个 Sell 用户创建供自己使用（请参阅 创建和使用智能列表）。智能列表无法在 Sell 用户之间共享；然而，管理员用户可以创建由所有 Sell 用户使用的智能列表模板。
使用模板是标准化和精简销售管道管理的有效方法。例如，您可能想要创建一个模板，以便更好地了解需要跟进的潜在客户。
本文章涵盖以下主题：
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创建智能列表模板
管理员可在潜在客户、联系人和交易的设置页面中创建智能列表模板。您创建的模板可从工作中心用于所有 Sell 用户。
创建智能列表模板
- 在 Sell 的侧栏上，单击 设置 (
），然后单击 自定义 > 潜在客户、 自定义 > 联系人，或 自定义 > 交易。 - 单击 智能列表模板 标签。
- 单击 +新建模板。
潜在客户、联系人或交易的工作列表随即显示。
- 添加字段，设置字段选项，并根据需要细化工作列表。
- 为模板输入一个名称。
- 单击 保存模板。
您的模板在工作中心对 Sell 用户可用。
编辑和删除智能列表模板
管理员可以编辑模板。您对现有模板所做的更改不会影响使用该模板创建的智能列表。对模板的更改将仅影响新创建的智能列表。
编辑智能列表模板
- 单击 设置 (），然后单击 自定义 > 潜在客户、 自定义 > 联系人，或 自定义 > 交易。
- 单击 智能列表模板 标签。
- 单击您要更改的模板对应的 编辑 。
模板随即显示。
- 执行所需的更改。
- 单击保存。
删除智能列表模板
- 单击 设置 (），然后单击 自定义 > 潜在客户、 自定义 > 联系人，或 自定义 > 交易。
- 单击 智能列表模板 标签。
- 单击 垃圾桶 ()
您要删除的模板中的 。 - 确认您要删除此模板。
与编辑一样，删除模板不会影响根据其创建的智能列表。
从模板创建新的智能列表
Sell 用户可以基于模板创建新的智能列表。他们所有可用的模板都显示在潜在客户、联系人和交易的工作中心中。
查看智能列表并在可用模板中创建智能列表
- 打开 工作中心 （
）。 - 单击 模板。
- 单击一个模板。
潜在客户、联系人或交易的工作列表将显示
- 选择按原样使用模板，也可以根据需要添加字段、设置字段选项或优化工作列表。
- 要将模板添加为新智能列表，单击 使用模板。
注意：Sell 智能列表模板可根据每个用户自己的数据权限显示可显示的记录。因此，基于模板的智能列表中显示的记录可能因 Sell 帐户中用户的不同而不同。
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