您的 Zendesk Sell 帐户默认有一个销售管道。要跟踪多个独特的销售流程，您可以创建更多管道。您可添加的管道数量取决于您所处的 Sell 服务模式类型。要了解您的服务模式可以使用多少管道，请参阅 Sell 中的产品限制。所有管道都可完全自定义。
您需要管理员权限才能设置管道。
本文章涵盖以下主题：添加管道
如果您使用的是两个最高的 Sell 服务模式中的任何一个，则可以添加管道。
添加管道的步骤
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (
) 图标，然后单击 自定义 > 销售管道。 - 单击 添加新的管道。
- 为您的管道添加一个名称，然后单击 保存。
新管道已创建。现在您可以自定义您的管道以编辑阶段。您还可以分配用户并设置自定义字段。
添加和删除管道阶段
从使用管道阶段开始（请参阅使 管道阶段与您的销售流程保持一致）。
添加、编辑或移除管道阶段
- 将鼠标悬停在阶段上，然后单击 铅笔图标 (
) 图标来编辑名称和赢得的可能性。 - 将鼠标悬停在任意阶段（第一个和最后一个阶段除外），然后单击 垃圾桶 (
) 图标以删除阶段。 - 单击 添加 图标 (+)（在两个阶段之间可见），可在销售管道中添加新阶段。
您可以在销售管道中添加任意数量的阶段。
添加用户到销售管道
只有您添加到管道的用户可以在该管道中创建交易。将用户添加到销售管道不会改变其对其他交易的可见度的现有权限设置。
例如，如果用户只能查看自己的交易，则他们将只能在其添加到的管道中查看和创建自己的交易。
如果用户的权限授予他们对所有交易的访问权限，他们将可查看所有管道中的所有交易。
添加用户到管道的步骤
- 单击 用户 标签，然后选择 分配用户。
- 选择您的用户。
您可以从下拉菜单中搜索或选择用户。
- 单击保存更改。
用户将被添加到管道。
- 或者，您可以在创建或编辑用户权限时，从“ 管理”>“用户 ”将用户添加到管道。
在管道中设置自定义字段
为特定管道设置自定义字段
下拉字段指明您正在处理哪个管道，并显示此管道中的自定义字段。
全局自定义字段标有地球图标，这意味着它们在所有管道中可见。无法从此组别编辑这些。
创建或编辑全局自定义字段
当您将自定义字段添加到管道页面时，它将仅添加在已选择的管道中并可见。
将字段更改为在特定管道中可见- 单击自定义字段上的 编辑 ，并将管道更改为 所有管道。
自定义每个管道的交易卡布局
如果您有多个管道，可以自定义每个管道的交易卡片外观。
自定义每个管道的交易卡布局
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标。
- 单击 自定义 > 布局。
- 单击 交易 标签。
- 在 选择管道下，单击 销售管道 下拉菜单。
- 单击您要自定义其布局的管道。
删除管道
删除管道
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标。
- 在 自定义下，单击 销售管道。
- 选择您要删除的管道。
- 单击 垃圾桶 () 管道右侧的图标。
常见问题解答
是否可以在不同管道以及管道/表格视图之间切换？
是的，您可以切换到其他管道，即 交易 > 销售管道，在下拉菜单中您可以选择要切换到的管道。您也可以在管道和表格视图之间切换，方法是单击阶段视图（>>）或表格视图（
）。
我可以将交易从一个销售管道移动到另一个吗？
是的，您可以选择将交易从一个管道移动到另一个管道，方法是单击管道上的编辑，或从另一个管道中选择一个阶段将其放入。是否需要为每个管道创建智能列表？
没有，但您可以配置智能列表以显示所有管道中的所有交易，并使用所选的任意标准进行筛选。
自动操作是否适用于多个管道？
是的，您可以在自动操作设置页面配置操作触发的管道。
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