您的Zendesk Sell帐户默认有一个销售管道。要跟踪多个独特的销售流程,您可以创建更多管道。您可以添加的管道数量取决于您正在添加的Sell服务模式类型。要了解您可以用于您的服务模式的管道数量,请查阅 Sell中的产品限制。所有管道都可完全自定义。
您需要管理员权限以设置管道。
本文涵盖以下主题:添加管道
如果您在两个最高的Sell服务模式中,您可以添加一个管道。
要添加管道
- 在Sell侧栏中,单击 “设置 ”()图标,然后单击 “4>库”>销售管道<3/。
- 单击 添加新的管道。
- 为您的管道添加一个名称,单击 保存。
您的新管道已创建。现在您可以自定义管道以编辑阶段。您也可以分配用户并设置自定义字段。
添加和删除管道阶段
从处理管道阶段开始(请查阅 与您的销售流程一致的管道阶段)。
要添加、编辑或移除管道阶段
- 悬停在一个阶段上,单击“卡片”图标以编辑名称并赢得的可能性。
- 悬停在任何阶段(除第一和最后一个阶段之外)并单击 垃圾 箱()图标删除阶段。
- 单击添加(+)图标,在两个阶段之间可见,以便在您的销售管道中添加一个新的阶段。
您可以将尽可能多的阶段添加到您的销售管道。
添加用户到销售管道
只有您添加到管道的用户才能在该管道中创建交易。添加用户到销售管道不会更改其现有的权限设置,以了解其它交易。
例如,如果用户受限于查看其自己的交易,其将仅可在其被添加到的任何管道中查看和创建其自己的交易。
如果用户的权限授予他们对所有交易的访问权限,那么他们将可以在所有管道中查看所有交易。
要添加用户到管道
- 单击 “用户 ”标签并选择 “分配用户”。
- 选择您的用户。
您可以从下拉菜单搜索或选择用户。
- 单击保存更改。
用户或用户将被添加到管道。
- 或者,当您创建或编辑用户权限时,您可以从 2 >Manage >用户<1 ) 添加用户到管道。
在管道中设置自定义字段
要为特定的管道设置自定义字段
下拉字段表示您正在处理哪个管道,并显示此管道中的自定义字段。
全局自定义字段已标有全球图标,也就是说,它们在所有管道上都可见。无法从这个组别编辑这些。
要创建或编辑一个全局自定义字段
当您添加自定义字段到您的管道页面时,它只会在选定的管道中添加和可见。
要更改某个字段在特定的管道上可见- 单击自定义字段 的编辑,并将 管道更改为所有管道。
自定义每个管道交易卡片的布局
如果您有多个管道,您可以自定义每个管道的交易卡外观。
为每个管道自定义交易卡的布局
- 在Sell侧栏中,单击 设置 ()图标。
- 单击自定义>布局。
- 单击交易标签。
- 在选择管道下,单击销售管道下拉菜单。
- 单击您要自定义布局的管道。
删除管道
删除管道
- 在Sell侧栏中,单击 设置 ()图标。
- 在自定义下,单击销售管道。
- 选择您要删除的管道。
- 单击垃圾箱( ) 图标显示在管道的右侧。
常见问题解答
我可以在不同的管道之间以及管道/表格视图之间切换吗?
是的,您可以前往交易 > 销售管道切换到另一个管道,在下拉菜单中您可以选择要切换到的管道。您也可以通过单击阶段视图 ( >> ) 或表格视图 ( ) 在销售管道的右侧。
我可以将交易从一个销售管道移动到另一个销售管道吗?
是的,您可以通过单击管道上的编辑或从另一个管道选择阶段以将其放置,从而选择将交易从一个管道移动到另一个管道。我是否需要为每个管道创建一个智能列表?
不可以,但是您可以配置智能列表以显示所有管道中的所有交易,并且可以使用您选择的任意标准进行筛选。
自动操作是否适用于多个管道?
是的,您可以从您的自动操作设置页面配置触发操作的管道。
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