在 Explore 中,可以使用 Beta 版面板生成器创建面板,这是用于组织和共享信息的可定制空间。这样您可以快速轻松创建面板,获取优化服务渠道所需的见解。
本文章包含以下部分:
创建面板
在 Explore 中,可以使用 Beta 版面板生成器创建面板。
创建面板
- 单击左侧栏中的面板图标()。
- 在顶部横幅中,单击立即试用。
- 在开始创建面板窗口中,选择您是要从头开始(空白面板)还是从预建模板开始构建面板。
- 单击选择。
您将重定向到 Beta 版面板生成器,新面板将添加到面板库中。现在,您可以添加报告、筛选和其他组件,并进一步自定义面板。如果您选择从预建模板开始,则系统已为您添加了组件(但您始终可以编辑这些组件或添加更多组件)。
添加和自定义面板组件
您可以在面板中添加两种主要类型的组件:报告和筛选。其中,报告显示关于您现在或过去 Zendesk 使用情况的指标,而筛选允许您根据某些特征对数据进行细分。
添加报告或筛选后,您可以自定义某些内容,包括页首、大小、布局等。
每个面板标签最多可以添加 35 个组件。如果您有包含超过 35 个组件的旧版标签,则无法添加更多组件,除非您删除多余组件或将其移至其他标签,直到组件数量少于 35 个为止。
本部分包含以下主题:
- 添加报告
- 自定义报告页首
- 调整组件大小并更改面板布局
- 在实时报告中添加警报(仅限 Enterprise)
- 自定义报告的工具提示
- 启用实时指标钻取(仅限 Enterprise)
- 添加筛选
- 跨数据集链接筛选
- 从筛选排除报告
- 添加文本组件
- 重命名报告或筛选
- 移除报告或筛选
- 打开报告进行编辑
添加报告
- 在 Beta 版面板生成器中,单击右上角的加号 (+)。
- 单击实时数据(如果您在使用 Enterprise 服务模式并需要报告实时信息)或报告(如果您需要报告历史数据),然后选择您要添加的一个或多个报告。
提示:单击实时数据后,您可单击搜索框右侧的筛选图标 () 以按组件类型筛选。这样可以更轻松地查找关于特定主题的实时数据组件。
- 单击并拖动报告,使其显示在面板上所需的位置。报告将自动对齐网格中最近的线条。
提示:要更改组件的大小或位置,请参阅调整组件大小和更改面板布局。
自定义报告页首
- 单击面板上的报告。
- 在面板右侧,使用样式标题下的选项自定义报告标题:
- 显示标题:如果您不希望报告名称作为标题显示在报告顶部,请清除此复选框。
- 背景颜色:选择报告背景颜色。
调整组件大小并更改面板布局
默认情况下,面板布局会通过以下方式自动调整:
- 自动调整宽度以适合查看者的屏幕大小。宽度最大为 2k 或 4k(全屏)分辨率,最小与传统版面板生成器相同。
- 组件将自动对齐网格上最近的直线,并沿面板上边缘对齐。
如果默认布局不适用于您的面板,您可以调整各组件的大小,或更改对齐功能的工作方式。
调整组件大小并更改面板布局
- 打开您要修改的面板。
- 在菜单栏右侧,单击布局按钮 () > 位置,然后选择以下任一选项:
- 随处放置:随意移动组件,使其显示在面板上所需的位置。
- 顶部对齐:使组件自动对齐面板顶部。
-
左对齐:使组件自动对齐面板左侧。
- 使用每个组件右下角的抓取工具调整各组件大小。
以下视频演示了如何调整组件大小:
在实时报告中添加警报(仅限 Enterprise)
- 单击面板上的实时报告。
- 在面板右侧,单击警报 > 添加警报。
- 在警报级别下,选择触发警报的阈值(例如,当报告返回超过 100 张工单时)。
- 在背景颜色下,选择达到警报阈值后显示的报告颜色。
自定义报告的工具提示
- 单击面板上的报告。
- 在面板右侧,单击工具提示。
- 更新当用户将光标悬停在报告上时应显示的文本,或取消选中显示工具提示以完全关闭工具提示。
允许实时指标钻取(仅限 Enterprise)
- 单击面板上的专员状态实时指标。
- 在面板右侧,使用钻取标题下的选项配置面板查看者在钻取实时数据指标时可看到的详情程度。有关更多信息,请参阅查看实时专员状态和活动。
- 专员状态:允许查看者查看每种状态的专员列表。
- 工作项目:允许查看者查看单个专员的工单、在线交谈和对话。
添加筛选
- 单击加号图标 (+)。
- 单击以下选项之一,然后选择您要添加的筛选:
-
实时筛选:(仅限 Enterprise)按工单品牌或组筛选实时数据。面板查看者每次查看时可选择多达五个值来限制结果。
注意:请勿为同一实时筛选添加多个副本。若要多选,面板查看者在每个筛选中最多可选五个(筛选副本总数大于五个时),但报告结果会不准确。 - 时间筛选:按指定时段筛选历史数据。面板查看者默认会查看 30 天的数据,但可根据需要更改查看时段。
- 数据筛选:按指定属性筛选历史数据。面板查看者每次查看时可选择有限数量的值来限制结果。
-
实时筛选:(仅限 Enterprise)按工单品牌或组筛选实时数据。面板查看者每次查看时可选择多达五个值来限制结果。
- 单击并拖动筛选,使其显示在面板上所需的位置。筛选将自动对齐网格中最近的线条。
提示:要更改组件的大小或位置,请参阅调整组件大小和更改面板布局。
跨数据集链接筛选
在同一面板中使用多个数据集时,最好链接当前使用的数据集中面板级别的筛选。如果以这种方式链接筛选,当查看者应用面板级别的筛选时,面板中已链接数据集的所有报告都会被筛选,即使这些报告是使用不同数据集创建的也是如此。
请记住,数据筛选始终是使用特定属性创建的。根据设计,该属性与特定数据集相关联。因此,如果您希望其影响多个数据集的报告,则需要在数据集之间链接单个筛选。
例如,假设您有一个面板,其中包含使用 Support:工单和 Support:工单更新数据集创建的报告。您可以使用时间 - 已创建工单属性(来自 Support:工单数据集)将时间筛选添加到面板,以便查看者筛选面板的结果。但是,默认情况下,该筛选仅影响使用 Support:工单数据集创建的报告。要筛选面板上的所有报告,您还需要将该筛选链接到 Support:工单更新数据集的类似属性。
如果筛选已链接到多个数据集,并且由于面板限制或数据集权限的原因,查看者无权访问某些筛选值,则这些值将在筛选下拉菜单中可见,但报告结果将始终受面板限制或数据集权限约束。换言之,即使查看者无权访问的筛选值在筛选下拉菜单中可见,选择这些值也不会在报告中产生结果。
跨数据集链接筛选
- 单击已添加的时间或数据筛选的标题。
- 在右侧面板中,单击“链接筛选”下的下拉列表。该列表包含面板中任意报告当前使用的数据集的所有属性。
- 滚动到与原始筛选数据集不同的数据集,然后选择您要将筛选链接到的属性。您可以选择多个属性。筛选的原始属性以灰色显示,无法选择。
例如,如果原始筛选使用时间 - 已创建工单(来自 Support:工单数据集,您应滚动到 Support:工单更新数据集,并从中选择时间 - 已创建工单属性。
从筛选排除报告
在某些情况下,您可能希望排除面板上的报告,避免遭到面板级别筛选的影响。这个功能在以下情况下特别有用:
- 其他已筛选面板上的基准报告。例如,您的面板中可能包含用作公司范围基准的报告,而其他报告则使用面板级别的筛选在特定团队中进行筛选。在这种情况下,您不希望基准报告受到团队筛选的影响。
- 基于属性的报告,这些报告不适用于跨数据集链接的筛选。例如,您的面板中可能包含一个关于已解决工单的报告和另一个关于已创建工单的报告。如果您的面板包含基于工单创建日期的时间筛选,您可以排除已解决工单报告,避免受到该筛选的影响。这可防止已解决工单报告返回空数据(因为该报告基于工单解决日期,而不是工单创建日期)。
您可以从时间或数据筛选中排除面板上的报告。排除在筛选之外的报告也将从面板限制中排除。
从面板级别筛选排除报告
- 单击您要从面板级别筛选排除的报告。
- 在从筛选排除字段中,选择您要排除的筛选。只有添加到面板的筛选才会显示在列表中。
添加文本组件
文本组件可以在面板中添加额外的背景信息,例如报告或组别标题的描述。
- 在 Beta 版面板生成器中,单击右上角的加号 (+)。
- 在其他组件下,单击文本。
- 单击面板上显示的组件,然后输入文本。
- 使用组件下方的格式工具设置文本格式,包括样式、颜色、链接等。
重命名报告或筛选
- 单击面板上的报告或筛选。
- 在面板右侧,单击组件名称旁的选项菜单图标。
- 单击重命名。
- 输入组件的新名称,然后单击勾选标记。
移除报告或筛选
- 单击面板上的报告或筛选。
- 在面板右侧,单击组件名称旁的选项菜单图标。
- 单击移除 > 移除项目。
打开报告进行编辑
在面板生成器中,您可以用报告编辑器快速打开报告。这样您就可以更改报告本身(例如其指标、属性或其他自定义项),而无需在报告库中查找并打开它。
打开报告进行编辑
- 在 Beta 版面板生成器中,单击面板上要更新的报告。
- 在右侧打开的窗格中,单击在报告生成器中编辑。
您将转到所选报告的报告生成器。 - 根据需要对报告进行更改。
- 完成后,请从以下选项中进行选择:
- 保存到面板。更改已保存,您将返回面板生成器。
- 保存并继续编辑。更改已保存,您仍留在报告编辑器。
-
不保存,离开。更改不会保存,您将返回面板生成器。
将标签添加到面板中
如果您的面板包含大量信息,您可能需要使用不同标签对这些信息进行标记,以提高面板的可用性。使用面板左侧的“标签”窗格可添加和管理标签。
默认情况下,面板没有标签。面板必须至少有两个标签才能在“标签”窗格中显示内容。每个面板最多可以创建十个标签。
创建新标签
- 在标签面板中,单击加号图标 (+)。
- 在添加标签窗口中,选择从头开始(空白标签)或从预建模板开始构建标签。
- 单击选择。列表中将出现一个新标签。
新创建的标签默认名为新建标签,始终为空。如果您选择从预建模板开始,则系统已为您添加了组件(但您始终可以编辑这些组件或添加更多组件)。
首次将标签添加到面板时,“标签”窗格中会显示两个标签(而不仅是一个)。这是因为系统会将所有现有面板内容保存为第一个标签,并创建一个空白面板作为第二个标签。
复制标签
- 在标签面板中,将光标悬停在您要创建副本的标签上。
- 单击选项图标 (),然后选择复制。
标签副本随即添加到标签列表中。新复制的标签默认命名为<标签名称>(副本)。
重命名标签
- 在标签窗格中,将光标悬停在您要重命名的标签上。
- 单击选项图标 (),然后选择重命名。
- 为标签指定一个描述性名称,然后单击勾选标记保存。
对标签重新排序
- 单击标签并将其拖动到列表下方或上方,以更改标签顺序。
删除标签
- 在标签窗格中,将光标悬停在您要删除的标签上。
- 单击选项图标 (),然后选择删除。
如果您删除面板标签并保留一个,最后一个标签将不再被视为标签,也不会显示在“标签”窗格中,而其内容将成为面板的唯一内容。
隐藏或显示标签
- 单击标签窗格右上角的箭头以隐藏标签列表。
- 再次单击箭头以显示窗格。
在面板上切换钻取
通过钻取功能,面板查看者可根据其他属性细分指标,优化报告结果。有关详情,请参阅使用钻取优化报告。
钻取默认对使用 Beta 版面板生成器构建的所有面板关闭。这有助于防止受面板限制约束的查看者钻取其不应访问的结果。如果面板没有限制,可以按照以下步骤打开钻取。
在面板上切换钻取
- 在 Beta 版面板生成器中,单击设置图标 ()。
- 选择或删除允许钻取复选框,具体取决于您是否希望面板查看者能够优化报告结果。
编辑面板
您可以使用 Beta 版面板生成器编辑已创建的面板。
编辑面板
- 单击左侧栏中的面板库图标 ()。
- 将光标悬停在您要编辑的面板上,然后单击编辑。
- 根据需要添加、自定义和移除组件。
预览面板
您可以预览面板,从终端用户的角度查看其外观。
预览面板
- 在 Beta 版面板生成器中,单击左上角的查看按钮。
发布和共享面板
在 Explore 中创建面板时,默认只有您可以看到面板。要与他人共享面板,您需要发布并邀请其他用户查看面板。
发布并与其他专员共享面板
- 打开面板后,单击发布更改。
- 单击共享。
邀请人员窗口随即打开。 - 在添加团队成员或组字段中,搜索并选择您要与之共享的专员或组。如果不确定组中有哪些用户,可以将光标悬停在查看信息,最多可查看 20 个组成员的信息(按字母顺序排列)。
- 在访问字段中,决定是否要限制所邀请用户访问面板的数据。请参阅基于查看者动态调整面板数据。
- (可选)如果您不想发送电邮通知给受邀查看面板的用户,请取消勾选发送电邮通知复选框。如果您不发送电邮,用户仍可以在报告库中或通过面板的 URL 找到面板。
- 单击邀请人员。
与外部共享面板(仅限 Enterprise)
如果您已启用外部链接共享,则可以与 Zendesk 帐户以外的人员共享面板链接。
本部分包含以下主题:
生成外部面板链接
- 创建新面板或打开现有面板。
- 单击共享旁边的下拉箭头,然后选择获取链接。
创建链接窗口随即打开。
- 在访问类型字段中,选择面板链接的查看者是可查看所有数据,还是仅可查看特定面板限制下的数据。
注意:使用基于查看者设置的面板限制无法与外部共享,也不会显示在此列表中。提示:单击下拉菜单中的创建面板限制可轻松创建新面板限制。请参阅基于查看者动态调整面板数据。 - (可选)取消选择使用密码保护,这样查看者无需输入密码即可打开面板。
- (可选)输入新密码以替换随机生成的密码。您可以单击眼睛图标,以纯文本格式查看密码。密码必须满足以下条件:
- 至少 10 个字符
- 1 个大写字母
- 1 个符号
- 1 个数字
- (可选)单击复制密码,将密码复制到剪贴板。将该密码保存在密码管理器中,因为它只显示一次。但如有必要,您可以稍后重置密码。
注意:如果用户尝试访问受密码保护的面板,并连续五次输入错误密码,所有用户将在五分钟内无法访问该面板。 - 单击创建链接。
- 单击共享旁边的下拉箭头,然后再次选择获取链接。
- 单击复制链接以将外部面板链接复制到剪贴板。
- 与需要查看面板的任何人共享链接和密码(如有)。
重置外部面板链接的密码
- 打开您已为其生成外部链接的面板。
- 单击共享旁边的下拉箭头,然后选择获取链接。
- 在获取链接窗口中,单击选项图标 (),然后选择重置密码。
以前的密码将不再用于通过外部链接访问面板。
移除外部面板链接的密码
- 打开您已为其生成外部链接的面板。
- 单击共享旁边的下拉箭头,然后选择获取链接。
- 在获取链接窗口中,单击选项图标 (),然后选择移除密码。
拥有共享链接的用户现在无需输入密码即可查看面板。如有必要,您可以通过重置密码追回密码。
删除外部面板链接
- 打开您已为其生成外部链接的面板。
- 单击共享旁边的下拉箭头,然后选择获取链接。
- 在获取链接窗口中,单击选项图标 (),然后选择删除链接。
之前生成的链接将不再用于访问面板。如有必要,您可以生成新链接。
导出面板内容
有时,您可能需要保存面板标签或报告的当前版本,或以其他格式查看数据。为此,您可以使用“导出”选项将各面板标签或报告保存到计算机上。
本部分包含以下主题:
导出面板标签
您可以从面板生成器导出整个标签。每次只能导出一个标签。无法一次导出面板的所有标签。
导出面板标签
- 打开面板后,选择您要导出的标签。
- (可选)在左上角的面板名称旁边,选择您要导出的面板限制。要从标签导出所有数据,请确保已选择所有访问权限。
- 单击面板右上角的导出图标。
- 在导出面板窗口中,选择导出格式:CSV、Excel、Image 或 PDF。有关每个选项的更多详情,请参阅选择导出格式。
- 单击导出面板。
导出钻取结果
您可以导出钻取窗口的内容。
导出钻取结果
- 打开面板后,钻取报告。
- 单击导出旁边的下拉箭头,选择 Excel 或 CSV 作为导出格式。
- 单击导出。
复制面板
如果您需要与现有面板类似的面板,可以复制现有面板并对其进行调整。复制面板比从头开始重新创建面板要快。
复制面板
- 单击左侧栏中的面板库图标 ()。
- 将光标悬停在您要复制的面板上,然后单击面板名称右侧的设置下拉菜单。
- 单击复制。
- 在复制面板菜单中,为复制的面板选择一个新名称,并决定是否要复制报告和数据集。
- 单击复制。
删除面板
您可以删除不再需要的面板,使面板库更整洁,从而更易于找到所需的面板。
删除面板
- 单击左侧栏中的面板库图标 ()。
- 将光标悬停在您要删除的面板上,然后单击面板名称右侧的设置下拉菜单。
- 单击删除。
- 在删除面板菜单中,单击是的,删除。