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在 Sell Growth 及更高服务模式中可用

四份报告帮助您跟踪导致交易结果的活动。其中包括活动概览报告、通话结果报告、电邮结果报告和访问结果报告。

在您查看这些活动报告之前,您需要先在您的 Sell 帐户中启用这些功能(请参阅

激活 Sell语音、 将电邮与Zendesk Sell连接和 在Zendesk Sell中跟踪访问)。
注意:此功能不包含在 Sell 旧版服务模式中。

本文章涵盖以下主题:

  • 查看活动报告
  • 活动概览报告
  • 通话结果报告
  • 电邮结果报告
  • 访问结果报告

查看活动报告

查看活动报告

  1. 在 Sell 侧栏上,单击 报告 ()图标。
  2. 在 “报告” 页面上,单击 活动报告 ()图标。
  3. 在 活动概览下,单击以下任意报告进行查看:通话结果、 电邮结果或 访问结果。

活动概览报告

当您在 Sell 帐户中启用语音、电邮和访问功能后,这些活动将在活动概览报告中进行跟踪。此报告跟踪以下活动:

  • 已拨打电话
  • 已发送电邮
  • 已保留预约
  • 已完成任务
  • 已添加注释
  • 已发送短信
  • 访问
注意:此报告仅跟踪潜在客户、联系人和交易的已完成任务。

您可以查看销售代表或销售团队的活动。您还可以通过选择或取消选择特定活动来选择要跟踪的活动,相关选项显示在报告底部。例如,如果您只想查看已拨打电话的活动,则仅选择该活动。

您可以应用筛选以显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队、组或团队成员; ,使用数据滑动滑块缩小结果范围,排除活动量低的团队和团队成员。

已保留预约是您在为报告指定的时段内已进行的预约数。预约必须与联系人或交易相关联才能计入此数字。这包括与帐户中联系人或潜在客户关联的所有预约,而无论其是在 Sell 中创建,还是在已连接到 Sell 的外部日历(例如 Google 或 Microsoft)中创建。

通话结果报告

此报告向您显示对潜在客户和联系人的通话结果。可跟踪三种默认结果(不感兴趣、已离开语音留言和无人接听),您可以对其进行自定义。您可以按团队(销售团队)和团队成员(销售代表)查看结果。

注意:您查看此报告之前,必须在 Sell 中启用语音和短信功能(请参阅 启用 Sell语音)。

您可以指定要查看的日期范围和时间片(例如,按月查看上一个季度的所有通话结果)。

要充分利用此报告,应在每次通话结束后输入通话结果。您可以自定义结果列表。

编辑通话结果列表

  1. 在 Sell 侧栏上,单击 设置 () 图标,然后单击 通讯渠道 > 语音和短信。
  2. 单击 通话结果 标签。
  3. 选择 + 添加通话结果以添加通话结果 ,或选择 编辑以编辑现有通话结果。

您可以应用筛选以显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队或组或团队成员; ,使用数据滑动滑块缩小结果范围,排除活动量低的团队和团队成员。

电邮结果报告

此报告显示发送给潜在客户和联系人的电邮结果。有两个默认结果会被跟踪(“发送 - 未回复”和“已回复”)。您可以按团队(销售团队)和团队成员(销售代表)查看这些结果。

注意:您需要整合电邮才能查看此报告(请参阅 将您的电邮与Zendesk Sell连接)。

您可以指定要查看的日期范围和时间片(例如,按月查看上一个季度的所有通话结果)。

您可以应用筛选以显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队或组或团队成员; ,使用数据滑动滑块缩小结果范围,排除活动量低的团队和团队成员。

访问结果报告

与通话结果和电邮结果报告类似,访问结果报告跟踪销售团队和成员与潜在客户和联系人的联系。在这种情况下,该联系的形式是与这些联系人面对面访问。此数据使用Zendesk Sell移动应用手动捕获。

有关设置访问功能的信息,请参阅 在Zendesk Sell中跟踪访问。

可跟踪的访问结果包括:有兴趣、不感兴趣、无应答、稍后再说和现场客户。您可以在 访问设置页面上编辑并向此列表添加新内容。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。

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