您可以使用Zendesk Sell移动应用对潜在客户和联系人的面对面访问设置并使用访问跟踪。
无论您是花一天的时间作为外部销售代表挨家挨户,还是只是偶尔访问客户,您都可以使用地理位置跟踪这些面对面的互动。使用地图来规划路线,记录访问结果以说明进展情况,使用地理验证验证团队的访问,并通过访问报告获得所有需要了解的见解。
激活访问
作为管理员,您必须使用Sell移动应用登录Sell 。然后您可以在网络上激活访问。
激活访问
- 单击设置( ),然后单击 自定义 > 访问 。
- 单击启用访问。
现在所有帐户用户都可以在移动设备上使用"访问"。您将看到为您的团队定义的默认访问结果。
自定义访问结果
创建新的访问结果或自定义现有的结果以说明访问的进行情况。为每个不同的结果选择一种颜色,对应于您访问的每个潜在客户或联系人的地图图钉。这使您可在移动应用上查看地图时,获得对潜在客户和联系人的访问概览。
必须从网络自定义访问。
您需要管理员访问权限以自定义访问结果。
自定义访问结果
- 单击设置( ),然后单击 自定义 > 访问 。
这些是默认访问结果:
- 感兴趣
- 不感兴趣
- 无应答
- 以后再说
- 客户现场
- 单击添加访问结果以添加新的访问结果。
- 为您的访问结果添加一个名称并选择一个颜色,然后单击以保存。
- 您可以对默认和新的访问结果执行多种操作:
- 编辑:单击编辑按钮更改访问的颜色和名称
- 删除:单击垃圾桶图标以删除访问
- 向上和向下箭头:单击以移动访问结果在列表中的位置
您的设置将自动保存,所有帐户用户的访问结果将在移动设备上更新。
取消激活访问
您需要管理员访问权限以取消激活访问。
取消激活访问
- 单击设置( ),然后单击 自定义 > 访问 。
- 单击禁用访问,然后单击禁用进行确认。
以前记录的任何访问和关联数据都将被移除,用户无法再记录访问
激活地理验证
选择每次访问在Sell中登录时您是否要使用用户设备上的地理位置验证其位置。根据存储在潜在客户或联系人中的地址, Sell将验证用户的位置是否匹配。如果用户的位置与存储在潜在客户或联系人上的地址匹配,则该访问将被标为已验证(请查阅从您的手机使用地理位置功能)。
必须在网络上启用地理定位,并且必须启用访问。
您需要管理员访问权限以设置地理验证。
设置地理验证
- 单击设置( ),然后单击 自定义 > 访问 。
- 当用户记录访问时,单击是以验证地理位置。
您的设置将自动保存,并在Sell移动设备上为所有帐户用户激活地理位置。
记录访问
您可使用Sell移动应用程序或在网络浏览器中通过Sell使用"记录访问"应用程序记录访问(请查阅安装和使用"日志访问"应用程序)。
要在Sell移动应用中记录访问,请按照以下说明进行操作。
记录访问
- 登录您的移动应用。
- 前往您要访问的潜在客户或联系人,并单击记录访问。
- 或者,在地图视图中,单击显示潜在客户或联系人位置的图钉,然后单击记录访问。
注意:灰色图钉表示尚未访问的潜在客户或联系人。
访问报告
您可以使用智能列表和报告跟踪关于访问的见解。
智能列表是建立您可以从Sell导出的自定义报告的解决方案。我们建议您创建一个新的智能列表,以跟踪您需要了解的关于访问的所有信息。如果您不熟悉构建智能列表,请查阅创建和使用智能列表。
以下访问字段可用于添加到您的智能列表:
- 最后访问日期
- 上次访问已通过地理验证 - 如果上次访问的位置已验证
- 最后访问结果
- 上次访问负责人 - 最后一个记录潜在客户或联系人访问的用户
- 上次访问概要 —— 上次访问时记录的任何注释
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