此食谱说明了如何使用 面板筛选 来快速更改面板报告中的配置。然后您可以将不同的配置另存为 书签。书签使面板查看者可在不同的面板配置之间切换,只需单击一下。
在这个例子中,您将设置一些跟踪工单更新和评论的报告。您将将这些添加到面板,然后创建 一个更改属性筛选,使查看者可更改在几年、个月和天内查看的时段。最后,您将创建书签,让查看者通过一键在这些时间测量之间切换。
此文章包含以下主题:
您需要什么
技能等级:高级
所需时间:30 分钟
- Zendesk Explore Professional或Enterprise
- 编辑者或管理员权限(请查阅授予专员Explore权限)
- Zendesk Support 中的工单和专员数据
创建报告
在此第一节中,您将创建以下报告并将其添加到新的面板:
对所有的报告
对于您创建的每个报告,请使用此步骤开始:
创建报告
- 在Zendesk Explore中,单击报告()图标。
- 在报告库中,单击新建报告。
- 在 选择数据集 页面,单击 Support > Support - 更新记录,然后单击 “开始”报告。
报告生成器将打开。然后继续处理每个程序。
报告 1 - 已创建工单
在此第一份报告中,您将创建一个列图表,显示按月和年创建的工单数量。
创建报告
- 在指标面板中,单击添加。
- 从指标列表,选择已创建工单>工单,然后单击应用。
- 在列面板中,单击添加。
- 从属性列表,选择时间 - 工单更新 - 年和时间 - 工单 >更新 >更新 - 月份,然后单击应用。
- 从可视化类型菜单(),选择 列。
- 单击 保存,然后单击 添加到面板
- 在 “保存新报告到 ”页面,选择一个新的 面板,为您的面板命名,例如“ 书签”面板。
- 完成后,单击保存。
报告 2 - 已解决工单
在此报告中,您将创建另一个列图表。此图表显示了按月和年解决的工单数量。
创建报告
- 使用上面的第一个程序创建新报告。
- 在指标面板中,单击添加。
- 从指标列表,选择已解决工 单 >工 单,然后单击 应用。
- 在列面板中,单击添加。
- 从属性列表,选择 时间 - 工单更新 - 年和时间 - 工单更新 >> 更新 - 月份,然后单击应用。
- 从 “保存 ”菜单单击 “保存”。
- 从“保存”菜单单击“添加到面板”
- 在“保存新报告到”页面,选择现有的面板,然后选择面板、从列表中添加书签面板
- 完成后,单击保存。
报告 3 - 专员评论
在此报告中,您将创建另一个列图表。此图表显示了专员按月和年来自专员的工单评论数量。
创建报告
- 使用上面的第一个程序创建新报告。
- 在指标面板中,单击添加。
- 从指标列表选择 评论 > 专员评论。
- 在列面板中,单击添加。
- 从属性列表,选择 时间 - 工单更新 - 年和时间 - 工单更新 >> 更新 - 月份,然后单击应用。
- 从 “保存 ”菜单单击 “保存”。
- 从“保存”菜单单击“添加到面板”
- 在“保存新报告到”页面,选择现有的面板并选择面板、从列表中选择书签面板
- 完成后,单击保存。
可选报告
如果您想查看总数和时间趋势,您可以为指标添加关键业绩指标(KPI)。
使用 Support 创建每个报告:更新记录[默认] 数据集,并将它们添加到您的面板,与上面的三份报告相同。
- 带有单一指标的报告、工 单 >工 单创建。
- 带有单一指标的报告、工 单 >已 解决工单。
- 带有单一指标的报告、 评论 > 专员评论。
如果您需要更多帮助创建报告,请查阅 创建报告。
自定义面板
您将找到新的面板可供在面板库()中访问。然而,您需要进行更多工作,以便使其看起来正确。
要自定义面板
- 打开面板,然后单击 编辑。面板以编辑模式打开。
- 单击 标签选项。
- 在标签选项菜单中,单击大小:适合一个屏幕(),然后单击自动重新组织小组件()。
- 单击 CTRL-A(Windows)或选项 A(Mac)以在面板中选择所有报告(小组件)。
- 在 小组件选项下,单击 隐藏/显示页首 ()。这将从每个报告移除标题页首。
- 要显示每个关键绩效指标图表上的标签,为每个关键绩效指标图表执行以下步骤:
- 在关键绩效指标图表中,单击箭头,然后选择 编辑报告。报告生成器将在关键绩效指标报告加载时打开。
- 在图表配置菜单中(),单击 图表。
- 在 图表 页面上,取消勾选 隐藏标签。
- 保存报告以返回面板。
- 通过拖动并重新调整每个报告大小,以组织面板,直到它看起来与下面的范例截图相似:
配置面板筛选
在此组别中,您将创建两个面板筛选。时间筛选更改面板上显示结果的时段。更改属性筛选使您可以在月份、周和日期之间切换用于月份、周和日期之间的列图表。
添加时间筛选
在此组别中,您将添加一个时间筛选到您的面板,使面板查看者可以选择面板显示的日期范围。
要添加时间筛选
- 在您的面板中,单击 添加
- 从小组件列表中,选择 添加时间筛选。
- 在“时间筛选”页面,选择第一个属性,Upates 记录[默认]- 更新(这对时间 - 工单更新属性组)。
- 从小组件页面底部的 呈现为 下拉列表,选择 高级范围。这使您可以在时间筛选小组件中访问简单和高级日期范围。
- 单击 关闭。
现在,当您预览面板时,您将看到您可以使用时间筛选选择一个简单的或高级日期范围。当您选择范围时,面板更新以反映新的时段。现在,您将添加更改属性筛选。此属性允许您将报告的属性从 “更新 ”- 月份 更改为另一个不同的属性。
添加更改属性
要添加更改属性
- 在您的面板中,单击 添加
- 从小组件列表,选择 一个dd更改属性。
- 在 选择更改属性 页面,选择 更新 - 月份。更改属性显示,面板查看者可替换其它月份的 更新 - 月 属性。
- 从“选择更改属性”页面的显示下拉列表中,选择在按钮列表中。
- 在 限制在此属性列表 内,输入以下属性。这些将是对终端用户显示的唯一更改属性:
- 更新 - 月
- 更新 - 一年中的一周
-
更新 - 日期
- 移动更改属性小组件,以便您可以查看它和时间筛选在对方旁。
您现已完成这个组别,查看者可使用时间属性来更改整个面板的持续时间,或按月、按年或日期更改报告属性。您可以设置您想要的任何值组合。在下一节中,您将了解如何使用 书签保存您已配置的报告。
设置书签
在此组别中,您将设置三个书签,查看者可用于在三个不同的时间段和详情级别之间切换,只需单击一下,而不是配置多个功能:
- 在过去的 12 个月中每月
- 过去的 12 周每周
- 过去的 30 天每日
按月查看
要设置和添加按月视图书签
- 在时间筛选小组件中,设置日期范围从过去 12 个月到过去 1 个月。
- 在更改属性小组件中,选择 更新 - 月份。
- 从面板菜单单击 添加 > 添加书签。
- 在 书签 页面上,单击 从当前状态创建书签,并命名为 12 个月视图。
- 单击置顶按钮将此设置为默认的面板配置。
- 单击 关闭。
每周查看
要设置并添加书签的每周视图
- 在时间筛选小组件中,设置日期范围从过去 12 周到过去 1 周。
- 在更改属性小组件中,选择 更新 - 一年中的一周
- 在您之前创建的书签小组件中,单击右上角菜单,然后单击 “编辑”。
- 在 书签 页面上,单击 从当前状态创建书签。已创建一个新的空白书签。
- 为新书签 12 周视图命名,然后单击 “关闭”。
每日视图
要设置并添加书签每日视图
- 在时间筛选小组件中,设置日期范围从过去到昨天的 30 天。
- 在更改属性小组件中,选择 更新 - 日期
- 在您之前创建的书签小组件中,单击右上角菜单,然后单击 “编辑”。
- 在 书签 页面上,单击 从当前状态创建书签。已创建一个新的空白书签。
- 为新的书签 30 天视图命名,然后单击 “关闭”。
结束
要完成面板
- 隐藏时间筛选并更改属性小组件。在每个小组件右上角的菜单中,单击 “隐藏”。
- 将书签小组件移动到面板上的清晰空间。
- 重新排列面板与以下范例相似:
面板查看者现在可以在面板配置之间切换,只需单击一下。
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