智能列表是由个人Sell用户自己使用的(请查阅 创建和使用智能列表)。智能列表无法在Sell用户之间共享:然而,管理员可以创建智能列表模板,可供所有Sell用户使用。
使用模板是规范和精简销售管道管理的有效方式。例如,您可能需要创建一个模板,以便更好地了解需要跟进的潜在客户。
本文涵盖以下主题:
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创建智能列表模板
管理员可以在潜在客户、联系人和交易的设置页面创建智能列表模板。您创建的模板可供来自工作中心的所有Sell用户使用。
要创建智能列表模板
- 在Sell的侧栏上,单击“设置”(),然后单击 “4>潜在客户>键>潜在客户<3”,“6> >联系人<5”或 “8> >交易<7'”。
- 单击 智能列表模板 标签。
- 单击 +新建模板。
潜在客户、联系人或交易的工作列表将显示。
- 添加字段、设置字段选项,并按需细化工作列表。
- 为模板输入一个名称。
- 单击 保存模板。
您的模板可供Sell工作中心的用户使用。
编辑和删除智能列表模板
管理员可以编辑模板。您对现有模板所做的更改不会影响已从其创建智能列表。对模板的更改将仅影响新创建的智能列表。
要编辑智能列表模板
- 单击设置(),然后单击“4>潜在客户>潜在客户<3/6>联系人>联系人<5”,或 “8>自定义>交易<77”。
- 单击 智能列表模板 标签。
- 单击您要更改的模板 的编辑。
模板将显示。
- 进行更改。
- 单击保存。
要删除智能列表模板
- 单击设置(),然后单击“4>潜在客户>潜在客户<3/6>联系人>联系人<5”,或 “8>自定义>交易<77”。
- 单击 智能列表模板 标签。
- 单击您要删除的模板的垃圾箱()。
- 确认您要删除模板。
与编辑一样,删除一个模板对已从它创建的智能列表没有影响。
从模板创建一个新的智能列表
Sell用户可以在模板上建立新的智能列表。其可用的所有模板都显示在潜在客户、联系人和交易的工作中心中。
要查看并从可用的模板创建智能列表
- 打开 工作中心 ()。
- 单击 模板。
- 单击一个模板。
潜在客户、联系人或交易的工作列表将显示
- 选择使用模板是,或者您可以添加字段、设置字段选项,或按需细化工作列表。
- 要添加模板作为新的智能列表,单击 使用模板。
注意:Sell智能列表模板显示根据每个用户自己的数据权限显示的记录,可显示。因此,根据模板在一个模板中显示的记录可能与Sell帐户中的用户不同。
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