Explore 配方：将面板筛选和书签提升到新级别

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此配方演示了如何使用面板筛选快速更改面板报告上的配置，并将不同配置保存为书签，以便面板查看者在不同面板配置之间一键切换。

本例中，首先将设置一些报告，用以跟踪过去一年中的工单更新和评论。然后，将这些报告添加到面板，并创建更改属性筛选，使查看者可以更改查看的年、月和日时段。最后，将创建书签，使查看者可在这些时间度量值之间一键切换。 

本文章包含以下主题：

• 您需要什么
• 创建报告
• 自定义面板
• 配置面板筛选
• 结束

您需要什么

技能级别：高级

所需时间：30 分钟

• Zendesk Explore Professional 或 Enterprise
• 编辑者或管理员权限（请参阅授予专员 Explore 访问权限）
• Zendesk Support 中的工单和专员数据

创建报告

在此（第一）部分，将创建以下报告并将其添加到新建面板中：

• 对于所有报告
• 报告 1 - 已创建工单
• 报告 2 - 已解决工单
• 报告 3 - 专员评论
• 可选报告

对于所有报告

使用以下步骤创建每个报告：

创建报告的步骤

1. 在 Zendesk Explore 中，单击报告图标 ()。
2. 在报告库中，单击新建报告。
3. 在选择数据集页面上，单击 Support > Support - 更新历史记录，然后单击开始报告。

报告生成器随即打开。继续依次完成每个步骤。

报告 1 - 已创建工单

在此（第一个）报告中，将创建一个柱形图，其中按月和年显示创建的工单数。

创建报告的步骤

1. 在指标面板中，单击添加。
2. 在指标列表中，选择工单 > 已创建工单，然后单击应用。
3. 在列面板中，单击添加。
4. 在属性列表中，选择时间 - 工单更新 > 更新 - 年份和时间 - 工单更新 > 更新 - 月份，然后单击应用。
5. 在可视化类型菜单 () 中，选择列。
6. 单击保存，然后单击添加到面板

   

7. 在将新报告保存到页面上，选择新建面板并为面板命名，例如书签面板。
8. 完成后，单击保存。

报告 2 - 已解决工单

在此报告中，将创建另一个柱形图，其中按月和年显示已解决的工单数。

创建报告的步骤

1. 使用上述第一个步骤创建新报告。
2. 在指标面板中，单击添加。
3. 在指标列表中，选择工单 > 已解决工单，然后单击应用。
4. 在列面板中，单击添加。
5. 在属性列表中，选择时间 - 工单更新 > 更新 - 年份和时间 - 工单更新 > 更新 - 月份，然后单击应用。
6. 在保存菜单中，单击保存。
7. 在保存菜单中，单击添加到面板。
8. 在将新报告保存到页面上，选择一个现有面板，然后从列表中选择您的面板，即书签面板。
9. 完成后，单击保存。

报告 3 - 专员评论

在此报告中，将创建另一个柱形图，其中按月和年显示来自专员的工单评论数。

创建报告的步骤

1. 使用上述第一个步骤创建新报告。
2. 在指标面板中，单击添加。
3. 在指标列表中，选择评论 > 专员评论。
4. 在列面板中，单击添加。
5. 在属性列表中，选择时间 - 工单更新 > 更新 - 年份和时间 - 工单更新 > 更新 - 月份，然后单击应用。
6. 在保存菜单中，单击保存。
7. 在保存菜单中，单击添加到面板。
8. 在将新报告保存到页面上，选择一个现有面板，然后从列表中选择您的面板，即书签面板。
9. 完成后，单击保存。

可选报告

如果您想查看总数和时间趋势，还可以为指标添加关键绩效指标 (KPI)。

使用 Support：更新历史记录[默认]数据集创建以下每个报告， 并将其添加到您的面板中，方法与添加上述三个报告相同。

• 只有一个指标的报告：工单 > 已创建工单。
• 只有一个指标的报告：工单 > 已解决工单。
• 只有一个指标的报告：评论 > 专员评论。

如果您在创建报告时需要其他帮助，请参阅创建报告。

自定义面板

现在，新建面板在面板库 () 中已准备就绪。但是，还需要做些其他工作才能使其符合要求。

自定义面板的步骤

1. 打开面板，然后单击编辑。面板随即以编辑模式打开。
2. 单击标签选项。
3. 在标签选项菜单中，单击大小：调成一个屏幕 ()，然后单击自动重新组织小组件 ()。
4. 单击 CTRL-A (Windows) 或 Option-A (Mac)，选择面板上的所有报告（小组件）。
5. 在小组件选项下，单击隐藏/显示标头 ()。这将从每个报告中移除标题标头。
6. 要在每个 KPI 图表上显示标签，请对每个 KPI 图表执行以下步骤：
   • 在 KPI 图表中，单击箭头，然后选择编辑报告。报告生成器随即打开，并加载 KPI 报告。
   • 在图表配置菜单 () 中，单击图表。
   • 在图表页面上，取消选中隐藏标签。
   • 保存报告以返回面板。
7. 拖动并调整每个报告大小以组织面板，如下图所示：

   

配置面板筛选

在此部分中，将创建两个面板筛选：时间筛选可更改面板上显示结果的时段；更改属性筛选可在月、周和日期之间切换用于柱形图的 X 轴属性。

添加时间筛选

在此部分，将在面板中添加时间筛选，以便面板查看者选择面板显示的日期范围。

添加时间筛选的步骤

1. 在您的面板中，单击添加。
2. 在小组件列表中，选择添加时间筛选。
3. 在时间筛选小组件页面上，选择第一个属性：更新历史记录[默认] - 更新（对应时间 - 工单更新属性组）。

   

4. 在小组件页面底部的呈现为下拉列表中，选择高级时段。这样可以在时间筛选小组件中访问简单或高级日期范围。
5. 单击关闭。

现在，在预览面板时，即可使用时间筛选来选择简单或高级日期范围。选择范围后，面板会进行更新并反映新时段。下面将添加更改属性筛选。该属性可将报告的属性从更新 - 月份更改为其他属性。

添加更改属性

添加更改属性的步骤

1. 在您的面板中，单击添加。
2. 在小组件列表中，选择添加更改属性。
3. 在选择更改属性页面上，选择更新 - 月份。随即显示更改属性，面板查看者可将更新 - 月份属性替换为任意其他月份。
4. 在选择更改属性页面的显示下拉列表中，选择在按钮列表中。
5. 在限制在此属性列表中，输入以下属性。系统将仅向终端用户显示以下更改属性：
   • 更新 - 月份
   • 更新 - 一年中的一周
   • 更新 - 日期
     
6. 移动更改属性小组件，使其和时间筛选并排显示。

您现已完成此部分。查看者可使用时间属性更改整个面板的持续时间，或使用更改属性按月、一年中的一周或日期进行报告。您可以根据需要设置任意值的组合。在下一部分，您将了解如何使用书签保存使用面板筛选配置的报告。

设置书签

在此部分，将设置三个书签，这样查看者单击按钮即可在三个不同时段和详细程度之间切换，而无需配置多个功能：

• 过去 12 个月的每月
• 过去 12 周的每周
• 过去 30 天的每日

每月视图

设置每月视图并为其添加书签

1. 在时间筛选小组件中，将日期范围设置为过去 12 个月到过去 1 个月。
2. 在更改属性小组件中，选择更新 - 月份。

   

3. 在面板菜单中，单击添加 > 添加书签。
4. 在页面上，单击从当前状态创建书签，并将其命名为 12 个月视图。
5. 单击固定按钮，使其成为默认面板配置。

   

6. 单击关闭。

   

每周视图

设置每周视图并为其添加书签

1. 在时间筛选小组件中，将日期范围设置为过去 12 周到过去 1 周。
2. 在更改属性小组件中，选择更新 - 一年中的一周。
3. 在之前创建的书签小组件中，单击右上角的菜单，然后单击编辑。
4. 在书签页面上，单击从当前状态创建书签。随即创建一个新的空白书签。
5. 将其命名为 12 周视图，然后单击关闭。

每日视图

设置每日视图并为其添加书签

1. 在时间筛选小组件中，将日期范围设置为从过去 30 天到昨天。
2. 在更改属性小组件中，选择更新 - 日期。
3. 在之前创建的书签小组件中，单击右上角的菜单，然后单击编辑。
4. 在书签页面上，单击从当前状态创建书签。随即创建一个新的空白书签。
5. 将新书签命名为 30 天视图，然后单击关闭。

   

结束

完成面板的步骤

1. 隐藏时间筛选，并更改属性小组件。在每个小组件的右上角菜单中，单击隐藏。
2. 将小组件移至面板上的空白处。

   

3. 重新排列面板，如下图所示：

   

面板查看者现在即可在面板配置之间一键切换。