我的服务模式是什么?

在所有 Suite 服务模式中可用

在所有 Sell 服务模式中可用

可操作项目是在 Sell 中需要跟进的任务或通讯活动,例如您尚未阅读的来自联系人或潜在客户的电邮或短信,或过期任务。

您可以从工作中心、从潜在客户、联系人和交易页面,通过为潜在客户、联系人和交易创建的任何智能列表查看可操作项目。

访问可操作项目

  1. 在 Sell 侧栏上,单击潜在客户、联系人或交易。
  2. 单击 工作中心 图标 ()。

    工作中心显示您的工作列表和智能列表。带红点的可操作项目。

    Sell 工作中心可操作项目红点

  3. 要查看工作列表详情中的可操作项目,包括您需要操作的项目类型,将鼠标悬停在您的工作列表上。

    下例中有一个电邮操作和一个任务操作。

    Sell 工作中心可操作项目

  4. 要添加筛选到任意智能列表,以查看可操作的项目,请参阅 创建和使用智能列表 和 创建和使用智能列表模板。

应用筛选后,将鼠标悬停在项目上以查看潜在客户、联系人或交易的可操作项目类型。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。

由 Zendesk 提供技术支持