跟踪Zendesk Sell中的访问

在所有 Sell 服务模式中可用

您可以使用Zendesk Sell移动应用设置和使用访问跟踪，用于对潜在客户和联系人进行的面对面访问。

无论您是一名外部销售代表，每天都是在挨家挨户上门服务，还是只是偶尔拜访客户，您都可以使用地理位置跟踪这些面对面的互动。使用地图规划路线，记录访问结果以表明访问情况，使用地理位置验证验证团队的访问，并使用访问报告获取您需要了解的所有内容的见解。

本文章涵盖以下主题：

正在激活访问

作为管理员，您必须使用您的 Sell 移动应用登录 Sell。然后在网络上激活访问。

激活访问

创建新的访问结果或自定义现有的访问结果，以表明访问的进行方式。为每个不同的结果选择一种颜色，它对应于您访问的每个潜在客户或联系人的地图图钉。这样您可以在移动应用上查看地图时获得对潜在客户和联系人的访问情况快照。

必须从网络自定义访问。

您需要管理员访问权限才能自定义访问结果。

自定义访问结果

单击设置( ），然后单击自定义>访问。
这些是默认访问结果：
- 感兴趣
- 不感兴趣
- 无应答
- 以后再说
- 现场客户
单击添加访问结果以添加新的访问结果。
为您的访问结果命名并选择颜色，然后单击以保存。
您可对默认访问结果和新的访问结果执行多种操作：
- 编辑：单击编辑按钮可更改访问的颜色和名称
- 删除：单击垃圾桶图标以删除访问
- 向上和向下箭头：单击以移动访问结果在列表中的位置
您的设置将自动保存，访问结果将在所有帐户用户的移动设备上更新。

您必须取消激活网络上的访问。

注意：如果您取消激活访问，用户将无法再记录访问、查看访问历史记录或访问访问报告。

您需要管理员访问权限才能取消激活访问。

取消激活访问

选择每次在 Sell 中记录访问时，是否要使用其设备上的地理位置验证用户位置。根据存储在潜在客户或联系人上的地址，Sell 验证用户的位置是否匹配。如果用户的位置与潜在客户或联系人上存储的地址匹配，则访问将被标为已验证（请参阅从手机中使用地理位置功能）。

必须启用地理验证在线，且必须启用访问。

您需要管理员访问权限才能设置地理位置验证。

设置地理验证

您可以使用 Sell 移动应用或通过网络浏览器中的 Sell 使用“日志访问”应用记录访问（请参阅安装和使用“日志访问”应用）。

要在 Sell 移动应用中记录访问，请按照这些说明进行操作。

记录访问

您可以使用智能列表和报告跟踪关于访问的见解。

智能列表是用于构建可从 Sell 导出的自定义报告的解决方案。建议创建新的智能列表来跟踪访问相关所有信息。如果您不熟悉构建智能列表，请参阅创建和使用智能列表。

以下访问字段有助于添加到您的智能列表：

以下报告提供访问见解：

活动概览报告
了解您的团队进行的访问量。跟踪每个销售代表在给定时间范围内记录的访问次数。此报告以可视化方式显示活动细分在任何时间范围内的快照，供您查看（请参阅关于活动报告）。
访问结果报告
查看您已进行的访问次数，按结果进行细分。识别访问结果的趋势，以了解未来访问潜在客户的黄金时间，最有效地利用您的时间。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。