问题
如何从我的帐户中移除销售代表?在 Zendesk Sell 中删除和取消激活用户有什么区别?当有人离开我的公司时,我应该考虑哪些步骤?
答案
管理员有两个选项从帐户中移除人员,取消激活或删除。这两个选项都将撤销用户访问您的 Sell 帐户的权限,并结束该人员创建的所有现有整合。
在决定取消激活还是删除时,请考虑以下差异。
提示:取消激活和删除用户的主要区别在于,取消激活的用户可以重新激活,而删除用户是永久性的。请记住,如果一个用户从帐户中删除,然后需要重新添加到帐户中,则其将被添加为全新的用户。新用户进行的任何操作都将不会与历史报告同步。
取消激活
取消激活选项常用于当员工以后可能返回公司,或者如果员工离开公司,而其过去的操作应保留在帐户中的情况。
注释:如果您计划取消激活一个用户,但出于隐私或安全的考虑,不希望其电邮对话保留在 Sell 中,请让该用户在您从帐户中取消激活其之前,先 断开其电邮整合 。从您的帐户中移除用户的另一个选项(删除)也会移除所有的电邮对话。
如需更多信息,请查阅文章: 取消激活 Sell 中的用户。
删除
删除选项通常用于一名销售代表离开公司,而您希望重新分配其记录时。
- 删除是永久性的选项。
- 您需要将之前由您的销售代表负责的所有潜在客户、联系人和交易的负责人分配给另一个活跃的用户。
- 已删除用户的名将在历史报告中显示为"用户名 - 已删除"。
- 所有来自销售代表的电邮对话数据都将从 Sell 移除。
如需更多信息,请查阅文章: 正在 Sell 中删除用户。
在下方表格中查看受取消激活或删除影响的活动的更接近的比较:
取消激活 | 删除 | |
注释 | 已取消激活用户的注释将保留在帐户中。 | 已删除用户的注释将保留在帐户中。 |
协作者 | 取消激活的用户仍将显示为协作者。 | 已删除用户仍将显示为协作者。 |
电话 | 已取消激活用户的电话将保留在帐户中。 | 已删除用户的电话将保留在帐户中。 |
短信 | 短信将保存在帐户中。 | 短信将保存在帐户中。 |
电邮 | 除非用户在取消激活之前先禁用电邮整合,否则其电邮对话将在 Sell 中停止。 | 从该帐户删除用户将删除 Sell 中的所有电邮对话。 |
所有权 | 取消激活的用户仍是潜在客户、联系人和交易的负责人。 | 您必须将每个潜在客户、联系人和交易的负责人重新分配给另一个用户。已删除用户的姓名不会显示在智能列表中。 |
任务和预约 | 已取消激活用户的未来和过去的任务及预约将保存在帐户中。 | 已删除用户未来和过去的任务及预约将保存在其 "姓名 —— 已删除"下的帐户中。 |
报告 | 取消激活用户的活动仍会显示在报告中。 | 已删除用户的活动,除了电邮对话之外,将在其 "名称 —— 已删除"下的报告中显示。 |
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。