在 Sell 中,您可以为您的潜在客户、联系人和交易设置和管理预约和任务。例如,当您添加一个新的潜在客户到您的帐户时,您可能想要计划一个任务,以便您与他们进行首次联系。建立联系后,您可能需要为首次电话会议创建一个预约。
带有预约和任务管理的日历是 Sell 不可分割的一部分。您可以在潜在客户、联系人或交易卡片上创建预约或任务,或直接在日历()或任务()页面上创建。
您的预约和任务以及您所拥有的关于潜在客户、联系人和交易的所有其它信息都会被跟踪。
请参阅为潜在客户、联系人和交易创建和管理预约和为潜在客户、联系人和交易创建和管理任务。
如果您已经在使用 Google 日历或 Microsoft 365,您可以将这些预约和任务整合到 Sell 日历中。
当您将 Sell 与外部日历连接时,您可以在 Sell 或外部日历中添加和编辑预约,因为日历会保持同步。
有关设置 Sell 以使用 Google 和 Microsoft 365 日历的更多信息,请参阅 将您的 Google 日历与 Sell 连接和 将您的 Microsoft 365 日历与 Sell 连接。
注意:您还可以通过 Google 和 Microsoft 365 同步您的 Apple 日历活动日志。除了同步您的 Google 日历之外,您还可以同步您的 Google 任务和联系人。要在 Google 日历中显示 Sell 任务,您必须激活 Google 整合,指定要与之整合的 Google 帐户,并选择将 Sell 任务与 Google 同步的选项。
在 Professional 和 Enterprise 服务模式中,您还可以自动生成任务以自动化您的工作流程。例如,当交易从一个管道阶段移动到另一个阶段时,您可以自动将新任务分配给您的团队。请参阅创建和使用自动任务操作。
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