可操作项目是在 Sell 中需要跟进的任务或通讯活动,例如您尚未阅读的来自联系人或潜在客户的电邮或短信,或过期任务。
您可以从工作中心、从潜在客户、联系人和交易页面,通过为潜在客户、联系人和交易创建的任何智能列表查看可操作项目。
访问可操作项目
- 在 Sell 侧栏上,单击潜在客户、联系人或交易。
- 单击 工作中心 图标 (
)。
工作中心显示您的工作列表和智能列表。带红点的可操作项目。
- 要查看工作列表详情中的可操作项目,包括您需要操作的项目类型,将鼠标悬停在您的工作列表上。
下例中有一个电邮操作和一个任务操作。
- 要添加筛选到任意智能列表,以查看可操作的项目,请参阅 创建和使用智能列表 和 创建和使用智能列表模板。
应用筛选后,将鼠标悬停在项目上以查看潜在客户、联系人或交易的可操作项目类型。
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