在 Sell 中，您可以设置和管理潜在客户、联系人和交易的预约和任务。例如，当您添加一个新的潜在客户到您的帐户时，您可能想为您计划一个与其进行首次联系的任务。建立联系后，您可能需要为首次电话会议创建预约。
带有预约和任务管理的日历是 Sell 不可分割的一部分。您可在潜在客户、联系人或交易卡片上创建预约或任务，或直接在日历 () 或任务 () 页面上创建预约或任务。
您的预约和任务，以及您所掌握的关于潜在客户、联系人和交易的所有其他信息，都会被跟踪。
请参阅为潜在客户、联系人和交易创建和管理预约和为潜在客户、联系人和交易创建和管理任务。
如果您已经在使用 Google 日历或 Microsoft 365，您可以将这些预约和任务整合到 Sell 日历中。
当您连接 Sell 与外部日历时，您可以在 Sell 或外部日历中添加和编辑预约，因为日历会保持同步。
有关设置 Sell 以使用 Google 和 Microsoft 365 日历的更多信息，请参阅 将 Google 日历与 Sell连接和将 Microsoft 365 日历与 Sell 连接。
注意：还可以通过 Google 和 Microsoft 365 同步 Apple 日历活动。除了同步 Google 日历外，您还可以同步 Google 任务和联系人。要在 Google 日历中显示 Sell 任务，您必须激活 Google 整合，指定要整合的 Google 帐户，并选择将 Sell 任务与 Google 同步的选项。
在提供 Professional 和 Enterprise 服务模式的 Sell 服务模式中，您还可以自动生成任务，实现工作流程自动化。例如，您可以设置当一笔交易从一个管道阶段移动到另一个管道阶段时，自动分配新任务给您的团队。请参阅创建并使用自动任务操作。
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